วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

ส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เผชิญแรงขาย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,434.59 จุด +4.97 จุด +0.35% มูลค่าการซื้อขาย 47,636 ลบ. Program Trading +572.69 ลบ. ต่างชาติ -898.65 ลบ. TFEX -651 สัญญา ตราสารหนี้ +1,220.31 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 10.15 จุด หรือ +0.03% ได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงินและข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่ง ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบเนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
+ ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 164,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 130,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 101,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย.
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.4 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 50.8 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 51.3
+ ทอท.พร้อมรับนโยบาย "ฟรีวีซ่า" ไทย-จีน "รมว.กระทรวงคมนาคม สั่งเตรียมอำนวยความสะดวกพร้อมจัดแคมเปญดึงดูดนักท่องเที่ยว-สายการบินเต็มที่ คาดปี 67 มีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยกว่า 8 ล้านคน แม้ฟื้นตัว 75%YoY แต่ยังต่ำกว่าปี 62 ที่มีนักท่องเที่ยวจีน 11.1 ล้านคน
+ ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ 152.24 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.9% โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 3.7%

ปัจจัยลบ 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 51 เซนต์ หรือ -0.7% ปิดที่ 72.19 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ซบเซาในตลาด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
 

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดตัวใกล้แตะระดับ 4% หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนที่สูงกว่าคาด และตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด ซึ่งบ่งชี้ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และจะเป็นปัจจัยหนุนให้ FED คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าคาด
- กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบวางระเบิดใกล้กับสุสานของนายพลกาเซม โซเลมานี อดีตผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์ (Quds Force) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) เมื่อวันพุธ (3 ม.ค.)

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดตัวใกล้แตะระดับ 4% ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,430-1,440 จุด

กลยุทธ์การลงทุน     

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ปรับตัวขึ้น 41%QTD : RCL

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

PIN (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus - บาท)
ปี 67 บริษัท EV จีนเตรียมซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น

•รายงานรายได้ 9M66 เท่ากับ 1,537 ลบ. +172%YoY และมีกำไรสุทธิ 677 ลบ. +519%YoY สาเหตุมาจากยอดโอนที่ดินเพิ่มขึ้นและราคาขายที่ดินต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้น หนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 49% ใน 9M65 เป็น 54% และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 40% จาก 18% ใน 9M65

•ผู้บริหารตั้งเป้าปี 67 ยอดขายที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 720 ไร่ +20%YoY อีกทั้งมีแผนปรับเพิ่มราคาขายที่ดิน +5%YoY คาดหนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 60% ขณะที่โครงการ Logistics Park ที่มีกำหนดแล้วเสร็จ 4Q66 โดยมีพื้นที่ 6 หมื่นตารางเมตร ทำให้ดำเนินธุรกิจครบวงจรมากขึ้นหนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 67 เนื่องจากลูกค้าชาวจีนคิดเป็น 13% ของลูกค้ารวมกำลังเผชิญความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้แนวโน้มภาคธุรกิจจีนเตรียมย้ายฐานการผลิตมาในเขต EEC มากขึ้น โดยลูกค้าหลักเป็นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ EV ที่มีแนวโน้มขยายการผลิตสูง ทั้งนี้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น +15%MoM แต่ยังซื้อขายที่ระดับ P/E เพียง 7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ระดับ 14 เท่า แนะนำ "ซื้อ"

หุ้นมีข่าว

(+) ACG (Bloomberg consensus - บาท) สู่โหมดขาขึ้น เดินหน้ากวาดมาตรการ EASY e-RECEIPT ชี้พร้อมมานานเป็นเจ้าแรกๆ ที่ออกใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ได้ ชูผู้เข้าใช้บริการต้นปีสูง ขณะที่ Q4/2566 มีลุ้นผลงานนิวไฮหลังการแข่งขันค่ายยานยนต์ ทำบิสซิเนสโมเดลเปลี่ยน โชว์รูมลดค่าใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้น แย้มออโตคลิกทิศทางดี บางสาขามีกำไรแล้ว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WARRIX (Bloomberg consensus 8.70 บาท) เปิดกลยุทธ์แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ทั้ง Sports Wear และ Lifestyle หนุนโตไร้ขีดจำกัด แย้มมีปัจจัยหนุนจากการปรับกฎการแข่งขันฟุตบอลโลกของฟีฟ่า ทำแข่งบอลทั้งปี ประเดิมเอเชียนคัพ ต้นปี ได้ Easy e-Reciept หนุนยอดขายโค้งแรกปี 2567 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOHOME (Bloomberg consensus 12.55 บาท) ปักธงรายได้ปี 2567 โตระดับสองหลัก และ SSSG เติบโต High Single Digit ชูอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 16-17% มองตลาดก่อสร้างฟื้นตัวดี เน้นบริหารต้นทุน เพิ่มสินค้า House Brand มาร์จิ้นสูง ดันสัดส่วนแตะ 20% ลุยขยายตลาดลูกค้าใหม่และออกสินค้าใหม่ต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) KTC (Bloomberg consensus 54.00 บาท) ฟุ้งปี 2566 ยอดรูดบัตรโตทะลุเป้า หลังคนแห่ใช้บัตรเพียบ พร้อมวางหมากปี 2567 ตัวเลขโตต่อเนื่องอีก 15% จากปี 2566 รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว พร้อมรับอานิสงส์ "Easy e-Receipt" ดันยอดใช้จ่าย 2 เดือนแรกปีนี้สดใส ส่วนเป้าบัตรใหม่ปีนี้ 2.3 แสนใบ (ที่มา ทันหุ้น)