วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จับตายอดขายบ้านสหรัฐฯ

อาทิ RSI เพิ่งเริ่มเข้าเขต Oversold Area ทำให้โอกาสที่ดัชนีฯ ลงไปทดสอบแนวรับหลักมีความเป็นไปได้สูง

ประเด็น Event สำคัญ วันนี้

-US: จับตาสัญญาณแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ จากสุนทรพจน์ FED สาขาแอตแลนต้า Raphael Bostic (Voter) โดยคาดว่าจะมีสัญญาณไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ คล้ายกับคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อข่าวดี โอกาสที่เฟดปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในเดือน มี.ค. มีความเสี่ยงมากขึ้น

+/-World Economic Forum เมืองดาวอส: นายกเศรษฐาฯ เดินทางร่วมประชุมวันที่ 15-19 ม.ค. และเตรียมหารือ 8 บริษัทชั้นนำของโลก เพื่อหนุนการค้าและการลงทุน ส่วนวันนี้จับตาสุนทรพจน์ของประธานอีซีบี ลาการ์ด คาดส่งสัญญาณเตือนภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงชะลอตัว

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ มีจำนวนมาก

-US: รายงานยอดขายบ้าน Housing Starts เดือน ธ.ค. มีแนวโน้มชะลอตัวหลังจากพุ่งขึ้นแรงสูงสุดรอบ 6 เดือนในเดือนก่อนหน้า โดย Consensus คาดว่าจะรายงานยอดขายลดลง -8.3% MoM เป็น 1.426 ล้านหลัง (Vs เดือน พ.ย. +14.8% เป็น 1.56 ล้านหลัง) และ Building Permits เดือน ธ.ค. Consensus คาดดีขึ้นเล็กน้อยเป็น +0.9% MoM เป็น 1.48 ล้าน (Vs เดือน พ.ย. -2.1% MoM เป็น 1.467 ล้าน) ส่วนตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ คาดจะเพิ่มขึ้นเป็น +207k (Vs สัปดาห์ก่อน +202k)

+/-US: ผลประกอบการบจ. สหรัฐฯ จับตารายงานผลกำไรของ Truist Financial Corp, M & T Bank Corp, Norhtern Trust, Hunt (JB) Transport Service ฯลฯ โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นรายตัว หากกำไรออกมาดีหรือแย่กว่าคาดการณ์

+EU: รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ย. คาดปรับเพิ่มขึ้นมาก โดย Consensus คาดว่าเพิ่มขึ้นเป็น 39 พันล้านยูโร (Vs เดือน ต.ค. 30.5 พันล้านยูโร) ช่วยหนุนทิศทางค่าเงินอียู แข็งค่าระยะส้นเทียบ USD

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นบลูชิพที่มีประเด็นบวก ได้แก่ GFPT KBANK WHA

Strategic daily picks

GFPT   ปิด 11.20 บาท/แนวรับ 10.70 บาท แนวต้าน 11.90 บาท
คาดผลการดำเนินงาน 4Q23 มีแนวโน้มเติบโตทั้งยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น เมื่อเทียบ QoQ หนุนจากปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแปรรูปไปยังอังกฤษ, ญี่ปุ่น และการส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปยังจีนที่สามารถเร่งตัวได้ดีกว่าช่วงปี 2019 เล็กน้อย รวมถึงราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศปรับตัวสูงขึ้น KTX คงคำแนะนำ “Neutral” มูลค่าเหมาะสม 12.03 บาท อิงวิธี Earning yield และอัตราผลตอบแทนคาดหวัง 9.5%

KBANK    ปิด 131.00 บาท/แนวรับ 128.50 บาท แนวต้าน 136.00 บาท

KBANK เดินหน้าผลักดันลูกค้าให้ร่วม GO GREEN Together อย่างต่อเนื่อง เพื่อสู่เป้าหมาย Net Zero ขณะเดียวกันยังไม่มีการขายหุ้น KAsset (บลจ.กสิกรไทย) ให้กับผู้สนใจรายใด ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวพาร์ตเนอร์ใหม่ในช่วงเดือน ม.ค. 2024 นอกจากนี้ ธนาคารมีเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนราว 1-2 แสนล้านบาท ภายในปี 2030 Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 4.21 หมื่นล้านบาท (+17.57% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 154.89 บาท

WHA    ปิด 4.56 บาท/แนวรับ 4.38 บาท แนวต้าน 4.82 บาท

คาดผลการดำเนินงานปี 2023 มีรายได้ทำ New high จากการขยายตัวของธุรกิจทั้ง 4 กลุ่ม ขณะที่ปี 2024 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง (เตรียมเปิดเผยแผนดำเนินงาน 31 ม.ค.) ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา 4 โครงการ (เป็นส่วนต่อขยายจากนิคมอุตสาหกรรมเดิมและใหม่) ซึ่งภายใน 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีทั้งหมด 18 โครงการที่อยู่ในการดำเนินงานของบริษัท ขณะที่ในพื้นที่เวียดนามอัตราการขายมากกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 4.27 พันล้านบาท (+5.44% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 5.82 บาท