วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก วอลุ่มเบาบาง

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,408.83 จุด +3.74 จุด +0.27% มูลค่าการซื้อขาย 21,854 ลบ. Program Trading +359.07 ลบ. ต่างชาติ -298.78 ลบ. TFEX +15,089 สัญญา ตราสารหนี้ -142.91 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ตลาดหุ้นและตลาดน้ำมันนิวยอร์กของสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. เนื่องในวันคริสต์มาส
+ ดัชนี SET ปี 67 ที่ต่างเห็นว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ โดยให้เป้าหมาย SET ที่ 1,470-1,717 จุด จากปี 66 ที่คาดว่าดัชนีจะปิดท้ายปี 1,350-1,430 จุด ปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจไทยคาดว่า GDP จะโตกว่า 3% หากมีเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็จะช่วยเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง ประเมินนักท่องเที่ยวไว้ที่ 30-35 ล้านคน จากปีนี้คาดไว้ 27-28 ล้านคน และส่งออกคาดว่าจะดีขึ้น
+ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกพ.ย.66 +4.9% 11M66 ส่งออก -1.5% จากตลาดจีนพลิกหดตัว แนวโน้มส่งออกทั้งปีมีโอกาสติดลบน้อยลง

ปัจจัยลบ

- กองทัพอากาศตุรกีได้ทำการโจมตีกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดในซีเรียและทางตอนเหนือของอิรัก โดยสามารถถล่มเป้าหมาย 29 แห่งของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน (PKK) หลังจากที่ทหารตุรกี 12 นายเสียชีวิตจากการปะทะกับกลุ่ม PKK ทางตอนเหนือของอิรักในสัปดาห์ที่แล้ว
- รัฐบาลรัสเซียขยายเวลาสั่งห้ามไม่ให้รถบรรทุกจากสหภาพยุโรป (EU) สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ และยูเครนเดินทางเข้ารัสเซีย
- กองทัพยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียส่งโดรน 31 ลำและขีปนาวุธ 2 ลูก โดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทางใต้ของยูเครนเป็นหลักแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงโดรนเหล่านี้ตก 28 ลำ ตลอดจนยิงสกัดขีปนาวุธได้ทั้ง 2 ลูก
 

- ผู้ว่าฯ BOJ ส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าจะยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบหากเงินเฟ้อมีโอกาสบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้โพลสำรวจระบุว่า ครึ่งหนึ่งคาดว่าเดือนเม.ย. 2567 เป็นเดือนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ BOJ จะยุติการใช้นโยบายดังกล่าว
- ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาส 3/66 ได้เข้าสู่ภาวะที่มีการชะลอตัวของตลาดแล้ว ทั้งตลาดในกลุ่มบ้านจัดสรรและอาคารชุด โดยมียอดขายภาพรวมลดลง 9.7%

แนวโน้มตลาดวันนี้   

คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศชะลอการลงทุนเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลง อย่างไรก็ตามปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งสัญญาณบวกและยอดส่งออกของไทยเดือน พ.ย. ที่ขยายตัว 4.9% ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อดัชนี คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,400-1,415 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE
• SET50 หุ้นเข้า KCE หุ้นออก TIDLOR SET100 หุ้น AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA หุ้นออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 2 ม.ค.67

หุ้นรายงานพิเศษ  

PTTEP (Bloomberg Consensus 179 บาท)
ใช้เงิน 2.4 หมื่นล้านบาท

•ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสกอตแลนด์ กำลังการผลิตประมาณ 1.1 กิกะวัตต์ เล็งหาโอกาสการลงทุนร่วมกันในธุรกิจพลังงานสะอาดเพิ่มเติม คาด PTTEP จะรับรู้ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้ปีละ 30-80 ล้านดอลลาร์ คาดดีลแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2567

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนื่องจากเป็นการกระจายการลงทุนออกจากธุรกิจน้ำมันซึ่งคาดว่าในอนาคต โลกจะพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลลดลง อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการ 4Q66 แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการผลิตของโครงการ G1 จะเร่งตัวขึ้น และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส แต่ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวขึ้นจากโครงการ G1 และโครงการมาเลเซียเป็นปัจจัยกดดัน เราจึงแนะนำเพียง “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

หุ้นมีข่าว

(+) DITTO (Bloomberg consensus 40.00 บาท) เปิดเกมการลงทุน DITTO ลุยโปรเจ็กต์ใหญ่ โครงการแรกซื้อ TEAMG กว่า 15% ดีลถัดมาลงทุน SIT ในสัดส่วน 18% ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวซื้อหุ้น NETBAY ต่ออีก 24.90% ต้นปีมังกร เตรียมรับส่วนแบ่งกำไรอื้อ ส่งซิกมีลุ้นแบ็กล็อกทำนิวไฮเพิ่มจากปัจจุบัน 5.3 พันล้านบาท คิดการใหญ่ลุยชิงงานหมื่นล้าน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HTC (Bloomberg consensus 19.00 บาท) โดดรับทรัพย์ เทศกาลหยุดยาวเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2567 หนุนยอดขายเครื่องดื่มพุ่งทะยาน พร้อมปักเป้าปี 2567 รายได้เติบโต 6-8% จากปี 2566 รับโปรดักต์ใหม่เจาะลูกค้าเพิ่ม แถมมองภาครัฐคลอดมาตรการฟรีวีซ่ากระตุ้นท่องเที่ยวหนุน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOD (Bloomberg consensus - บาท) คลอดโปรดักต์ใหม่ส่งท้ายปี 2566 กว่า 20 รายการ ยอดสั่งผลิตซ้ำไหลเข้าต่อเนื่อง รับปัจจัยหนุนไฮซีซันธุรกิจ พร้อมชู 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ "พัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นทาง - รักษาคุณภาพ - Support ให้ทันเวลา" หนุนภาพรวมทั้งปีนี้ เทิร์นอะราวด์ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SISB (Bloomberg consensus 40.00 บาท) วางเป้าปี 2567 จำนวนนักเรียนใหม่เพิ่มสูงกว่า 600 คน เป็น 4.7 พันคน ดันรายได้โตไม่ต่ำกว่า 30% พร้อมรักษาอัตราการทำกำไรยืนเหนือ 30% พร้อมเดินหน้าขยายขีดความสามารถในการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ในประชาอุทิศ-เชียงใหม่-ธนบุรี (ที่มา ทันหุ้น)