วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน

ประเด็นสำคัญวันนี้ ได้แก่

+/-3Q23 Earnings Results: คาดบจ.ไทย ที่เหลือทั้งหมดจะทยอยประกาศงบในวันนี้ (ครบกำหนดเส้นตาย) ส่วนบจ.ในต่างประเทศ ที่น่าสนใจ ได้แก่ JD.COM (คาด EPS USD5.81 Vs ครั้งก่อนหน้า USD6.27), Foot Locker คาด USD0.25 Vs เดิม USD1.27

+APEC Meeting: คาดมีประเด็นบวกด้านเศรษฐกิจจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไบเดน และปธะธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิง ในการประชุม APEC วันนี้

+/-US: ตลาดจะจับตาสัญญาณดอกเบี้ยเฟด จากประธานเฟดสาขาต่าง ๆ ที่จะมีสุนทรพจน์ในวันนี้ อาทิ Fed สาขานิวยอร์ก Williams, รองประธานเฟด Michel Barr (Voters) และ Fed สาขาคลีฟแลนด์ Mester ซึ่งอาจจะส่งผลให้ทิศทางยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ กลับมาปรับสูงขึ้นหากมีการส่งสัญญาณ Hawkish ต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดในอนาคต

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ได้แก่

-US: ประกาศตัวเลข Industrial Production และ Manufacturing Production เดือน ต.ค. โดย Consensus คาดว่าเติบโต -0.3% MoM, -0.5% YoY (Vs เดือน ก.ย. +0.3% MoM, +0.1% YoY) และคาด -0.3% MoM, -1.1% YoY (Vs เดือน ก.ย. +0.4% MoM, -0.8%YoY) สะท้อนภาคการผลิตเดือน ต.ค. (ประกาศต้นเดือน พ.ย.) มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง

-/+China: รายงาน Housing Price เดือน ต.ค. คาดปรับลดลงต่อเนื่อง โดย Consensus คาด -0.2% YoY ลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ที่ -0.1% YoY อย่างไรก็ดี แนวโน้มราคาบ้านในอนาคต อาจพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในช่วงปลายปี อิงจากการส่งสัญญาณของ PBOC ในการประชุมที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า PBOC จะผลักดันให้สถาบันการเงินของจีนร่วมมือกันเปิดช่องทางด้านการระดมเงินทุนให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการปล่อยสินเชื่อและการออกตราสารหนี้ เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนให้เศรษฐกิจจีนเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หลักทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีประวัติจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ CPNREIT TCAP ADVANC

Strategic daily picks

CPNREIT  ปิด 10.30 บาท/แนวรับ 9.90 บาท แนวต้าน 10.70 บาท

จุดเด่น คือ การเป็นบริษัทที่มีการจ่ายปันผลสูง สม่ำเสมอ โดยล่าสุดประกาศจ่ายปันผล 0.257 บาท/หุ้น สำหรับผลประกอบการ 3Q23 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 พ.ย. หลังจากรายงานงบการเงิน 3Q23 มีรายได้รวม 1.47 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.3 ล้านบาท หรือ 13.2% YoY เป็นผลจากรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น 170.1 ล้านบาท หรือ 13.2% เป็น 1.46 พันล้านบาท ขณะที่กำไรจากการลงทุน 1.02 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 159.4 ล้านบาท หรือ 18.4% ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 2.88 พันล้านบาท (+1.87% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 11.77 บาท

TCAP   ปิด 49.00 บาท/แนวรับ 47.00 บาท แนวต้าน 51.00 บาท

ภาพรวมผลประกอบการเติบโตทั้งใน 3Q23 และ 9M23 โดยกำไรสุทธิรวมใน 3Q23 อยู่ที่ 1.93 พันล้านบาท เป็นกำารสุทธิส่วนของบริษัท 1.81 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% QoQ  ขณะที่ 9M23 มีกำไรสุทธิ 5.69 พันล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัท 5.17 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% YoY อีกทั้งในปี 2023 TCAP เป็น 1 ใน 193 บริษัทที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนใน SET ESG Ratings ที่ระดับ A Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 6.61 พันล้านบาท (+26.53% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 56.32 บาท

ADVANC   ปิด 218.00 บาท/แนวรับ 212.00 บาท แนวต้าน 228.00 บาท

บริษัทได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจาก กสทช. ให้ AWN เข้าซื้อหุ้นของบมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (3BB: TTTBB) มาเป็นบริษัทในกลุ่ม ADVANC ขณะที่แนวโน้มรายได้ปี 2023 คาดเติบโต 3-5% Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 2.91 หมื่นล้านบาท (+11.93% YoY) และมูลค่าเหมาะสมที่ 255.19 บาท