วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก พักตัว

โดยช่วงเย็นวานนี้นักลงทุนจับตาผลการเลือก ส.ว. รอบสุดท้ายระดับประเทศส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,319.15 จุด +0.01 จุด +0.00% มูลค่าการซื้อขาย 35,483.90 ลบ. Program Trading -1,402.51 ลบ. ต่างชาติ -831.33 ลบ. TFEX -9,371 สัญญา ตราสารหนี้ -178.98 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 15.64 จุด หรือ +0.04% การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนี PCE และก่อนที่จะมีการประชันวิสัยทัศน์ รอบแรกระหว่างนายโจ ไบเดน และนายโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อชิงคะแนนเสียงชาวอเมริกันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 7 เซนต์ หรือ +0.09% ปิดที่ 80.90 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ ว่าสงครามที่มีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไปนอกฉนวนกาซา อาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง
+ กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียและยูเครน ได้แลกเปลี่ยนนักโทษฝั่งละ 90 คน ซึ่งถูกจับในระหว่าง ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่
+ สหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 0.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง
+ รมช.คลัง เปิดเผยว่าก่อนสิ้นปีนี้รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก่อนมีโครงการดิจิทัล วอลเล็ต จะเสนอ ให้ ครม.เศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเปิดเผยรายละเอียดต่อไป
+กกต.ประกาศผลการเลือก สว. ระดับประเทศ เปิด 200 รายชื่อ ว่าที่ สว. ชุดใหม่ พร้อมบัญชีรายชื่อสำรองอีก 100 คน

ปัจจัยลบ  

- คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธที่น่าจะเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงออกจากชายฝั่งตะวันออก แต่ขีปนาวุธดังกล่าวระเบิด กลางอากาศ
 

- ธปท. กล่าวในงาน Monetary Policy Forum ครั้งที่ 1/2567 ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเร่งตัวขึ้นและทยอยโน้มเข้าสู่ศักยภาพ แต่ในภาพใหญ่ยังไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจดีเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีปัจจัยฉุดรั้งในด้านปัจจัยเชิงโครงสร้างการกระจายรายได้ยังไม่ดี

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนี PCE วันพรุ่งนี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,310 -1,325 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 เข้า มีผล 1 ก.ค. : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD SET100 เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CFP PTTGC SCC

หุ้นรายงานพิเศษ  

SGC ราคาเหมาะสม  Bloomberg Consensus - บาท
ผลประกอบการปี 67 มีแนวโน้มพลิกมีกำไร

•งวด 1Q67 พลิกมีกำไร 18 ล้านบาทจากขาดทุน 368 ล้านบาทใน 1Q66 +18%QoQ แม้รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม -34%YoY จากนโยบายอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดและพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง แต่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง 83%YoY จากที่ได้ตั้งประมาณการฯ จำนวนมากใน 1Q66 ต้นทุนทางการเงินลดลง 6% จากการชำระคืนเงินกู้ในปี 66

•แนวโน้มผลการดำเนินงานใน 2Q67 น่าจะพลิกเป็นกำไรเมื่อเทียบกับ 2Q66 ที่ขาดทุน 1,919 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการบันทึก (ECL) และการตัดจาหน่ายหนี้ด้อยคุณภาพอีกแล้ว ส่วนผลประกอบการปี 67 มีแนวโน้มพลิกกลับเป็นกำไรเช่นกันจากขาดทุน 2,275 ล้านบาทในปี 66 จากการนำเสนอสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ “SF Finance+” ที่สามารถ ล็อคการใช้งานหากไม่ชำระเงินงวดซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่าสินเชื่อรถทำเงิน (C4C) และคุม NPL ได้ดี โดยเป็นพันธมิตรกับแบรนด์มือถือชั้นนำ อาทิ OPPO - VIVO – XIAOMI และมี Dealer ที่ร่วมรายการได้แก่ AIS Telewiz, TG Phone, COM7, IT City, Jaymart Mobile, SINGER

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจากผลการดำเนินงานที่มีโอกาส turn around พลิกมีกำไรในปีนี้ ขณะที่ราคาหุ้น +32%YTD ยังต่ำกว่าราคา IPO ที่ 3.90 บาท แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”

หุ้นมีข่าว

(+) MFEC (Bloomberg consensus - บาท) ลุยธุรกิจเรือธงปี 2567 เป็นกลุ่ม Data และ Cyber Security เติบโตกว่า 30% ชี้ดีมานด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เน้นภาคเอกชนเป็นหลัก ส่วนทั้งปี 2567 คาดรายได้ทั้งกลุ่มโต 15% คาดงบประมาณไอทีภาครัฐอาจจะเบิกจ่ายล่าช้าบ้าง แต่อุตสาหกรรมก็ยังเดินหน้า สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HARN (Bloomberg consensus - บาท) คลอดสินค้านวัตกรรมใหม่ลงตลาด เล็งกวาดรายได้หลักสิบล้านบาท ชัดเจนครึ่งปีหลัง บอสใหญ่ "วิรัฐ สุขชัย" ส่งซิกไตรมาส 3-4 คึกคัก โครงการใหญ่จ่อออกพรึ่บ อวดแบ็กล็อกแน่น 420 ล้านบาท เร่งเครื่องขายอุปกรณ์ดับเพลิงกลุ่มปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า คาดสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากเดิม 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) YGG (Bloomberg consensus 10.75 บาท) ปลื้มหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ Home Sweet Home Rebirth กระแสตอบรับปัง บริษัทตัวแทนจากหลายประเทศทั่วโลกแห่ขอซื้อสิทธินำออกฉาย แย้มเตรียมรับรายได้ก้อนโต หลังค่ายยักษ์ฝั่งอเมริกาได้ดูตัวอย่างหนัง พร้อมเสนอตัวเลขขอซื้อสิทธินำไปฉายสูงเกินคาด ส่วนค่ายใหญ่ฝั่งยุโรป และเซาต์อีสเอเชีย เร่งขอเข้าชมหนังตัวอย่าง มั่นใจผลงานปีนี้รับรู้รายได้รูปแบบใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RJH (Bloomberg Consensus 28.00 บาท) ส่งซิก Q2/2567 ฟอร์มสวย อานิสงส์ยอดผู้ใช้บริการพุ่ง พ่วงได้ผลบวกประกันสังคมปรับเกณฑ์เช็กอัพ-สิทธิ์การรักษาหนุน เอ็มดี "สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ" ตอกย้ำปี 2567 รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อน แถมลุยโครงการ "โรงพยาบาลราชธานีหนองแค" เต็มพิกัด คาดเปิดบริการครึ่งหลังปีนี้ ชี้หากลุล่วงหนุนฐานธุรกิจโตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)