วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ผันผวน

ภาวะตลาดมูลค่าการซื้อ-ขาย เบาบาง เนื่องจากคาบเกี่ยววันหยุด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,383.54 จุด +3.23 จุด +0.23% มูลค่าการซื้อขาย 35,519 ลบ. Program Trading +525.34 ลบ. ต่างชาติ +979.07 ลบ. TFEX +3,542 สัญญา ตราสารหนี้ -3,701.69 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลง 617,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 8.733 ล้านตำแหน่งในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 9.300 ล้านตำแหน่ง
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลข JOLTS นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 100% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. 2566 และให้น้ำหนัก 65% ที่เฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค. 2567
+ ไฉซิน/เอสแอนด์พี โกลบอล เซอร์วิส รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 51.5 ในเดือนพ.ย. จาก 50.4 ในเดือนต.ค. แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 79.88 จุด ลดลง -0.22% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนบวก หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟด อาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.ปีหน้า
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 72 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 72.32 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดกาลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปคพลัส
 

 

- หัวหน้าสำนักประธานาธิบดีของยูเครนกล่าว ยูเครนอาจพ่ายแพ้สงครามกับรัสเซียหากสหรัฐเลื่อนการให้ความช่วยเหลือออกไป ด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่า งบช่วยเหลือยูเครนจากสหรัฐกำลังจะหมดลง
- มูดี้ส์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนลงสู่เชิงลบจากมีเสถียรภาพ โดยระบุถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงในระยะกลาง และความเสี่ยงจากวิกฤติครั้งใหญ่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน
- รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 1 ม.ค.-3 ธ.ค.2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสะสมแตะระดับ 25 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 1,067,513 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-3 ธ.ค.2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย จำนวนทั้งสิ้น 594,034 คน ลดลง 6.15% จากสัปดาห์ก่อนหน้า 38,902 คน เฉลี่ยวันละ 84,862 คน

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยแรงหนุนจากตลาดคาดการณ์ว่าเฟด อาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.ปีหน้า หลังตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสหรัฐลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่อเนื่องกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,375-1,390 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ยอดส่งออกเดือน ต.ค. เติบโต : ITC AAI CH PDJ NRF XO

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

PRI (Bloomberg Consensus - บาท)
เดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง

มีรายได้ 503 ล้านบาท 446 เติบโต +13%YoY และ +114%YoY สาเหตุหลักมาจาก 1)ของธุรกิจที่ปรึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม ที่เพิ่มมากขึ้นจากจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 2) ธุรกิจบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้การให้บริการออกแบบและตกแต่งที่เพิ่มมากขึ้นจากการให้บริการตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางโครงการอสังหาริมทรัพย์ และตกแต่งภายในพื้นที่พักอาศัย รวมถึงรายได้จากการให้บริการทำความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ 3Q66 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 101 ล้านบาท 91.7 เพิ่มขึ้น +10%QoQ และ +69.5%YoY

•ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อ 4Q66 โดยบริษัทยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้า ทั้งกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ประกอบกับบริษัทยังคงเดินหน้าขยาย Super Living Service ต่อเนื่อง ผ่านการ Joint Venture กับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญและ M&A เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจบริการใหม่ๆ ให้ครบวงจรมากขึ้น

หุ้นมีข่าว

(+) ASAP (Bloomberg consensus - บาท) สุดปัง ยอดขายรถ "ฉางอัน" งาน Motor Expo 2023 ทะลุ 1 พันคัน มั่นใจโกยยอด 2.5 พันคัน กระแสตอบรับดี เทคโนโลยีสุดล้ำราคาไม่แพง มั่นปีหน้าเติบโตต่อลุยเปิดโชว์รูม 45 แห่ง โกยยอดรายได้นิวไฮ แตะ 3 หมื่นล้านบาท ส่วนปีนี้รายได้ตามเป้า 3.8 พันล้านบาท ธุรกิจให้เช่ารถและจำหน่ายรถมือสองยังเป็นรายได้หลัก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BGRIM (Bloomberg consensus 31.50 บาท) กดปุ่มขายไฟ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 3 กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ ให้กับกฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม หนุนพอร์ตในมือเพิ่มเป็น 3,970 เมกะวัตต์ หากรวมโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา จะมีกำลังการผลิตทั้งหมด 4,268 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่เป้า 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TAKUNI (Bloomberg consensus - บาท) ทาคูนิกรุ๊ป เซ็นเอ็มโอยูบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีน "เทลจี" และผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ชั้นนำในไทย "สตาเลี่ยน" ร่วมจัดตั้งบริษัท TTS Connect จำกัด นำเข้ามาประกอบ และจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย ปักเป้าปี 2567 พร้อมขาย 4,000-10,000 คัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) OR (Bloomberg consensus 22.00 บาท) ประกาศเพิ่ม อีบิทดา มาร์จิ้น ธุรกิจไลฟ์สไตล์ขึ้นเป็น 30% เปิดแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน ทั้งลงทุนผลิตแก้ว ซื้อกาแฟจากเกษตรกร นำไอทีบริหารต้นทุนวันต่อวัน เซ็น MOU รุกความงาม ธุรกิจโรงแรม อีก 3 เดือนเริ่มเดินหน้าวางรากฐานเติบโตครั้งใหญ่ในกัมพูชา สร้างคลัง ท่าเรือ ขยายผลิตภัณฑ์สู่ LPG ปีหน้า เล็งยางมะตอย (ที่มา ทันหุ้น)