EA เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่น สูงสุด 4.10% ต่อปี จองซื้อ 26 - 28 ก.ย.นี้
EA เสนอขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น อายุ 1 - 5 ปี ชูเรตติ้ง A - อัตราดอกเบี้ย 3.20 - 4.10% ต่อปี เปิดจองซื้อ 26 - 28 ก.ย.66
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะออก และเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป(โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : 26 - 28 กันยายน 2566 โดยมีผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ดังนี้
1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิมที่ได้กู้ยืมมาเพื่อให้เช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มีแรงบิด และอัตราเร่งสูง ปราศจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางด้านเสียง ทำให้ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งลดการปล่อยมลพิษโดยตรง(tailpipe emission) และโดยอ้อมจากพฤติกรรมผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้ามากขึ้น (modal shift)
2. เพื่อให้สินเชื่อเช่าซื้อรถโดยสารไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มีแรงบิด และอัตราเร่งสูง ปราศจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางด้านเสียง ทำให้ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งลดการปล่อยมลพิษโดยตรง (tailpipe emission) และโดยอ้อมจากพฤติกรรมผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้ามากขึ้น (modal shift)
คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน ได้ที่นี่
พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์
