วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี เก็งกำไรตามน้ำ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ปรับตัวขึ้นก่อนสลับอ่อนตัวแนวต้าน 1,505 - 1,510 จุด โดยภาวะตลาดได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านฟื้นตัวขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ FED หลายคนส่งสัญญาณเฟดใกล้ยุติการคุมเข้มด้านการเงิน ประกอบกับแรงซื้อหุ้นรายตัวที่คาดงบ 2Q23F เติบโต อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับอ่อนตัวจากการลดความเสี่ยงก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนมิ.ย. และการโหวตนายกฯไทยในสัปดาห์นี้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

PTTEP TOP BCP SPRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง

BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT CPALL SISB SPA แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต

หุ้นแนะนำวันนี้

SAPPE (ปิด 82.75 ซื้อ/ 110 บาท) ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่าเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 80% ของรายได้รวม สภาพอากาศในยุโรปร้อนมากสุดในรอบ 100 ปี หนุนยอดขายเพิ่มขึ้น

GFPT (ปิด 12.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 13.40บาท) คาดงบ 2Q23 ทยอยฟื้นตัวตามยอดส่งออกไก่และไก่สดแช่แข็งที่เพิ่มขึ้นดีทั้ง qoq และ yoy ข่าวญี่ปุ่นสั่งระงับการนำเข้าไก่ในบางพื้นที่ของบราซิลยังหนุน Sentiment

บทวิเคราะห์วันนี้

BEM (ปิด 8.3 ซื้อ/เป้า 11.5), BJC (ปิด 34 ซื้อ/เป้า 45)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ดาวโจนส์ฟื้นตัวคาดหวังดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดแม้ในระยะสั้นจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งก็ตาม: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 210 จุด (+0.62%) ปิดที่ระดับ 33,944 จุด หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านออกมาส่งสัญญาณว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐใกล้สิ้นสุดแล้ว แม้ในระยะเวลาอันใกล้เฟดยังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 ถึง 2 ครั้งก็ตาม

(-) ทิศทาง ศก. จีนยังแย่ เงินเฟ้อต่ำเกินไปเสี่ยงเป็นภาวะเงินฝืด: จีนรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน (CPI) มิ.ย. ลดลงแตะระดับ 0% จาก 0.2% ในเดือน พ.ค. ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงแตะระดับ -5.4% จาก -5% ในเดือน พ.ค. เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเกินไปจนเสี่ยงเป็นภาวะเงินฝืดสะท้อนถึงกิจกรรม ศก.ที่อ่อนแอของจีนทำให้คาดหวังว่าจีนจะต้องออกมาตรการกระตุ้น ศก.ในเร็วๆ นี้

(+/-) พรุ่งนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) บ่งชี้ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: เบื้องต้น Consensus สหรัฐจะรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 3.1% จาก 4% ในเดือน พ.ค. และคาดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงแตะระดับ 5% จาก 5.3% ในเดือน พ.ค. (ลดลงมากกว่าคาดจะดีกับตลาด)