ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 5 จุด (-0.31%) ปิดที่ระดับ 1,622 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8 หมื่นล้านบาท ผิดหวังแบงก์ชาติรายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ม.ค. พลิกเป็นขาดดุล
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,610 - 1,615 จุด ภาวะตลาดยังคงกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานขึ้นเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวออกมาแข็งแกร่งและคาดการณ์ว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุม 22 มี.ค.ส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติมีแนวโน้มไหลออกและกดดันต่อทิศทางการลงทุน ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
ITC AAI TU ได้ประโยชน์ทิศทางเงินบาทอ่อนค่า
กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น
BEM BTS BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน
หุ้นแนะนำวันนี้
ROJNA (ปิด 6 ซื้อ/เป้า 7.40 บาท) งบ 4Q22 ดีเกินคาดมีกำไรสุทธิ 859 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,691%qoq และ 79%yoy จากยอดโอนขายที่ดินเร่งตัวขึ้น ธุรกิจไฟฟ้ากลับมาฟื้นตัว จ่ายปันผล 0.30 บาท ให้ Dividend yield 5% XD 3 พ.ค.
SIRI (ปิด 1.89 ซื้อเป้า 2 บาท) SIRI เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET100 แทนที่ TURE และ DTAC ที่จะรวมกิจการเหลือเพียง TRUEE ด้านผลประกอบการปีนี้คาดเดินหน้าทำ All time high จากการเร่งเปิดโครงการเชิงรุกและเน้นตลาดระดับบนซึ่งกำลังซื้อยังดี
บทวิเคราะห์วันนี้
AMATA, BEM, LH, PLANB, ROJNA, SIRI, Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) กิจกรรมเศรษฐกิจเดือน ม.ค. ฟื้นตัวดี แต่เดือน ก.พ. มีบางกิจกรรมอาจพักตัว: การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.5%mom และ 4.1%yoy, การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกเทียบ yoy ยังหดตัวแต่ mom เพิ่มขึ้น 1.8%mom และ 0.8%mom ตามลำดับ ส่วนผลสำรวจเดือน ก.พ. ภาคโรงแรม, สายการบินยังดี แต่ ภาคการผลิต, อสังหาฯ และการบริโภค อาจพักตัว
(-) ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกเป็นขาดดุลกดดันค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 3 เดือน : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ม.ค. ขาดดุล 2 พันล้านดอลลาร์เป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวช้าแต่การนำเข้ากลับเร่งตัวขึ้นกดดันให้ดุลการค้าพลิกเป็นขาดดุล 2.7 พันล้านดอลลาร์นับเป็นการขาดดุลครั้งแรกในรอบ 5 เดือน(ตัวเลขแบงก์ชาติ) ขณะที่ดุลเงินโอนและบริการชดเชยไม่เพียงพอ
(+) ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวคาดหวังดีมานด์จากจีนเพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศ: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.37$ (+1.81%) ปิดที่ 77.05$/bbl ตลาดคาดหวังดีมานด์น้ำมันจากจีนจะเพิ่มขึ้นราว 9 แสนบาร์เรลต่อวันในปีนี้และการผลิตที่ลดลงของรัสเซียจะทำให้ซัพพลายน้ำมันตึงตัว
