ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways Down แนวรับ 1,366/1,360 จุด แนวต้าน 1,380/1,383 จุด (EMA 10 วัน) หลังจากดัชนีฯ วานนี้พลิกกลับมาอ่อนตัว หลังจากดีดตัวขึ้นแรงกว่า 20 จุด เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การที่ดัชนีฯ ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน EMA 10/25 วัน ที่ 1,383/1,394 จุด ขึ้นไปได้ สะท้อนโอกาสที่ดัชนีฯ จะปรับลดลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิม 1,352.48 จุด หรือต่ำกว่า ยังมีความเป็นไปได้
ประเด็น Event สำคัญ วันนี้
BOJ: รายงานผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ผ่านมา (BOJ Meeting Minute) คาดส่งสัญญาณไม่เร่งเปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ยจากปัจจุบัน อย่างไรก็ดี OECD แนะนำว่า ญี่ปุ่นกำลังมาถึงจุดเปลี่ยน โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระดับ 2% ของ BOJ มากกว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ BOJ เริ่มกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยการที่ BOJ ปรับ YCC ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และค่อย ๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนั้น จะเป็นการดำเนินการที่เหมาะสม
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ มีจำนวนมาก
+/-US Earnings Results: ผลประกอบการบจ. สหรัฐฯ ไฮไลท์ จับตาผลกาไรของ Caterpillar (คาดรายงาน 4Q23E EPS USD4.76 Vs ช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ USD4.27) AMEX (คาดรายงาน 4Q23E EPS USD2.64 Vs ช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ USD2.07) Colgate (คาดรายงาน 4Q23E EPS USD0.85 Vs ช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ USD0.77)
+US: รายงานเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. โดย Consensus คาด PCE เดือน ธ.ค. +0.2% MoM, +2.6% YoY (Vs เดือน พ.ย. -0.1% MoM, +2.6% YoY) Core PCE เดือน ธ.ค. คาด +0.2% MoM, +3% YoY (Vs เดือน พ.ย. +0.1% MoM, +3.2% YoY)
+/-US: รายงานตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ๆ Personal Spending เดือน ธ.ค. คาด +0.4% MoM (Vs เดือน พ.ย. +0.2% MoM) และ Pending Home Sales เดือน ธ.ค. คาด +1.5% MoM, -3.4% YoY (Vs เดือน พ.ย. 0% MoM, -5.2% YoY)
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นบวก ได้แก่ AP SJWD ICHI
Strategic daily picks
AP ปิด 10.80 บาท/แนวรับ 10.40 บาท แนวต้าน 11.60 บาท
ผลการดำเนินงานปี 2023 สามารถสร้าง new high record ด้วยยอดขายสุทธิ 5.05 หมื่นล้านบาท (ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2023) โดยเฉพาะความสำเร็จของการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยจำนวนและมูลค่ามากสุดในอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 56 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 6.19 พันล้านบาท (+5.26% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 13.92 บาท
SJWD ปิด 13.60 บาท/แนวรับ 12.70 บาท แนวต้าน 14.40 บาท
ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงในช่วงต้นปีก่อน ส่งผลให้การเติบโตของรายได้รวมปี 2023 ลดลงมาอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท (พลาดเป้าที่ 3 หมื่นล้านบาท) โดย 9M23 ทำรายได้รวม 1.76 หมื่นล้านบาท และกำไรสุทธิ 500.31 ล้านบาท ส่วนปี 2024 บริษัทคาดจะมีการเติบโตได้แบบตัวเลข 2 หลัก หรือราว 12% เมื่อเทียบกับปี 2023 ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 770.60 ล้านบาท (+52.80% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 18.48 บาท
ICHI ปิด 17.10 บาท/แนวรับ 16.50 บาท แนวต้าน 17.60 บาท
ปี 2023 คาดรายได้แตะ 7.8 พันล้านบาท +23% พร้อมเดินหน้าสู่ยอดขาย 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 3 ปี (ปี 2025) ขณะเดียวกันปี 2024 ตั้งเป้ารายได้ 8.8 พันล้านบาท +10% [95% มาจากโรงผลิตของบริษัท, 5% มาจากการจ้างผลิต (OEM)] และคาดกำไรแตะ 1 พันล้านบาท ด้วยแรงหนุนจากยอดขายเติบโต การบริหาร Product Mix ที่ดี และการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 1.09 พันล้านบาท (+69.41% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 19.28 บาท
