วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี เน้นหุ้นรายตัว

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,390 - 1,395 จุด ตามความกังวล US Bond yield พุ่งขึ้นอีกครั้งหลังยอดขายบ้านใหม่สหรัฐเดือนก.ย. +12.3%MoM ประกอบกับสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นหลังอิสราเอลประกาศความพร้อมที่จะโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซาซึ่งเป็นลบต่อภาพการลงทุน ดังนั้นจึงแนะนำ รอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy

- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- PTTGC IVL SCGP SCC DOHOME GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT

หุ้นแนะนำวันนี้

PTTEP (ปิด 170 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบกลับมาเพิ่มขึ้น 1.65$/bbl หลังอิสราเอลประกาศจะไม่ล้มเลิกแผนโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซาขณะที่วันพรุ่งนี้ PTTEP จะประกาศงบ 3Q23 เป็น บริษัทแรกในกลุ่ม PTT

BH (ปิด 263 ซื้อ/เป้า 282) คาดกำไรสุทธิ 3Q23 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิที่ 2.1 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 25%qoq และ 40%yoy จากจำกนวนเตียงเพิ่มขึ้น 5.5%, จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น, และมีการปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย 6.6%

บทวิเคราะห์วันนี้

BGRIM (ปิด 23.50 ถือ/เป้า 25.25), SABINA (Prompt act)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) กระเป๋าเงินดิจิทัลยังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขผ่าน 3 ทางเลือก: คือ 1) ให้สิทธิเฉพาะผู้ยากไร้ 15 ล้านคน ใช้งบฯ 1.5 แสนล้านบาท, 2) ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 25,000 บาท จะเหลือผู้ได้สิทธิ 43 ล้านคน ใช้งบฯ 4.3 แสนล้านบาท และ 3) ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 50,000 บาท จะเหลือผู้ได้สิทธิ 49 ล้านคน ใช้งบฯ 4.9 แสนล้านบาท ทั้ง 3 แนวทางแม้จะมีผลให้เม็ดเงินในการกระตุ้น ศก. (GDP) ลดลง แต่จะส่งผลดีทางด้านภาระหนี้ภาครัฐ, การขาดดุลงบประมาณ และเสี่ยงถูกลดอันดับเครดิตของประเทศน้อยลง

(-) ตลาดหุ้นสหรัฐ(Nasdaq) ร่วงหนักจากแรงขายหุ้นในกลุ่ม Tech ผิดหวังผลประกอบการ: ดัชนี Nasdaq ลดลง 319 จุด (-2.43%) ปิดที่ 12,821 จุด จากแรงเทขายหุ้นกลุ่ม Tech หลังจาก US Bond yield กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง และบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะหุ้นอัลฟาเบทร่วง 9.5% หลังจากรายได้จากธุรกิจกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) ต่ำกว่าคาด

(+) คืนนี้ติดตามสหรัฐประกาศ GDP 3Q23 สะท้อนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด GDP 3Q23 (ประกาศครั้งที่ 1) ของสหรัฐจะขยายตัว 4-4.3% เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 2Q23 ที่ขยายตัว 2.1% ขณะเดียวกันแบบจำลอง GDP Now ของเฟดสาขาแอตแลนตาคาดว่า GDP 3Q23 จะขยายตัวสูงถึง 5.4% มากกว่าที่ Consensus คาดไว้