ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ร่วงแรง 27 จุด (-1.7%) ปิดที่ 1,573 จุด กังวลวิกฤติปัญหาของ SVB ลามไปยังสถาบันการเงินอื่นๆ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,565 / 1,555 จุด แม้สหรัฐจะตั้งโครงการ "Bank Term Funding Program" เพื่อปกป้องสถาบันการเงินต่าง ๆ แต่นักลงทุนยังคงกังวลเสถียรภาพระบบธนาคารจากการสั่งปิดแบงค์ SVB และ Signature Bank จะส่งผลกระทบต่อธนาคารอื่นรวมถึงกดดันให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงจะกดดันต่อดัชนีอีกด้วย
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง
กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น
BEM BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
BGRIM (ปิด 38.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48 บาท) ได้อานิสงส์ราคาพลังงานปรับลง ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่า และ มีลุ้นภาครัฐปรับขึ้นค่า Ft เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP (BGRIM ได้ประโยชน์มากสุด)
PSL (ปิด 15.0 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 17 บาท) เก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่ฟื้นตัวแรงล่าสุดดัชนี BDI ปรับตัวขึ้นอีก 45 จุด (+3.26%) ปิดที่ระดับ 1,424 จุด เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 17
บทวิเคราะห์วันนี้
BTS (ปิด 6.9 ซื้อ/เป้า 10 บาท), 2Q23 strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ทั่วโลกยังกังวลวิกฤติ SVB จะลุกลามไปยังสถาบันการเงินอื่นๆ: สะท้อนผ่านแรงขายในกลุ่มสถาบันการเงินในสหรัฐ และยุโรป ยังรุนแรง อาทิ หุ้นของธนาคาร First Republic bank ของสหรัฐลดลง 61% ขณะที่กลุ่มธนาคารในยุโรปลดลงหลัง CDS ของ Credit Suisse เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์
(+/-) เงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญก่อน Fed meeting: Fed อาจจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยแรงตามที่ส่งสัญญาณ หากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ (CPI) เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าที่ตลาดคาด เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI เดือน ก.พ. จะเพิ่มขึ้น 6.2% และ คาด Core CPI ที่ 5.5% (ม.ค. 6.4% และ 5.6% ตามลำดับ)
(+) ตลาดเพิ่มคาดการณ์เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย: ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 54.2% คาดเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.50-4.75% ตามเดิมในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. เนื่องจากมองว่าปัญหา SVB จะทำให้เฟดตัดสินใจการปรับขึ้นดอกเบี้ยไว้ก่อน
