วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

ส่วนกลุ่มไอซีทีเผชิญแรงขาย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,393.41 จุด +2.38 จุด +0.17% มูลค่าการซื้อขาย 30,984 ลบ. Program Trading -119.54 ลบ. ต่างชาติ -666.36 ลบ. TFEX -9,163 สัญญา ตราสารหนี้ -530.41 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 0.86 จุด หรือ +0.002% ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ รวมถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ FED ให้ความสำคัญ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ หรือ +1.5% ปิดที่ 72.47 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจได้รับผลกระทบจากการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง และข่าวรัสเซียลดการส่งออกน้ำมัน
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 63.4% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนมี.ค. 2567
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้น 3 จุด สู่ระดับ 37 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
+ สสว.คาด GDP SME ปี 2567 โต 4-5% ส่วนธพว.เปิดเผยความเชื่อมั่น SME ไตรมาส 4 พุ่งหลังรับอานิสงส์ลอยกระทง-ปีใหม่หนุนใช้จ่าย/3 เดือนหน้ายังเติบโตดี

ปัจจัยลบ 

 

- สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 95 รายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในมณฑลกานซูจำนวน 86 ราย และอีก 9 รายในมณฑลชิงไห่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
- นายโยอาฟ กัลแลนต์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล กล่าวยืนยันว่า อิสราเอลจะไม่เข้าควบคุมฉนวนกาซา และกลุ่มฮามาสจะต้องไม่เข้าควบคุมเช่นเดียวกัน

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟด จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่ปัจจัยในประเทศได้แรงหนุนจากการที่ DELTA ไม่หลุดจาก SET50 มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,385-1,400 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE
• SET50 หุ้นเข้า KCE หุ้นออก TIDLOR SET100 หุ้น AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA หุ้นออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 1 ม.ค.67

 

หุ้นรายงานพิเศษ   

ETL (ราคาเหมาะสม consensus 2.30-2.62 บาท)
ธุรกิจ Cold Chain จะขับเคลื่อนผลประกอบการปี 67  

•3Q66 มีรายได้ 304 ล้านบาท ลดลง –11%QoQ และ -27%YoY สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายประเทศก่อให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับในปีก่อนปริมาณเที่ยวการขนส่งจากประเทศจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วง 3Q65 หลังผ่อนปรนสถานการณ์การปิดด่านชายแดนจีนตั้งแต่ มิ.ย.65 จึงทำให้ฐานสูง ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.1% ดีขึ้นจาก 13.8% ในไตรมาสก่อน และ 13.0% ใน 3Q65 การบริหารจัดการลดต้นทุนการขนส่งแบบเหมาเที่ยว (Outsource) ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ประกอบกับปริมาณการวิ่งเที่ยวเปล่ามีจำนวนลดลง ส่งผลให้ 3Q66 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 15.3 ล้านบาท ลดลง -2%QoQ และ -43%YoY

•ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อ 4Q66 ที่แนวโน้มปริมาณการนำเข้าและส่งออกคาดจะปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งจะช่วยให้เที่ยวการขนส่งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเตรียมนำเงินจาก IPO ไปขยายธุรกิจโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ(Cold Chain) ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทมองว่าเป็นตลาดของการเติบโตในปี 67 แนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) CBG (Bloomberg consensus 87.00 บาท) แย้มงบ Q4/2566 ดีสุดของปี ได้ดีเบียร์คาราบาว ออเดอร์ล้น เดินหน้าขยายกำลังการผลิตเป็น 400 ล้านลิตร หนุนบริษัทรายได้เพิ่ม ส่วนยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังเติบโตดี มาร์เก็ตแชร์สูงแตะ 23% ในรอบ 3 ปี หวังปีหน้าแตะ 25% คงราคาขาย 10 บาท ส่วนปี 2567 ปักธงขายรวม 3 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EA (Bloomberg consensus 55.00 บาท) ปักธงปี 2567 รายได้โต 20% ธุรกิจอีวีเติบโตแข็งแกร่งเร่งส่งมอบรถไม่ต่ำกว่า 3,300 คัน พร้อมวางงบลงทุน 1.4 หมื่นล้านบาท มองธุรกิจน้ำมันอากาศ SAF เป็นโอกาสต่อยอดรายได้ ลุยขยายโรงงานแบตเป็น 2GW ฟากโบรกประเมินธุรกิจอีวี- แบตเตอรีแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) OR (Bloomberg consensus 22.00 บาท) เปิด Cafe Amazon Concept Store แห่งแรกในต่างประเทศ ณ คาเฟ่ อเมซอน สาขาโรงกายะสิน เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ชูแนวคิด "ประตูสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น" ตั้งเป้าขยายสาขาใน สปป.ลาว มากกว่า 100 สาขาในปี 2567 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SJWD (Bloomberg consensus 17.50 บาท) ปั้น "คลัสเตอร์ โลจิสติกส์บางนา" ย่าน กม.19-23 ทำเลยุทธศาสตร์การขนส่งและกระจายสินค้า รับดีมานด์แข็งแกร่ง ล่าสุดได้เปิดให้บริการการคลังสินค้าทั่วไปแห่งใหม่ พื้นที่ 1.8 หมื่นตารางเมตร พร้อมยอดจองพื้นที่ล่วงหน้าเต็ม 100% ดันพื้นที่ให้บริการรวมในย่านนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1.4 แสนตารางเมตร จาก 8 โครงการ (ที่มา ทันหุ้น)