วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ผันผวน

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,378.7 จุด -3.98 จุด -0.29% มูลค่าการซื้อขาย 44,052 ลบ. Program Trading +85.65 ลบ. ต่างชาติ +104.71 ลบ. TFEX -9,455 สัญญา ตราสารหนี้ +8,324.20 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ สภาพัฒน์แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วง 1Q67 ขยายตัว 1.5%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาด 0.7-0.8% ได้แรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภาคเอกชน และการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และปรับคาดการณ์ GDP ปี 67 เหลือโต 2-3% จากเดิมคาด 2.2-3.2%
+ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) อยู่ระหว่างผลักดันโครงการท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นหนึ่งในโครงการของ EEC ซึ่งจะส่งผลให้ทุกกิจกรรมการลงทุนในท่าเรือแหลมฉบังยื่นขอรับการสนับสนุนตามสิทธิประโยชน์ของ EEC ได้
+ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผย ผลการสำรวจว่า กลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นมองว่าเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องการจากนโยบายการเงินของ BOJ

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 196.82 จุด หรือ -0.49% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นธนาคารเจพีมอร์แกน อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นก่อนที่บริษัทอินวิเดีย (Nvidia) จะเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่นักลงทุนยังคงหาสัญญาณบ่งชี้ช่วงเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 26 เซนต์ หรือ -0.32% ปิดที่ 79.80 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากเจ้าหน้าที่ FED ส่งสัญญาณว่า FED ควรรอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชะลอตัวของเงินเฟ้อก่อนตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- จีนประกาศคว่ำบาตรโบอิ้งและบริษัทอีก 2 แห่ง ฐานขายอาวุธให้ไต้หวัน โดยเพิ่มในรายชื่อบริษัทที่ไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันเข้ารับตำแหน่ง

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,370-1,385 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• Digital Wallet : CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO
• ไมโครซอฟท์ ลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ : INSET SYMC INET ITEL TKC
• MSCI Rebalance มีผล 31 พ.ค. : Global Standard หุ้นเข้า – หุ้นออก BTS LH MTC Global Small Cap หุ้นเข้า BTS, JTS, LH, MTC หุ้นออก BLAND, DITTO, FORTH, KSL, MAJOR, PSL, RS, SGP, SPCG, WHAUP
• ราคาคริปโตปรับตัวขึ้น : JTS ZIGA BROOK TTA XPG

หุ้นรายงานพิเศษ 

IRC (Bloomberg Consensus) รายงานกำไร 2Q67 (ม.ค-มี.ค.67)
เติบโต 75%QoQ และเติบโต 49%YoY

•รายงานกำไร 2Q67 (ม.ค.-มี.ค.67) ที่ 91 ลบ. เติบโต 75%QoQ และเติบโต 49%YoY โดยรายได้หดตัว 16%YoY เหลือ 1.23 พันลบ. ตามการชะลอตัวของยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนม.ค.-มี.ค.67 อยู่ที่ 4.14 แสนคันลดลง 18%YoY จากปัญหาเรื่อง หนี้เสียรถยนต์มือสองที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 8.9% ใน 2Q66 สู่ 14.5% เนื่องจากต้นทุนไนลอน และ Carbon Black ปรับตัวลงและ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

•ความเห็น เราคาดว่ารายได้ 3Q67-4Q67 จะถูกกระทบจากปัญหาหนี้เสียรถยนต์มือสองที่เพิ่มขึ้นทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามคาดว่าการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันทรงตัวหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายทำให้ต้นทุนวัตถุดิบจะทรงตัว ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวนับจากนี้

หุ้นมีข่าว

(+) NEX-EA (Bloomberg consensus 16.40 , 39.00 บาท) NEX กอดคอ EA แถลงข่าว เคลียร์ชัดไม่มีความขัดแย้งระหว่างกัน ธุรกิจแข็งแกร่ง วอนรัฐเดินหน้าการอุดหนุนรถไฟฟ้า เชิงพาณิชย์เพิ่ม จากเดิมช่วยลดหย่อนภาษี 2 เท่า มั่นใจตลาดอีวีเติบโตแข็งแกร่ง ปีนี้ส่งมอบรถ 5.5 พันคัน ส่วนรายได้ คาดทำได้ 2 หมื่นล้านบาท เติบโตเท่าตัว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) III (Bloomberg consensus 10.30 บาท) ปักธงผลงานปี 2567 เติบโต 15% มาจากทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ มองภาพรวมอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ-เรือ ครึ่งปีหลังคึกคัก รับอานิสงส์ ค่าระวางเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่วนบริษัทย่อย ANI-AOTGA ปีนี้เป็นดาวเด่น ขยายธุรกิจสร้างการเติบโตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) NRF (Bloomberg consensus - บาท) ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 30% ทุกธุรกิจขยายตัวได้ดี คาด Bamboo Mart เข้าตลาดหุ้นไตรมาส 4/2567 คาดกระแสตอบรับดีจากนักลงทุน พร้อมวางแผนขยายเปิดช็อปใหม่ 1-2 ช็อปต่อไตรมาส หนุนโต ชูธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโตดี คาดปีนี้โตเท่าตัว เดินหน้าขยายกำลังการผลิตเพิ่ม เล็งลงทุนโรงงานใหม่ รองรับธุรกิจแช่แข็ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ASIMAR (Bloomberg consensus - บาท) คาดแนวโน้มธุรกิจปี 2567 ผลงานยังเติบโตได้ดี ปักหมุดรายได้โต 50% จากการฟื้นตัวของดีมานด์งานซ่อมเรือสถานการณ์ดีขึ้นหลังเปิดประเทศเต็มที่ ในขณะที่งานต่อเรือครึ่งปีหลังนี้ บริษัทรอลุ้นประมูลงานโครงการใหญ่ของภาครัฐ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)