ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 9 จุด (-0.55%) ปิดที่ระดับ 1,659 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยนาน หลังตัวเลข ศก. สหรัฐยังแข็งแกร่ง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,655 / 1,650 จุด หลังรายงานการประชุมเฟดเผยว่าภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งส่งผลให้กรรมการเฟดสนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ เป็นผลให้ US bond yield และเงิน USD ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นลบต่อกระแส Fund flow นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงจะเป็นอีกแรงกดดันดัชนี จึงแนะนำ Selective buy ต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต CENTEL AAV BA CPALL CRC PLANB SIRI ORI SPA SISB HUMAN BE8
BBL KTB TTB BLA TIPH TLI อานิสงส์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง
หุ้นแนะนำวันนี้
BDMS (ปิด 30 ซื้อเป้า 36 บาท) ดีเกินคาด BDMS มีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 3,113 ล้านบาท ลดลง 8%qoq แต่เพิ่มขึ้น 59%yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 5% แนวโน้มกำไรปีนี้ยังเป็นขาขึ้นคาดกำไรสุทธิ 1.28 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy
ITC (ปิด 31.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) ผลประกอบการแข็งแกร่งงบ ปี 2022 ดีกว่าที่ตลาดคาด ส่วนวันนี้ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 2 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม
บทวิเคราะห์วันนี้
BDMS, BEM, SNNP, WHAIR
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) FED Minutes คณะกรรมการส่วนใหญ่หนุนเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด: กังวลเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและ และตลาดแรงงานยังคงตึงตัวจึงจำเป็นที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไป จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐจะลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2%
(-) ราคาน้ำมันดิบร่วงลงเป็นวันที่ 6 จากดอลลาร์แข็งค่าและกลัว ศก.ถดถอย: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.41$ (-3.2%) ปิดที่ 73.95$/bbl ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 6 จากดอลลาร์แข็งค่าล่าสุด dollar Index แข็งค่าแตะระดับ 104.5 แข็งค่ามากสุดในรอบ 1 เดือน นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวล ศก. ถดถอยหลังเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย
(-) BANPU พลิกเป็นขาดทุนสุทธิใน 4Q22 ส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษ: BANPU ประกาศงบ 4Q22 พลิกขาดทุนสุทธิ 278 ล้านบาทเทียบกับ 3Q22 มีกำไรสุทธิ 1.77 หมื่นล้านบาท และ 4Q21 มีกำไรสุทธิ 3.48 พันล้านบาท เนื่องจากไตรมาสนี้มีรายการพิเศษจากการตั้งสำรองด้อยค่าเหมืองถ่านหินในมองโกเลียมูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท
