วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,496.89 จุด +6.38 จุด +0.43% มูลค่าการซื้อขาย 34,046 ลบ.ต่างชาติ -193.43 ลบ. TFEX +5,480 สัญญา ตราสารหนี้ -3,415.61 ลบ.
 

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 209.52 จุด หรือ +0.62% หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนส่งสัญญาณว่า เฟดใกล้จะยุติวงจรการดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงิน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ และรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้
+ สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งทรงตัวในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 0.1% หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 2 เดือน
+ ตลาดหลักทรัพย์ เปิดแผนเรียกความเชื่อมั่น ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ ในงานไทยแลนด์โฟกัส 3 ส.ค.นี้-ขยายฐาน นักลงทุนรุ่นใหม่ หลังมูลค่าซื้อขายหุ้นไทย ลดลง 42% เหตุการเมืองในประเทศ ยังไม่ชัดเจน-กังวลบจ.ผิดนัดชำระหนี้คาดดัชนีครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
+ BOI เปิดเผยว่า คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 6 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวน 891 โครงการ เพิ่มขึ้น 18% และมีมูลค่าเงินลงทุน 364,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70%YoY

ปัจจัยลบ 

- สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 87 เซนต์ -1.18% ปิดที่ 72.99 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งความกังวลว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
- คิม โย จอง น้องสาวของคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเตือน ว่า เกาหลีเหนือจะดำเนินการอย่างเฉียบขาด หากสหรัฐยังคงส่งเครื่องบินสอดแนมละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีเหนือ
- นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโกกล่าวสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อท่ามกลางตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
 

- รายงานข่าวจากรัฐสภา เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของ ส.ว.ในการโหวตนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีพบว่า ส.ว.แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มใหญ่ 90% จะลงมติงดออกเสียง กลุ่ม 2 สนับสนุนนายพิธา เป็นนายกฯ คาดว่ามี 5-10 เสียง และกลุ่ม 3 คือ ออกเสียงไม่สนับสนุนชัดเจน (ที่มา IQ)

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังจับตาการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค. นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,490-1,500จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังขยายตัวได้ดี : SNC AH SAT HANA KCE PDJ
• ค่าระวางเรือขึ้นจากคลองปานามา หุ้นได้ประโยชน์ PSL TTA RCL
• 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB

หุ้นรายงานพิเศษ  

PTTEP (Bloomberg Consensus 169.00)
คาดกำไร 2Q66 ทรงตัวใกล้เคียง 1Q66

•คาดผลประกอบการ 2Q66 อยู่ที่ 1.97 หมื่นลบ. อ่อนตัวลง 4%YoY แต่เพิ่มขึ้น 2%QoQ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย YoY เนื่องจากราคาน้ำมันดูไบอ่อนตัวลง 27%YoY สู่ 77$/bbl แต่ราคาขายก๊าซฯ ทรงตัวที่ระดับ 6$/bbl ทำให้ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลง 15% อยู่ที่ 47.5$/bbl ขณะที่ปริมาณการผลิตลดลงจาก 465 KBOED เหลือ 450 KBOED เนื่องจากการเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นแบ่งปันผลผลิตกับทางภาครัฐ ด้านต้นทุนการผลิตทรงตัวที่ระดับ 27$/bbl เนื่องจากการเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นแบ่งปันผลผลิตทำให้ค่าภาคหลวงปรับตัวลง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวขึ้นหักล้างกัน นอกจากนี้มีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงและมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนราว 700 ลบ.ช่วยหนุนผลประกอบการ

•ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการ 2Q66 จะทรงตัว และคาดว่าราคาน้ำมันใน 3Q66 จะแกว่งตัวในกรอบ 70-80 $/bbl โดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนโดยยังถูกกดดันจากคาดการรณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ค. และ ก.ย. เราจึงแนะนำเพียง “ถือ”

หุ้นมีข่าว

(+) CHG (Bloomberg consensus 3.70 บาท) รับผลงานครึ่งปีหลังเด่นเข้าสู่ไฮซีซัน ชูผู้ป่วย แห่เข้ารับบริการทั้ง OPD และ IPD ประกอบกับจำนวนลูกค้าต่างชาติที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยหนุนจากการปรับค่าเหมาจ่ายรายหัว สปส. คาดปีหน้าจำนวนคนไข้ประกันสังคมแตะ 600,000 ราย ล่าสุดเปิดให้บริการโรงพยาบาลใหม่รับทรัพย์เพิ่มหนุนผลงานปีนี้โตตามเป้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg consensus 9.45 บาท) บอสใหญ่ "ชูเดช คงสุนทร" ส่งซิกครึ่งปีหลังขนส่งคึกคัก ค่าระวางมีแนวโน้มเริ่มคงที่ ด้านโปรเจ็กต์ใหม่การขนส่งรถบรรทุกไฟฟ้าเริ่มชัดเจน หนุนรายได้ในอนาคต ด้านบริษัทย่อย ETL คาดได้ฤกษ์ขาย IPO ช่วงเดือนตุลาคม 2566 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
 

(+) NER (Bloomberg consensus 7.10 บาท) แย้มผลงานไตรมาส 2/2566 ดีต่อเนื่อง ตลาดจีนฟื้นตัวหนุน แถมรับอานิสงส์ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มั่นใจยอดขายปีนี้ตามเป้า 4.8-5 แสนตัน มีรายได้แตะ 3 หมื่นล้านบาท มองราคายางครึ่งปีหลังทรงตัวไม่ต่ำกว่า 55 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DMT (Bloomberg consensus - บาท) เป๋าตุง! รับเข้าช่วงฤดูฝน คนหนีรถติดใช้ทางด่วน พร้อมส่งซิก Q3/2566 ฟอร์มแจ่มกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงส์ยอดผู้ใช้ทางพุ่ง ผู้บริหาร "ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย" ตอกย้ำเป้าปี 2566 รายได้โต 30% จากปีก่อน แถมล่าสุดตั้งร่วมทุน "เอ สยาม อินฟรา" แตกไลน์ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ที่มา ทันหุ้น)