วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ขาดปัจจัยใหม่

(กกร.) ประเมิน GDP ไทยปี 67 โต 2.8-3.3% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,389.55 จุด +6.01 จุด +0.43% มูลค่าการซื้อขาย 38,632 ลบ. Program Trading +303.89 ลบ. ต่างชาติ -454.20 ลบ. TFEX -11,852 สัญญา ตราสารหนี้ +2,842.76 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าในภาคสินค้าและบริการของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.1% สู่ระดับ 6.43 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.42 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 6.12 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย.
+ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้น 5.2% ในไตรมาส 3/2566 เมื่อเทียบรายไตรมาส ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3/2563
+ สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์พุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์พุ่งขึ้น 14% ในสัปดาห์ที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ปัจจัยลบ  

- ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 70.13 จุด หรือ -0.19% โดยตลาดถูกกดดันจากมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจได้รับผลกระทบจากตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง แม้ปัจจัยดังกล่าวอาจจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปีหน้าก็ตาม
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.94 ดอลลาร์ หรือ 4.1% ปิดที่ 69.38 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเดินทางและกลุ่มสายการบินที่พุ่งขึ้น และยังได้แรงหนุนจากข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐซึ่งทำให้เกิดความหวังว่า เฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้า
 

 

- ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 103,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 128,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 106,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค.
- สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบบริษัทชีอิน (Shein) ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นออนไลน์รายใหญ่ของจีน ซึ่งเป็นการยื่นขอทำ IPO โดยไม่มีการประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ
- ททท. เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.-3 ธ.ค. ปี 66 มีจำนวน 25.08 ล้านคน สร้างรายได้ 1,067,513 ล้านบาท และในเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นเทศกาลท่องเที่ยวเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง 2 ล้านคน ทำให้ทั้งปี 66 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 27 ล้านคน สร้างรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25-28 ล้านคน สร้างรายได้ 1.6 ล้านล้านบาท
- กกร.ตั้งเป้าจีดีพีไทยปี 2567 โตได้ 2.8-3.3% ภายใต้สมมติฐานดิจิทัลวอลเล็ต กระตุ้นเศรษฐกิจ กังวลค่าไฟขึ้นดันราคาสินค้าขยับ 5-10%

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,380-1,395 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ยอดส่งออกเดือน ต.ค. เติบโต : ITC AAI CH PDJ NRF XO

 

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

CPN ซื้อ Bloomberg Consensus 83 บาท
แนวโน้มกำไร 4Q66 เติบโต YoY และ QoQ

•3Q66 มีกำไรสุทธิ 4,162 ล้านบาท +45%YoY +13%QoQ 9M66 มีกำไรสุทธิ 11,085 ล้านบาท +39%YoY หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นประจำมีกำไรสุทธิ 10,144 ล้านบาท +49%YoY ฐานะการเงินยังแข็งแกร่งปลายงวด 3Q66 อัตราส่วน Gearing เท่ากับ 0.76x ลดลงจาก 0.85x ณ ปลายงวด 2Q66 และปลายงวด 3Q65 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มเป็น 2.67% จากค่าเฉลี่ย 1.77% ในปี 65

•แนวโน้ม 4Q66 เติบโต QoQ และ YoY จากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นปลายปีและ 29 พ.ย. เปิดบริการสาขาใหม่ "เซ็นทรัล เวสต์วิลล์" ทำเลถนนราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการ 6,200 ล้านบาท การเปิดบริการโรงแรมเซ็นทาราอยุธยา (ต.ค.66) โรงแรมเซ็นทาราระยอง (ธ.ค.66) ในส่วนของธุรกิจอสังหาฯมี backlog 6,510 ล้านบาทซึ่งราว 1/3 จะโอนในปีนี้ ปี 67 มีแผนเปิดศูนย์การค้าสาขานครสวรรค์ นครปฐม และกระบี่ ส่วนโครงการร่วมทุนกับ DTC คาดทยอยเปิดในปี 67-68

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบผสมผสานที่มีครบทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่มีทั้งแนวราบและคอนโดฯ Bloomberg Consensus คาดกำไรงวด 4Q66 เฉลี่ย 4,245 ล้านบาท +51%YoY +2%QoQ และคาดกำไรปี 66 เฉลี่ย 13,836 ล้านบาท +29%YoY ราคาหุ้นล่าสุดมี upside 24% แนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว