วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ บรรยากาศเก็งกำไรยังเป็นบวกจากแรงหมุนกลุ่มในการเก็งกำไร

คืนนี้ ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ (US CPI) ธ.ค. คาดจะออกมาที่ +0.2% MoM, +3.2% YoY (จาก พ.ย.ที่ +0.1% MoM และ +3.1% YoY)

กลต.สหรัฐฯ อนุมัติการออก ETF ที่ลงทุนใน Bitcoin คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ลงมติเมื่อคืนที่ผ่านมา อนุมัติให้นักลงทุนสามารถซื้อขายสินทรัพย์แลกเปลี่ยนที่อ้างอิงราคา Bitcoin ได้บนกระดานซื้อขายสินทรัพย์ทั่วไป ปัจจุบันมีกองทุนที่ยืนขอจัดตั้ง ETF 11 ราย อาทิ BlackRock, Fidelity, ARK, Invesco, Wisdom Tree และ Grayscale เป็นต้น การอนุมัติให้จัดตั้ง ETF จะทำให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล และเป็นก้าวแรกที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันขยายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นในอนาคต แม้เป็นภาพบวกระยะกลาง-ยาว แต่ในระยะสั้นอาจต้องระวังแรงขายทำกำไร หลังการเคลื่อนไหวของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนปัจจัยดังกล่าวไปล่วงหน้าแล้ว
 

ภาพรวมหุ้นไทยยังเป็นการหมุนกลุ่มตามปัจจัยต่างๆ ประเด็นติดตามที่สำคัญได้แก่ 1) การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่มีการแทรกแซงดอกเบี้ย คาดช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการกดดันลดดอกเบี้ยนโยบายกระทบต่อส่วนต่างดอกเบี้ยกลุ่มธนาคาร 2) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้ 14,361 ล้านบาท โดยเป็นการขายตราสารหนี้ระยะสั้น 3,031 ล้านบาท และซื้อสุทธิตราสารหนี้ระยะยาว 17,392 ล้านบาท 3) การปรับค่า Ft มค-เม.ย. สำหรับผู้ใช้ทั่วไป เป็น 4.18 บาท ใกล้เคียงกับข่าวก่อนหน้า ขณะที่ Ft ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขึ้นอีก 0.19 บาท บวกกับแนวโน้มค่าก๊าซที่ลดลง เป็นบวกกับผลประกอบการกลุ่มโรงไฟฟ้า (BGRIM, GPSC, GULF) ซึ่งหุ้นเด่นในกลุ่มนี้เป็น BGRIM, GULF 

ภาพรวมกลยุทธ์ ไม่หลุด 1,400 จุด โมเมนตัมยังบวก กลุ่มธนาคารมีโอกาสฟื้นหลังการหารือนายกฯขผู้ว่าธปท.ยังไม่มีการลดดอกเบี้ย และใกล้ประกาศผลประกอบการ โครงการ Easy E-receipt บวกต่อการเก็งกำไรหุ้นท่องเที่ยวและค้าปลีก ขณะที่อาจเลือกเก็งหุ้นเล็กที่ยัง Laggard มีโอกาสฟื้นจากการหมุนกลุ่มลงทุน (rotation)

หุ้นแนะนำ: BDMS*, SAMART*, MAJOR*, MASTER*

แนวรับ: 1,400 / แนวต้าน : 1,421-1,430 จุด 

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

Spot Bitcoin ETF อนุมัติวันนี้- ก.ล.ต.สหรัฐ(SEC) อนุมัติให้ ETF สามารถลงทุนโดยตรงในบิทคอยน์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าราว 1.7ล้านล้านดอลลาร์ (บลูมเบิร์ก)

กกพ.เคาะขึ้นค่าไฟงวด ต่อไป 4.18 บาท/หน่วย–ใกล้เคียงที่ รมต.พลังงานเคยให้ตัวเลขเมื่อปลายปีที่แล้วที่ 4.20 บาท/ หน่วย เรามองเป็นบวกต่อกลุ่ม spp ตามแนวโน้มการปรับเพิ่มค่า Ft ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกประมาณ 0.19 บาท/ หน่วยในช่วง เดือน ม.ค. - เม.ย. 24

นายกฯ ถกผู้ว่าฯ ธปท. หารือ เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และยืนยันไม่แทรกแซงดอกเบี้ย – นายกยืนยันฯ หารือผู้ว่า ธปท. ปกติ แลกเปลี่ยนความเห็น ยืนยันไม่มีอำนาจก้าวก่าย ชี้ ธปท. เป็นองค์กรอิสระ (อินโฟเควสท์)

EGCO –  EGCO ปิดดีลเข้าถือหุ้น 50% กลุ่มโรงไฟฟ้า Compass ในสหรัฐกวาดกำลังผลิตเข้าพอร์ตเพิ่ม 652 MW - บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้น 50% ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Compass กำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์ ในสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จครั้งนี้ส่งผลให้ EGCO มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น 652 เมกะวัตต์ (อินโฟเควสท์)

AAV - เจ้าพ่อสายการบินโลว์คอสต์ ' ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แคปิตอล เอ (Capital A) ผู้ก่อตั้ง 'กลุ่มแอร์เอเชีย' เข้าพบ 'เศรษฐา ทวีสิน' นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อ 10 ม.ค. เพื่อยืนยันว่าถึงเวลาแล้วที่ 'กรุงเทพฯ' จะเป็นฮับการบินของโลก (กรุงเทพธุรกิจ)

ประเด็นติดตาม: 11 ม.ค. - US inflation / 12 ม.ค. - US PPI , TH Consumer confidence

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)