วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

ประเด็นครม. ไฟเขียวขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 นำร่องในกทม.-ภูเก็ต-ชลบุรี-เชียงใหม่-เกาะสมุย ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับนักลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทั้ง GDP และ PCE ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,401.42 จุด +8.00 จุด +0.57% มูลค่าการซื้อขาย 37,070 ลบ.Program Trading +539.09 ลบ. ต่างชาติ +773.14 ลบ. TFEX +20,094 สัญญา ตราสารหนี้ +610.90 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 83.51 จุด หรือ +0.24% ขานรับการแสดงความเห็นเชิงบวกของเจ้าหน้าที่เฟด และรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.55 ดอลลาร์ หรือ +2.07% ปิดที่ 76.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับการคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปคพลัสจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันมากขึ้นในการประชุมวันพรุ่งนี้ และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งข่าวคาซัคสถานผลิตน้ำมันลดลงเนื่องจากพายุพัดกระหน่ำ
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 98.9% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. และคาดว่า FED อาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567
+ ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นในเดือนต.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
+ ครม. มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 คาดว่าจะเริ่มงวดแรก 1 พ.ค. 2567

ปัจจัยลบ

- Wells Fargo Investment Institute เตือนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐจะสกัดช่วงขาขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐและส่งผลกระทบต่อหุ้นหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย และหุ้นที่มีทุนจดทะเบียนต่ำ

 

- สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้รับภาพถ่ายของทำเนียบขาว กระทรวงกลาโหมสหรัฐ และเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่ฐานทัพเรือนอร์ฟอล์ก ซึ่งถ่ายโดยดาวเทียมสอดแนมที่เกาหลีเหนือปล่อยเข้าสู่วงโคจรเมื่อไม่นานมานี้
- สื่อรายงานว่า กลุ่มฮามาสเข้าโจมตีกองกำลังอิสราเอลทางตอนเหนือของฉนวนกาซาแม้อยู่ในช่วงขยายเวลาหยุดยิง 2 วัน

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,395 -1,410 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• Digital Wallet และ e-Refund : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• MSCI Global Standard เข้า : - ออก : BGRIM EGCO RATCH MSCI Small cap เข้า : BGRIM EGCO RATCH ออก : ACE ASK KEX ONEE RAM SABUY TTA TFG VIBHA ใช้ราคาปิด 30 พ.ย.
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ยอดส่งออกเดือน ต.ค. เติบโต : ITC AAI CH PDJ NRF XO

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

ETL (ราคาเหมาะสม consensus 2.30-2.62 บาท)
ธุรกิจ Cold Chain จะขับเคลื่อนผลประกอบการปี 67

•3Q66 มีรายได้ 304 ล้านบาท ลดลง –11%QoQ และ -27%YoY สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายประเทศก่อให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับในปีก่อนปริมาณเที่ยวการขนส่งจากประเทศจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วง 3Q65 หลังผ่อนปรนสถานการณ์การปิดด่านชายแดนจีนตั้งแต่ มิ.ย.65 จึงทำให้ฐานสูง ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.1% ดีขึ้นจาก 13.8% ในไตรมาสก่อน และ 13.0% ใน 3Q65 การบริหารจัดการลดต้นทุนการขนส่งแบบเหมาเที่ยว (Outsource) ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ประกอบกับปริมาณการวิ่งเที่ยวเปล่ามีจำนวนลดลง ส่งผลให้ 3Q66 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 15.3 ล้านบาท ลดลง -2%QoQ และ -43%YoY

•ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อ 4Q66 ที่แนวโน้มปริมาณการนำเข้าและส่งออกคาดจะปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งจะช่วยให้เที่ยวการขนส่งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเตรียมนำเงินจาก IPO ไปขยายธุรกิจโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ(Cold Chain) ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทมองว่าเป็นตลาดของการเติบโตในปี 67 แนะนำ“ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) CHAYO (Bloomberg consensus 6.95 บาท) ชี้ยังมีมูลหนี้เหลือ ประกาศผลผู้ชนะในช่วงที่เหลืออีกกว่า 6 หมื่นล้านบาท คาดหวังได้มาเติมพอร์ตเพิ่มไม่น้อยกว่า 1-2 พันล้านบาท อวด 11 เดือนแรกปีนี้ คว้ามูลหนี้ใหม่เติมพอร์ตทะลุเป้า 1.1 หมื่นล้านบาท มั่นใจรายได้ปี 2566 โตเหนือ 35% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BEM (Bloomberg consensus 10.55 บาท) คาดปริมาณผู้โดยสารปีหน้าโตราว 7-8% YoY จากทั้งการเชื่อมต่อโครงข่าย-การเปิดโครงการเอกชนขนาดใหญ่แนวรถไฟฟ้า จ่อเพิ่มพื้นที่ "เมโทร มอลล์" เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ ด้านปริมาณรถเร่งตัวแตะ 1.2 ล้านคันต่อวัน Double Deck ส่วนงาน O&M สีม่วงใต้ เซ็นปีหน้าเตรียมประมูลโครงการภาครัฐต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SABINA (Bloomberg consensus 30.50 บาท) เผยสัญญาณไตรมาส 4 สดใสกว่าที่คาด จากสตอรีหนุน โดยเฉพาะเมกะแคมเปญ 11.11 บนแพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำ ดันยอดขายสูงสุดในกลุ่มสินค้าแฟชั่นทั้งช้อปปี้และลาซาด้า มั่นใจปีนี้เติบโตเกินเป้าหมาย 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SHR (Bloomberg consensus 3.43 บาท) แผนปี 2567 วางงบ 1,000 ล้านบาท ปรับปรุงโรงแรมดันค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) พร้อมวางงบ 3 ปี (2567-2569) ราว 7,500 ล้านบาท จ่อ M&A และซื้อสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเติมพอร์ต ผลงานไตรมาส 4/2566 เติบโตตามไฮซีซัน อัตราการเข้าพักเพิ่ม (OCC) หนุนค่า ADR เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)