วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น หลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาด ซึ่งเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสู่ระดับ 5.1% ในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้งในปีนี้
ทำให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ที่ปรับตัวลง ประกอบกับแรงซื้อในหุ้นทั้งกลุ่มท่องเที่ยว โรงไฟฟ้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.65จุด +8.57 จุด +0.54% มูลค่าการซื้อขาย 49,432 ลบ. ต่างชาติ +1,008.58 ลบ. TFEX +24,310 สัญญา ตราสารหนี้ +1,386.79 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 75.14 จุด หรือ +0.23% หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเงินฝากธนาคารของชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และเฟด ส่งสัญญาณใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
+ สถาบันวิจัยวู้ด แมคเคนซี (Wood Mackenzie) เปิดเผยคาดการณ์ว่า จีนจะครองสัดส่วน 40% ของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวใหม่หลังจากการยกเลิกนโยบายล็อกดาวน์โควิด-19 ที่เข้มงวด
+ สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 640,000 ยูนิตในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2565 จากระดับ 633,000 ยูนิตในเดือนม.ค.
+/- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7-2 ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ในการประชุมวันนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 94 เซนต์ -1.3% ปิดที่ 69.96 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากนางเจนนิเฟอร์ แกรนโฮล์ม รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐระบุว่า การเติมเต็มคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ (SPR) อาจต้องใช้เวลานานหลายปี
- นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐว่า บรรษัทค้ำประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FDIC) ไม่ได้พิจารณาที่จะรับประกันเงินฝากธนาคารทั้งหมด หลังจากเกิดเหตุการณ์ธนาคารสำคัญของสหรัฐล้ม 2 แห่งในเดือนนี้
- ฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารเฟิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ (FRB) จากระดับ "BB" ลงสู่ระดับ "B" หลังจากธนาคารขนาดใหญ่ 11 แห่งในวอลล์สตรีทได้พร้อมใจกันอัดฉีดเงินรวม 3 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ FRB เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
- กองทัพจีนเปิดเผย ว่า ได้เฝ้าติดตามและขับไล่เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนาวิถี ยูเอสเอส มิลิอุส (USS Milius) ของสหรัฐลำหนึ่งที่ล้ำเข้ามาในน่านน้ำรอบหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้อย่างผิดกฎหมาย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มียังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยตลาดยังแรงหนุนจากที่เฟด ส่งสัญญาณใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,585-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
• BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
• หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
• จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
หุ้นรายงานพิเศษ
BANKING :ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักการลงทุนเป็น "Neutral" หุ้นกลุ่มธนาคาร
หุ้นมีข่าว
(+) SABUY (Bloomberg consensus - บาท) เดินตามแผน มั่นใจรายได้ปีนี้โตต่อเนื่อง 2 หมื่นล้านบาท พร้อมวางงบลงทุน 1 หมื่นล้านบาท แย้มไตรมาส 1/2566 ยังดีต่อเนื่อง พร้อมดัน SABUY SPEED เข้าตลาดหุ้น หลังผลงานเติบโตแรง ส่วน TSR มองอนาคตดี เล็งออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่ยังคงแผนดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 ล้านล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) DOHOME (Bloomberg consensus 14.70 บาท) ชูมาร์จิ้นเติบโตตัวเลขสองหลัก รับอานิสงส์ต้นทุนนำเข้า-บาทแข็งค่า-ค่าไฟลดลง-ราคาเหล็กตึงตัว มองยอดขายไตรมาส 1/2566 เด่น วางเป้ารายได้ทั้งปีโต 20% วางงบ 3 พันล้านบาท รองรับการขยายสาขา-จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TGE (Bloomberg consensus - บาท) แววโตสนั่นหลังขึ้นแท่นบิ๊กโรงไฟฟ้าขยะ แย้มพันธมิตรต่างชาติหลายรายเจรจาขอร่วมขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทดแทน ขยายไลน์สู่พลังงานลม โซลาร์ชีวภาพ และธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เดินหน้าดีลซื้อกิจการ พร้อมวาง 5 กลยุทธ์หลัก มุ่งเติบโตยั่งยืน วางเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 200 MW ภายในปี 2575 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ACG (Bloomberg consensus - บาท) บิ๊กบอส ACG "ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" รับเปิดตัว ฮอนด้า CR-V รุ่นใหม่โดนใจจนเป็นกระแส รอลุ้นกำลังซื้อ ยัน Honda City-Civic ยังยอดนิยม เชื่อยอดขายรถยนต์โต 10% เดินหน้าขยายศูนย์บริการ Fast Fit ปีนี้ 10 แห่งเร่งดันแตะ 22 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)
