วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก พักตัว

ทำให้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ทั้งสนามบิน โรงแรม และสายการบิน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,433.38 จุด +17.53 จุด +1.24% มูลค่าการซื้อขาย 43,272 ลบ. Program Trading +844.93 ลบ. ต่างชาติ +1,256.46 ลบ. TFEX +7,436 สัญญา ตราสารหนี้ +851.71 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 25.50 จุด หรือ +0.07% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ ตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอปเปิ้ล หลังจากนักวิเคราะห์ปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นแอปเปิ้ล ส่วนหุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่มีมาร์เก็ต-แคปสูงร่วงลง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น
+ กระทรวงคมนาคมกางแผนม.ค.นี้เตรียมชงครม.เคาะ 7 โครงการคมนาคม วงเงินลงทุน 1.33 แสนล้านพิจารณาสายสีแดงส่วนต่อขยาย-มอเตอร์เวย์-ทางด่วน-ขยายอาคารฝั่งตะวันออกสนามบินสุวรรณภูมิ
+ นายกฯ เปิดเผยว่า ครม.รับทราบกรณีที่รัฐบาลจีนเตรียมประกาศมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าฟรีให้ไทยเป็นการถาวร และไทยเตรียมประกาศใช้มาตรการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนเป็นการถาวรเช่นกัน เริ่ม 1 มี.ค.67
+ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬารายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยปี 2566 มีจำนวน 28 ล้านคน สร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท
+ ที่ประชุมครม.อนุมัติลดภาษีสรรพสามิตไวน์ สุราพื้นบ้านทั้งอุ-กระแช่-สาโท ผับ บาร์ แถมยกเลิกเก็บภาษีอากรขาเข้าสินค้าไวน์รวม 21 รายการ จากเดิม 54-60% เหลือ 0% ทั้งหมด ตั้งเป้ามีผลภายในเดือน ม.ค.นี้ แต่ขยับเพิ่มภาษีสุรากลั่นผสม เช่น โซจู

ปัจจัยลบ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.27 ดอลลาร์ หรือ +1.8% ปิดที่ 70.38 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์กดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์ในทะเลแดงอย่างใกล้ชิดหลังสื่อรายงานว่าอิหร่านส่งเรือรบอัลบอร์ซ (Alborz) เข้าสู่ทะเลแดง เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค

- อิหร่านส่งเรือรบอัลบอร์ซ (Alborz) เข้าสู่ทะเลแดงแล้วหลังจากกองทัพเรือสหรัฐทำลายเรือ 3 ลำของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุน ซึ่งมีแนวโน้มทำให้สถานการณ์ตึงเครียดในทะเลแดงทวีความรุนแรงมากขึ้น
- เกาหลีเหนือให้คำมั่นปล่อยดาวเทียมสอดแนมอีก 3 ดวง รวมทั้งสร้างโดรนเพื่อปฏิบัติการทางทหาร และเพิ่มคลังแสงนิวเคลียร์ในปี 2567 ขณะที่ผู้นำเกาหลีเหนือระบุว่านโยบายของสหรัฐทำให้สงครามเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
- ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดอิชิคาวะทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นในวันปีใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 48 รายแล้ว ขณะที่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดอิชิคาวะ นีกาตะ ฟุกุอิ โทยามะ และกิฟุ
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าปรับลดการคาดการณ์ GDP ปี 66 ใหม่เหลือ +2.5% จากเดิม +3% เนื่องจากเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้ตามที่คาดการณ์

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัว หลังปรับตัวขึ้นแรงวันก่อน โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่1,425 -1,440จุด

กลยุทธ์การลงทุน   

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ปรับตัวขึ้น 41%QTD : RCL

หุ้นรายงานพิเศษ  

GABLE (Bloomberg Consensus 6.75 บาท)
คาด 4Q66 ผลประกอบการทำจุดสูงสุดของปี

•3Q66 บริษัทมีรายได้เท่ากับ 1,342 ล้านบาท +10%QoQ และ +11%YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระดับองค์กร (Digital Transformation) รายได้จากกลุ่มธุรกิจโซลูชั่นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม ด้านอัตรากำไรขึ้นต้นอยู่ที่ 20.5% ทรงตัว QoQ และ YoY ส่งผลให้ 3Q66 กำไรสุทธิ 66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น+11% QoQ และ+13% YoY ทั้งนี้ 9M66มีกำไรสุทธิ 152 ล้านบาท +8%YoY

•ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 4Q66 ของบริษัท โดยมีแรงหนุนจากการที่บริษัท ได้รับงานโปรเจ็กต์ใหม่จากสถาบันการเงินรายใหญ่ มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทก็มองหาโอกาส ในการ M&A และ JV กับพันธมิตรที่ ซึ่งปัจจุบันมีที่อยู่ระหว่างการศึกษา รายละเอียดอยู่ในมือประมาณ 4-5 ดีล Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ที่ 181 ล้านบาท +7%YoY เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) AOT (Bloomberg consensus 77.00 บาท) รับจีน-ไทยยกเลิกวีซ่าเดินทางเริ่ม 1 มีนาคม ดันนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย มั่นไทย-จีนเที่ยวไทยแตะ 8 ล้านคน จับตาตารางการบินฤดูร้อนเส้นทางไทย-จีน ดีดรับยกเลิกวีซ่า มั่นใจค่าตั๋วถูกลงดันจีนเดินทางมากขึ้น ด้านรัฐบาลไทยอัด 2 นโยบายภาษีหนุนไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวด้านอาหาร-ช็อปปิ้ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JMT (Bloomberg consensus 37.00 บาท) วางหมากปี 2567 ผลงานแจ่ม เก็บเกี่ยวหนี้เสียเต็มพิกัด พร้อมเดินสอย NPL ต่อเนื่อง หลังขายหุ้นกู้รับเงินกว่า 1.4 พันล้านบาท อัพพอร์ตเพิ่มจากเดิมราว 5 แสนล้านบาท คาดสร้างผลตอบแทนได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี พร้อมโฟกัสหนี้ที่สร้างผลตอบแทนดี หนุนการเติบโตระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MTC (Bloomberg consensus 44.00 บาท) เคาะเป้าปี 2567 สินเชื่อทะยาน 20% จากปี 2566 รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว พร้อมควักงบราว 240 ล้านบาท ปั้นสาขาใหม่ทั่วไทย สยายปีกรับทรัพย์เพิ่ม แถมมองดอกเบี้ยพ้นจุดสูงสุด ชี้หนุนธุรกิจบริหารต้นทุนการเงินได้แจ๋วยิ่งขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SKY (Bloomberg consensus - บาท) ยอดผู้ใช้บริการสนามบินทะลุ 2.2 แสนคน ดันโครงการ CUPPS, APPS คึก เล็งบุ๊กยอดเข้ากระเป๋าปี 2567 อีก 1.6 พันล้านบาท ด้านบอสใหญ่ "สิทธิเดช มัยลาภ" เชื่อฟรีวีซ่าไทย-จีนหนุนท่องเที่ยวสดใส เตรียมลงทุน Airport System เสริมฐานแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)