วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

มีแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ Sentiment เชิงลบ จากกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐปรับตัวลง 3% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,319.14 จุด +2.41 จุด +0.18% มูลค่าการซื้อขาย 39,344.67 ลบ. Program Trading -1,431.79 ลบ. ต่างชาติ -1,844.30 ลบ. TFEX +27,479 สัญญา ตราสารหนี้ +1,962.68 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 100.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 101.3 ในเดือนพ.ค. แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 100.0
+ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐกำลังดำเนินการเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงทางการทูตที่จะทำให้ชาวอิสราเอลและเลบานอนสามารถกลับสู่บ้านเรือนของตน
+ ผลสำรวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ ระบุว่า ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.3%YoY ในเดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 6.5%YoY ในเดือนมี.ค.

ปัจจัยลบ  

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 299.05 จุด หรือ -0.76% โดย ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทค้าปลีก แต่ดัชนี Nasdaq ปิดพุ่งขึ้นกว่า 1% ขานรับการฟื้นตัวของหุ้น Nvidia และ หุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 80 เซนต์ หรือ 0.98% ปิดที่ 80.83 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากการชะลอตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์เชื้อเพลิงที่อ่อนแอลงในสหรัฐ
- เกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าส่งบอลลูนบรรทุกขยะชุดใหม่ข้ามชายแดนไปยังเกาหลีใต้ หลังจากที่เกาหลีใต้ตรวจพบปรสิต เช่น พยาธิตัวกลม ในขยะที่มากับบอลลูนชุดก่อนหน้า

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานยอดผลิตรถยนต์งวด พ.ค.ลดลง 16.19% ส่วนยอดขายลดลง 23.38% จับตาเดือนก.ค.เตรียมหารือปรับประมาณการยอดผลิตเพื่อขาย ในประเทศทั้งปีลดลง 5 หมื่นคันจากเป้าเดิมรวม 1.9 ล้านคัน

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยปัจจัยต่างประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ขณะที่ในประเทศยังจับตาการเลือกสว. ระดับประเทศ ในวันนี้ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,310 -1,325 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 เข้า มีผล 1 ก.ค. : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD SET100 เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CFP PTTGC SCC

หุ้นรายงานพิเศษ  

AOT "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" ราคาเหมาะสม Bloomberg consensus 74.50 บาท
บอร์ดมีมติอนุมัติให้ AOT ขอคืนพื้นที่เชิงพาณิชย์

•เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.24 ที่ประชุมบอร์ดมีมติอนุมัติให้ AOT ขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และพื้นที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการบางส่วนภายในอาคาร Concourse และ SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวนรวมประมาณ 1,097.14 ตารางเมตร และภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จำนวนรวมประมาณ 491.22 ตารางเมตร ตามข้อเสนอแนะของ Skytrax และคณะกรรมการกลยุทธ์คุณภาพบริการท่าอากาศยานของ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะทำให้ ทอท.มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ณ ทสภ. และ ทภก.ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 1 ล้านบาท และอาจทำให้ได้รับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนในช่วง ปีสัญญา 67 – 68 ณ ทสภ. ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 74 ล้านบาท และ ณ ทภก. ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 19 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ทอท. มีโครงการที่จะเพิ่มรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการชดเชยรายได้ ส่วนที่ลดลงต่อไป (ที่มา: SET)

•ความเห็น : เรามองเป็นลบต่อประเด็นดังกล่าว เนื่องจากจะกระทบรายได้ค่าเช่าที่ลดลงปีละประมาณ 1.1 พันล้านบาท ซึ่งมีผลต่อประมาณการกำไรราว 4% ต่อปี ซึ่งอาจเห็นการปรับลดประมาณการของตลาด ผลประกอบการใน 3Q67 มีโอกาสชะลอตัวลง ตามฤดูกาล แนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

หุ้นมีข่าว

(+) 24CS (Bloomberg consensus - บาท) คว้างานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วน จ.สุพรรณบุรี มูลค่า 94 ล้านบาท บอสใหญ่ "ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา" เร่งส่งมอบในไตรมาส 3/2567 นี้ สั่งลุยธุรกิจพลังงานสะอาดเต็มสูบ เดินหน้าหาโปรเจ็กต์ใหม่เข้าพอร์ตเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TEGH (Bloomberg consensus 4.50 บาท) เดินหน้ามาตรฐาน EUDR พร้อมทั้งซัพพลายเชน ลุยออเดอร์ลูกค้ายุโรป มั่นใจปี 2567 ขายได้ราว 1 แสนตัน และจะแตะ 2-2.5 แสนตันในปี 2568 มองราคายางดีต่อเนื่อง เก็งปี 2567 เคลื่อนไหว 65-70 บาทต่อกิโลกรัม คาดไตรมาส 2/2567 งบดีต่อเนื่อง อานิสงส์ส่งออก เงินบาทอ่อนค่า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PR9 (Bloomberg consensus 22.90 บาท) วางเป้าผลการดำเนินงานปี 2567 เติบโต 12% มองเทรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหนุนโต ยอดผู้ป่วย IPD-OPD เดินหน้าเข้าใช้บริการต่อเนื่อง ขยายแผนกฉุกเฉิน ตรวจสุขภาพ หู คอ จมูก โรคระบบทางเดินหายใจครบวงจร พร้อมตั้งทีมการตลาดต่างประเทศ ลุยเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PJW (Bloomberg Consensus - บาท) หวังครึ่งปีหลังโต เหตุบรรจุภัณฑ์พลาสติกดาวเด่นชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ คาดได้รับโมเดลใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มในช่วงปลายปี ด้านธุรกิจซักอบรีดอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโตแรง เชื่อยอดขายปีนี้แตะ 360-400 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขายสินค้าพลาสติกทางการแพทย์ครึ่งปีหลัง (ที่มา ทันหุ้น)