ไทยแอร์เอเชีย เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน ชูผลตอบแทน 5.90% เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
โดยผู้ค้ำประกันบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วน 100.00% ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และหนี้เงินอื่นใดของบริษัทตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และสัญญาค้้้ำประกัน จำนวนไม่เกิน 1,722 ล้านบาท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ
ทั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (TAA246A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2567
