วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US PPI
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Up แนวต้าน 1,325/1,332 จุด (EMA 10 วัน) แนวรับ 1,311/1,305 จุด ภาพระยะยาวและระยะสั้น ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง
โดยวานนี้ ดัชนีฯ ยังคงทำ Lower High และ Lower Low พร้อมทำสถิติต่ำสุดใหม่ (New Low) ของปีนี้ และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2020 ที่ 1,311.04 จุด (Vs จุดต่ำสุดครั้งก่อนหน้า อยู่ที่ 1,313.26 จุด เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.) อย่างไรก็ดี การเกิดรูปแบบ Hammer ในทิศทางขาลงวานนี้ สะท้อนของโอกาสเกิด Reversal Pattern และหนุนดัชนีฯ รีบาวนด์รอบใหม่ไปที่ 1,330/1,350 จุด หากดัชนีฯ วันนี้ ปิดบวกแรง (Bullish Engulfing)
ประเด็น Event สำคัญ วันนี้
- Italy กลุ่มผู้นำ G-7 ประชุมที่เมือง Bari จนถึงวันที่ 15 มิ.ย.
- US สุนทรพจน์ของ Fed New York Williams (Voter) และรมว.คลัง Janet Yellen จัดโดย Economic Club of New York
- Tesla ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจำนวน USD56bn ให้ Elon Musk
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ:
-US รายงานดัชนีผู้ผลิตเดือน พ.ค. Consensus คาดเติบโตลดลง +0.1% MoM, +2.5% YoY (Vs เดือน เม.ย. +0.5% MoM, +2.2% YoY) ส่วน Core PPI เดือน พ.ค. คาดเติบโต +0.3% MoM, +2.4% YoY (Vs เดือน เม.ย. +0.5% MoM, +2.4% YoY) ส่วน ณ สิ้นปี 2024 Trading Economis คาดว่า PPI/Core PPI จะเติบโตลดลงเหลือ 1.8% YoY/2.1% YoY ณ สิ้นปี 2024 ซึ่งหากเป็นจริง จะเพิ่มโอกาสที่เฟดลดดอกเบี้ยลงในปีนี้
EU Industrial Production เดือน เม.ย. Consensus คาดเติบโต +0.2% MoM, -1.9% YoY (Vs เดือน มี.ค. +0.6% MoM, -1% YoY) โดยการเติบโตที่ดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนภาคการผลิตยังคงชะลอตัว สอดคล้องกับตัวเลข HCOB PMI mfg ยังคงอยู่ในภาวะหดตัวตั้งแต่ต้นปี 2024 เป็นต้นมา
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ OSP WICE TRUE
Strategic daily picks
OSP ปิด 23.00 บาท/แนวรับ 22.60 บาท แนวต้าน 23.90 บาท
บริษัทคงเป้าการเติบโตของรายได้ปี 2024 จะเติบโตแบบตัวเลขตัวเดียว ขณะที่แนวโน้ม 2Q24 คาดจะยังเติบโตต่อเนื่องตามแผน โดยส่วนแบ่งทางการตลาดและปริมาณขายจะค่อย ๆ ฟื้นตัว จากยอดขายกลุ่ม Energy Drink ในประเทศ ประกอบกับกลุ่ม Functional Drink ที่เริ่มเห็นแนวโน้มดีขึ้นค่อนข้างดี และยอดขายในต่างประเทศยังเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 797 ล้านบาท (+19.34% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 26.09 บาท
WICE ปิด 5.95 บาท/แนวรับ 5.45 บาท แนวต้าน 6.50 บาท
บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนต้องการขึ้นเป็นผู้นำโลจิสติกส์เอเชียภายในปี 2025 สำหรับรายได้ปี 2024 คาดเติบโต 20-25% ตามเป้า ด้วยอานิสงส์จากค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น ส่วนการขนส่ง Wood Pellet จากสปป.ลาว ไปยังญี่ปุ่น คาดจะเริ่มให้บริการในเดือน มิ.ย. และเริ่มรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ 3Q24 ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 205 ล้านบาท (+20.31% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 6.43 บาท
TRUE ปิด 8.45 บาท/แนวรับ 8.05 บาท แนวต้าน 8.95 บาท
การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2024 ผ่านฟรีทีวี ว่าจะไม่กระทบต่อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของ TRUE แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์แยกต่อกัน โดย TRUE จะถ่ายทอดสดผ่านระบบเคเบิลทีวีและ OTT ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและระบบมือถือได้ ขณะที่ช่องฟรีทีวีสามารถถ่ายทอดสดได้เพียงช่องทางทีวีเท่านั้น ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 412 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิ 2.32 พันล้านบาท ใน 2Q23 และมูลค่าเหมาะสม 10.05 บาท
