วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกสลับลบ ดัชนีปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยา บริเวณ 1,600 จุด แล้วย่อตัวลง แรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีแรงขายออกมาในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในวันก่อนหน้า
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,591.85 จุด -1.80 จุด -0.11% มูลค่าการซื้อขาย 44,925 ลบ.ต่างชาติ -479.56 ลบ. TFEX -4,807 สัญญา ตราสารหนี้ +912.96 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 132.28 จุด หรือ +0.41% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์บวก 1.2% หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความเห็นที่ได้ช่วยคลายความวิตกของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดวิกฤติสภาพคล่องในภาคธนาคาร
+ IMF คาดการณ์ว่า GDP ของจีนจะขยายตัว 5.2% ในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับของปี 2565 ถึง 2 เท่า ได้แรงหนุนจากการอุปโภคบริโภคที่ฟื้นตัวหลังจากจีนเปิดประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ
+ ททท. คาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 คาดการณ์ว่าการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ จะสนับสนุนให้เกิดการเดินทางในประเทศทั้งเดือนเมษายน ปี 2566 อยู่ที่ 17-20 ล้านคน/ครั้ง
+ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ทางการสหรัฐเล็งขยายโครงการให้กู้ฉุกเฉิน (emergency lending facility) ซึ่งจะทำให้ภาคธนาคารได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น และยังเป็นการต่อเวลาให้ธนาคารเฟิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ พยุงงบดุลได้ด้วย
+ กระทรวงการคลังรายงานยอดจัดเก็บรายได้ 5 เดือนแรกของปีงบ 2566 เฉียด 1 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้า 9 หมื่นล้านบาท อานิสงส์เศรษฐกิจฟื้น
ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 70 เซนต์ หรือ -1% ปิดที่ 69.26 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่เพิ่มขึ้น 3.5% ในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากถูกกดดันจากความวิตกครั้งใหม่เกี่ยวกับสภาพคล่องของภาคธนาคารของสหรัฐและยุโรป ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะสินเชื่อตึงตัว และอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจนส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน
- สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า สมาชิกสภาฯ สหรัฐแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับติ๊กต๊อกว่าจีนมีแนวโน้มเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานติ๊กต๊อกชาวอเมริกันหลายล้านคน และจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐ
- สำนักข่าวนิกเกอิเอเชียรายงานว่า กลุ่มนักลงทุนในทวีปเอเชียกำลังเตรียมยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ จากกรณีการตัดมูลค่าของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือ AT1 มูลค่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ของธนาคารเครดิต สวิส ลงเหลือศูนย์
- IMF เตือนว่า ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวัง โดยปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายอีกปี อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สงครามยูเครน และการขึ้นดอกเบี้ย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนมีความวิตกของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดวิกฤติสภาพคล่องในภาคธนาคารจากทั้งทางฝั่งยุโรปและฝั่งสหรัฐ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่อ่อนแรง ยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,580-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
• BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
• หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
• จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
หุ้นรายงานพิเศษ
SISB (Bloomberg Consensus 26.00 บาท)
กำไรไตรมาส 4/65 Record High
•รายงานกำไร 4Q65 ที่ 128 ลบ +383%YoY และ +29%QoQ โดยรายงานรายได้ 396 ลบ. +60%YoY และ +14%QoQ โดยได้แรงหนุน 1)จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 383 คนจากไตรมาสก่อนสู่ 3,114 คน และ2)การปรับขึ้นค่าเล่าเรียน 5% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 49.7% สู่ 53.3% ตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายงานรายได้และกำไรปี 2565 ที่ 1.34 พันลบ. และ 369 ลบ. +25%YoY และ 77%YoY ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิ 27.6% เพิ่มขึ้นจาก 19.5% ในปี 2564
•ผู้บริหารตั้งเป้าปี 66 มีจำนวนนักเรียน 3,700 คน โดยได้แรงหนุนจากการเปิดโรงเรียน นนทบุรี และระยองช่วงเดือน ส.ค. 66 ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนสมัครเข้ามาทั้ง 2 สาขาแล้ว 220 คนจากเป้าหมาย 300 คน เป็นปัจจัยหลักที่หนุนการเติบโต อีกทั้งยังอยู่ระหว่างขอปรับขึ้นค่าเล่าเรียนอีก 5% กับทางภาครัฐ นอกจากนี้จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีแผนขยายห้องเรียนที่สาขา ประชาอุทิศ ธนบุรี และเชียงใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโต
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 66 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและการเปิดเรียนที่โรงเรียนเต็มรูปแบบ อีกทั้งโรงเรียนอีก 2 สาขาจะแล้วเสร็จช่วง ส.ค. 66 ช่วยหนุนการเติบโตเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับราคาเหมาะสมทำให้เราแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”
หุ้นมีข่าว
(+) AH (Bloomberg consensus 44.00 บาท) เผยโรงงานที่จีนได้ออเดอร์จากเทสล่าคาดส่งมอบอีก 2 ปีข้างหน้า มองอุตสาหกรรมอีวีโตแรงปีนี้คาดรายได้อีวีโตเกิน 100% เจรจาค่ายรถต่อเนื่อง มีศักยภาพ และความพร้อมผลิต ปีนี้รายได้โต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) JR (Bloomberg consensus - บาท) ส่งซิกไตรมาส 2/2566 โตต่อ จ่อบุ๊กรายได้จากงานในมือเพิ่มขึ้น รวมถึงคุมต้นทุนอยู่หมัด ล่าสุดคว้างานขายระบบหม้อแปลงให้บริษัท พลังงานมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ EA มูลค่า 85 ล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 20% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) LEO (Bloomberg consensus 9.80 บาท) ชี้รายได้-กำไรปีนี้สะพรั่ง จ่อบุ๊กรายได้โครงการร่วมทุนพันธมิตร JV และ M&A พร้อมโฟกัสธุรกิจใหม่นอนเฟรท โกยมาร์จิ้นสูง 40-45% แย้มแผนซื้อกิจการพันธมิตรในประเทศกัมพูชา สิงคโปร์ และจีน คาดชัดเจนไตรมาส 2/2566 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NEX (Bloomberg consensus 22.25 บาท) ลุยส่งมอบรถบรรทุกไฟฟ้า NEX ประเภท BEV Cargo Truck ให้กับ "มนตรีทรานสปอร์ต" เพื่อให้บริการลูกค้า DSV Solutions Ltd. ด้าน "นาวิน เสนาะดนตรี" ระบุดีมานด์การใช้รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น เดินหน้าผลิตเต็มกำลัง ดันรายได้-กำไรปีนี้ออลไทม์ไฮ (ที่มา ทันหุ้น)
