วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก พักตัว

โดยมีแรงขายในหุ้น Big Cap. ทั้งกลุ่มพลังงาน ขนส่ง และค้าปลีก นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามการรายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,521.18 จุด -15.46 จุด -1.01% มูลค่าการซื้อขาย 45,332 ลบ.ต่างชาติ -1,702.73 ลบ. TFEX +4,219 สัญญา ตราสารหนี้ +2,862.00 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 163.97 จุด หรือ +0.47% ทำสถิติ ขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดในรอบ 6 ปีหรือนับตั้งแต่ปี 2560 อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 2% เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังผลประกอบการของบริษัทเทสลา และเน็ตฟลิกซ์
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 75.63 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งรายงานที่ว่าจีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมิ.ย.
+ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือน มิ.ย.2566 ว่า มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 7,626 ราย เพิ่มขึ้น 14.49%YoY มีทุนจดทะเบียน 39,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92%
+ การรถไฟฯ อัปเดตความก้าวหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน ข่าวดีพร้อมเปิดใช้งานเดือนกันยายนนี้ เพิ่ม 3 โครงการ เริ่มจากสถานีนครปฐม-ประจวบคีรีขันธ์ถึงสถานีสะพลี จังหวัดชุมพร
+ SCB EIC คาดเศรษฐกิจของประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 66 โดยประเมินว่า เศรษฐกิจกัมพูชา จะขยายตัว 5.9% สปป.ลาว ขยายตัว 4.0% เมียนมา ขยายตัว 3.0% และเวียดนาม ขยายตัว 5.0% เป็นผลจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องหลังการเปิดประเทศของจีน

 

ปัจจัยลบ 

- IMF เปิดเผยว่า การถอนตัวของรัสเซียออกจากข้อตกลงเปิดเส้นทางส่งออกธัญพืชของยูเครนผ่านทางทะเลดำนั้นได้ซ้ำเติมวิกฤติความไม่มั่นคงทางอาหาร และอาจผลักดันให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำ
 

 

- สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองร่วงลง 3.3%MoM สู่ระดับ 4.16 ล้านยูนิตในเดือนมิ.ย.
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 9,000 ราย สู่ระดับ 228,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 242,000 ราย
- ศูนย์วิจัย เศรษฐกิจ ttb เปิดเผย ว่า ในช่วง 1H66 เงินทุนต่างชาติไหล ออกจากจากตลาดหุ้นไทยกว่า 1 แสนล้านบาททำให้ดัชนี SET ร่วงต่ำสุดในรอบ 2 ปี

 

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัว หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยประเด็นการเมืองที่ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นตัวกดดันตลาด ซึ่งจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรี อีกครั้งวันที่ 27 ก.ค. มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,510-1,530 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• ค่าระวางเรือขึ้นจากคลองปานามา หุ้นได้ประโยชน์ PSL TTA RCL
• 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB
• หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมัน : PTTEP PTT BCP ESSO

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ

SPALI   "ซื้อ" (Bloomberg Consensus 26.20 บาท)
มุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานช่วง 2H23

 

•คาดผลการดำเนินงาน 2Q23 รายได้จะเติบโต QoQ แต่ทรงตัว YoY สาเหตุหลัก จากยอดโอนโครงการ Supalai Loft Sathorn-Ratchapruek ซึ่งมีมูลค่าโครงการ ราว 1,465 ลบ. โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 75% ใน 2Q23 และคาด %GP จะลดลงทั้ง QoQ, YoY จากระดับ 36.4% ใน 1Q23 และ 39.4% ใน 2Q22 เนื่องจากมีการการรับรู้รายได้โครงการที่ออสเตรเลีย มี Margin ระดับต่ำกว่าโครงการในประเทศ

•ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานช่วง 2H23 ซึ่งคาดว่าจะเติบโต จากช่วง 1H23 เนื่องจาก ปลายงวด 2Q23 บริษัทมี Backlog 19,804 ลบ. โดยช่วง 1H23 บริษัทมี Pre-Sales ราว 1.7 หมื่นลบ. จากทั้งปี 23 ตั้งเป้าที่ 3.6 หมื่นลบ. หรือคิดเป็น 48% ของเป้าทั้งปี ขณะที่ 1H23 เปิดโครงการแล้วจำนวน 10 โครงการ พร้อมทั้งตั้งเป้าเปิดอีก 27 โครงการช่วง 2H23 มูลค่าโครงการรวมในปี 23 ราว 4 หมื่นลบ. โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 23 เฉลี่ยราว 7.5 พันลบ. หรือ หดตัวราว 8%YoY ขณะที่ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ที่ 26.20 บาท ราคาปัจจุบันมี upside ราว 22% เราจึงแนะนำ “ซื้อ” บริษัทจะประกาศงบในวันที่ 8 ส.ค. 23

 

หุ้นมีข่าว

(+) SJWD (Bloomberg consensus 21.65 บาท) มองผลงาน Q2/2566 ไม่หวือหวาจากโลว์ซีซัน และคาดว่าจะกลับมาโดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 ยันคงเป้ารายได้ปีนี้แตะ 3 หมื่นล้านบาท แย้มมีดีลซื้อกิจการอยู่ระหว่างศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในมืออีกหลายดีล ด้านโบรกประเมินกำไรปี 2566 เพิ่มเท่าตัว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOD (Bloomberg consensus - บาท) ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังเทิร์นอะราวด์ พร้อมล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยงพอร์ต ด้านผู้บริหาร "ต่อลาภ ไชยเชาวน์" ชี้สินค้า Own Brand ทาเงิน กระแสตอบรับดี แถม "ออสเวลไลฟ์" ยอดพุ่ง เปิดกรุรับทรัพย์ปีนี้ 250 ล้านบาท ล่าสุดส่งออกน้ำมันกัญชาการแพทย์ไปประเทศญี่ปุ่น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SISB (Bloomberg consensus 44.00 บาท) เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติใหม่ 2 แห่ง เดือนสิงหาคมนี้ หนุนจำนวนนักเรียนเพิ่มต่อเนื่อง คาดทะลุ 8-10% จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ประมาณ 3,700 คน ด้านรายได้ยังคงเป้าเติบโต 30% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RPH (Bloomberg consensus - บาท) ติดปีกกลยุทธ์ขยายฐานคนไข้ต่างประเทศ เนื้อหอม เอเจนซี จีน ตะวันออกกลาง ฮ่องกง และ ยุโรป รุมจีบ แย้มปลายปีมีร่วมงานแสดงศักยภาพในอิตาลี ฟุ้งไตรมาส 3/66 เข้าไฮซีซัน เตรียมเปิดวอร์ดใหม่เพิ่ม ขนาด 30 เตียง รองรับการเพิ่มขึ้นของคนไข้ ส่วนผลงานไตรมาส 2/66 มองคนไข้ Non-Covid ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 (ที่มา ทันหุ้น)