วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ภาคการผลิตเดือน ก.ค. US EU CH & ผลกำไร บจ.
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Up แนวต้าน 1,324/1,332 จุด แนวรับ 1,314/1,310 จุด ภาพระยะสั้น ดัชนีฯ อยู่ในทิศทางของการไต่ขึ้นทดสอบแนวต้าน Neckline 1,332 จุด เพื่อยืนยันรูปแบบทิศทางขาขึ้น (Triple Bottom)
โดยมีสัญญาณการทำ Higher High และ Higher Low ต่อเนื่อง 3 วันทำการเป็นปัจจัยสนับสนุน เราคงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร โดยมีจุดพิจารณาทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,332 จุด
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
US: 2Q24E Earnings Results จับตา รายงานผลกำไร APPLE คาด EPS USD1.35 Vs Previous USD1.26; AMAZON คาด EPS USD1.03 Vs Previous USD0.65; INTEL คาด EPS USD0.10 Vs Previous USD0.13; Conoco Phillips คาด EPS USD1.97 Vs Previous USD1.84; Coinbase คาด EPS USD0.94 Vs Previous -USD0.
50 ฯลฯ
*BOE Meeting: 45% ให้โอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายเป็น 5.0% จากปัจจุบันที่ 5.25% โดยมติครั้งล่าสุด มี 2 เสียง จากทั้งหมด 9 เสียง สนับสนุนลดดอกเบี้ย 0.25%
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
- รายงานภาคการผลิตโลกเดือน ก.ค. ส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางลดลง EU (HCOB) คาดลดลงมาอยู่ที่ 45.6 (Vs เดือน มิ.ย. 45.8) CH (Caixin) คาดลดลงมาอยู่ที่ 51.5 (Vs เดือน มิ.ย. 51.8) JP (Jibun Bank) คาดลดลงมาอยู่ที่ 49.2 (Vs เดือน มิ.ย. 50.0) และ TH (S&P Global คาดลดลงมาอยู่ที่ 51.0 (Vs เดือน มิ.ย. 51.7) ส่วนของสหรัฐฯ Mix โดย US (ISM) คาดเพิ่มขึ้นเป็น 48.8 (Vs เดือน มิ.ย. 48.5) แต่ US (S&P Global) คาดลดลงมาอยู่ที่ 49.5 (Vs เดือน มิ.ย. 51.6)
*US Weekly Initial Jobless Claims สัปดาห์ที่ผ่านมา คาดทรงตัวที่ 236k (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า 235k) สะท้อนตลาดแรงงานมีแนวโน้มผ่อนคลาย สอดคล้องกับคาดการณ์ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ค. (ประกาศพรุ่งนี้) คาดลดลงมาอยู่ที่ +175k (Vs +206k ในเดือน มิ.ย.)
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นบวก ได้แก่ OSP KTB TRUE
Strategic daily picks
OSP ปิด 24.10 บาท/แนวรับ 23.50 บาท แนวต้าน 24.90 บาท
OSP เผยแนวโน้มผลการดำเนินงานใน 2Q24 เติบโต YoY, QoQ ใกล้เคียงกับคาดการณ์ของ Consensus เนื่องจากยอดขายในประเทศและต่างประเทศเติบโต สำหรับทิศทางผลการดำเนินงานใน 2H24 คาดว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศจะมีการขยายตัวต่อเนื่องจาก 1H24 ซึ่งเป็นไปตามกิจกรรมการตลาดและภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 601.5 ล้านบาท (+9.5% YoY, -27.4% QoQ) และมูลค่าเหมาะสมที่ 27.97 บาท
KTB ปิด 18.10 บาท/แนวรับ 17.70 บาท แนวต้าน 18.60 บาท
KTB รายงานผลกำไรสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาท ใน 2Q24 (+10% YoY, +1% QoQ) ดีกว่า Consensus คาด +5% เป็นเพราะมีกำไรจากเงินลงทุน (FVTPL) เข้ามาหนุน 1.5 พันล้านบาท จากไตรมาสก่อนที่ 1.7 พันล้านบาท ประกอบกับ NIM มากกว่าคาดที่ 3.41% จากการรุกสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 20.55 บาท
TRUE ปิด 9.25 บาท/แนวรับ 8.80 บาท แนวต้าน 9.80 บาท
แนวโน้มผลการดำเนินงาน 2H24 จะดีกว่า 1H24 โดยเฉพาะ 4Q24 จะดีกว่า 3Q24 เนื่องจากเป็น high season ของภาคการท่องเที่ยวและมีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ ๆ รวมทั้งกระแส MV “Rockstar” ของ Lisa ทำให้ยอดผู้ใช้งานพุ่งขึ้นประมาณ 15% และยอดดาต้าโตเพิ่มกว่า 6% ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชม. ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการขาดทุนสุทธิ 2Q24 ที่ -614 ล้านบาท ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 2.32 พันล้านบาท และมูลค่าเหมาะสมที่ 10.28 บาท
