วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายประกาศผลประกอบการ

ภาพรวมผลประกอบการที่ประกาศเมื่อคืนมีดังนี้ 1) กลุ่มอาหาร ส่วนใหญ่ออกมาดี CPF, NSL, ICHI, SORKON, XO, TFG (กลับมากำไรเป็นบวก) 2) ค้าปลีกโดยรวมดี CPN, SABINA, MEB, MEGA, MOSHI ขณะที่ CRC ทรงตัว ส่วน COM7 และ JUBILE ลดลง 3) กลุ่มท่องเที่ยว ออกมาดี ได้แก่ DUSIT, BA (ดีเพราะสมุย) ส่วน AAV ยังขาดทุน 4) การเงิน ภาพรวมค่อนข้างอ่อนแอ อาทิ GCAP, HENG, SGF 5) หุ้นอื่นๆที่ออกมาดี SISB, JPARK, GFC, KAMART, JTS, STP, XPG, PR9 // โดยภาพรวม กลุ่มที่ผลประกอบการดี ยังอิงการท่องเที่ยวและเงินบาทอ่อนค่า ซึ่งเป็นธีมการลงทุนหลักที่เราสื่อสารกับนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมา   

ปัจจัยติดตามทั้งต่างประเทศและในประเทศในช่วงนี้ 1) เงินเฟ้อสหรัฐฯ PPI คาด +0.3% MoM, +2.2% YoY (14 พ.ค.) และ CPI คาด +0.4% MoM, +3.4% YoY (15 พ.ค.) 2) การปรับพอร์ตตามดัชนี MSCI (14 พ.ค.) ทราบผลเช้าพรุ่งนี้ 3) การเข้าสู่การประกาศผลประการไตรมาส 1/67 ช่วงท้าย 4) คาดการณ์หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 และ SET100 ประกาศช่วงกลาง มิ.ย. โดย SET50 - คาดหุ้นเข้า BJC, TIDLOR, BCP, ITC / หุ้นออก BANPU, SAWAD, COM7, KCE // SET100 – หุ้นเข้า BA, BJC, SKY, CKP, QH, JAS, PRM / หุ้นออก TKN, FORTH, AURA, MOSHI, ORI, RCL, SNNP
 

ภาพรวมกลยุทธ์ บรรยากาศเก็งกำไรรายตัวยังเป็นบวก ขณะ SET ยังเคลื่อนไหวกรอบแคบ 1,365-1,380 จุด การเก็งกำไรเน้นหุ้นที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด (laggards) และควรกำหนดจุดตัดขาดทุนรวมถึงเป้าขายทำกำไร แม้ยังชอบกลุ่มอาหาร/เนื้อสัตว์/อาหารสัตว์เลี้ยง แต่อาจระวังแรงทำกำไรระยะสั้นหลังงบออกมาดีตามคาด และจากเงินบาทที่มีโอกาสพลิกกลับมาแข็งค่าระยะสั้น

หุ้นแนะนำ: SAMART*, CCET*, ERW*, SORKON*

แนวรับ: 1,349-1,359 / แนวต้าน : 1,380 จุด 

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ    

สหรัฐ คาดปริมาณ ธัญพืชทั่วโลก ตึงเครียดมากขึ้น ดันราคาสินค้าเกษตรพุ่ง สหรัฐคาดการณ์ว่าการผลิตธัญพืชทั่วโลกจะตึงเครียดมากขึ้นในฤดูกาลที่จะมาถึงทำให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง (การเงินธนาคาร)

เฟดนิวยอร์กเผยผู้บริโภคเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปี +3.3% ผลการสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก พบว่า คาดการณ์เงินเฟ้อในเดือนเม.ย.ของผู้บริโภคในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 3.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2566 และเพิ่มขึ้นจากระดับ 3.0% ที่คาดการณ์ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์) 

บอนด์ยีลด์ปรับตัวลง จับตาเงินเฟ้อ และถ้อยแถลง "พาวเวล" อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (อินโฟเควสท์)

รมว.คลัง เดินใหญ่ตั้งงบหมื่นล้านล้างหนี้รายย่อย นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยแก้หนี้ให้กับลูกค้าที่เป็นหนี้เสีย รายละไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาข้อมูลติดเครดิตบูโร กว่า 1 ล้านราย โดยหากพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการได้ทันที(อินโฟเควสท์)

ออมสิน จับมือ BAM ตั้ง JV AMC คาดเริ่ม มิ.ย. 67 คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค. 67 และ JV AMC จะเริ่มให้บริการในเดือน มิ.ย. 2567 (การเงินธนาคาร)

EA ผนึกรัฐบาลลาวตั้ง Super Holding บริหารพลังงานสะอาดรวมศูนย์ ปักธงระดมทุนพันล้านดอลลาร์ฯ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) กับรัฐบาล สปป.ลาว จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company ในบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์ของ สปป.ลาว (อินโฟเควสท์)

AAV และบ.ย่อย ไตรมาส 1/67ขาดทุนสุทธิ 409.09 ลบ. (อินโฟเควสท์)

PR9 และบ.ย่อย ไตรมาส 1/67กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 158.99 ลบ. (อินโฟเควสท์)

SORKON และบ.ย่อย ไตรมาส 1/67กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 15.47 ลบ. (อินโฟเควสท์)

หุ้นติด Cash Balance 24CS เข้าข่ายมาตรการกำกับซื้อขาย ระดับ 2 Cash Balance มีผลตั้งแต่ 14-31 พ.ค.67

ประเด็นติดตาม:   14 พ.ค. US PPI (Apr) / Fed Chair Powell Speech/ MSCI Rebalancing/ 15 พ.ค. US CPI (Apr) /Retail Sales (Apr)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)