Sideways ระยะสั้น โดยมีจุดขายทำกำไรบริเวณ 1,690 จุด

เชิงกลยุทธ์ ยังคงแนะนำ Trading Buy ระยะสั้น โดยมีจุดขายทำกำไรบริเวณ 1,690 จุด โดยเน้นหุ้นกลุ่ม Reopening ซึ่งราคาหุ้นมีโมเมนตัมเชิงบวก จากการอนุมัติมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” และกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก่อนการเลือกตั้ง เช่น กลุ่มบริการรับเหมำก่อสร้าง หุ้นแนะนำ MAKRO PLANB STEC

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ

+ KTX Big Cap Portfolio: AWC BGRIM CENTEL BH BEM CPALL AOT BBL HANA CPN TTB BDMS PLANB SABUY

+ Daily Recommendations: MAKRO (แนวรับ 42.00/41.25 บาท แนวต้าน 43.75/44.75) PLANB (แนวรับ 8.50/8.25 บาท แนวต้าน 8.95/9.25 บาท) STEC (แนวรับ 14.10/13.60 บาท แนวต้าน 14.80/15.20 บาท)

+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็งค่า: กลุ่มนำเข้า (COM7 TOA SYNEX) กลุ่ม หนี้ต่างประเทศสูง สายการบิน (AAV) โรงไฟฟ้า (GPSC GULF BGRIM)

+ หุ้น 4Q22E Earnings Play: COTTO SINGER EPG PTG NEX ESSO BAFS JMT THANI SNNP M PRINC EKH MFEC HUMAN PLANB PTTGC IMPACT SA SC ORI JWD FSMART PJW IIG

 

ปัจจัยบวก

+ Thailand: ครม. อนุมัติงบ 3,946.44 ล้านบาท ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 และมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว เช่น กลุ่มโรงแรม และสายการบิน รวมถึงหุ้นกลุ่ม Domestic Play ซึ่งจะได้อานิสงส์จากการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มอาหาร

 

 

ปัจจัยลบ

- Thailand: สัญญาณการอ่อนค่าของค่าเงินบาทวานนี้ จากระดับ 32.62 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ มาปิดที่ 32.83 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ระยะสั้นนักลงทุนต่างชาติยังมีโอกาสขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย เพื่อทำกำไรจากตลาดหุ้นและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง FX Loss หลังจากวานนี้ขายสุทธิ -903.28 ล้านบาท (ขายสุทธิเป็นวันที่ 2 ในรอบ 3 วันทำการที่ผ่านมา) และเปิดสถานะ Short สุทธิใน SET50 Index Futures 7,378 สัญญา (เปิด Short เป็นวันที่ 3 ในรอบ 4 วันทำการที่ผ่านมา)

 

ประเด็นสำคัญ

- US: Earnings Results: Tesla Boeing IBM AT&T Kimberly-Clark

- Thailand: ผลประชุมกนง. คาดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.5%

- MASTER: เข้าซื้อขายวันแรกในตลาด MAI หมวดบริการ ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลด้านความงาม จำนวน 65 ล้านหุ้น @ 46 บาท

- วันหยุดเทศกาลตรุษจีน: ตลาดหุ้นจีน และ HSKI ปิดทำการ

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยผันผวน โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดในช่วงเปิดตลาดที่ 1,693.97 จุด +9.93 จุด ก่อนเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Down กรอบ 1,685-1,690 จุด และอ่อนตัวลงมาปิดตลาดใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 1,682.94 จุด -1.10 จุด วอลุ่ม 5.7 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มบรรจุภัณฑ์ -2.5% วัสดุก่อสร้าง -1.09% การแพทย์ -0.74% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -0.73% หุ้นบวก >4% FORTH FSMART DITTO TEAMG TH WICE BWG STI หุ้นลบ >4% PTG TEAM BYD RBF STPI

 

 

 

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: DJIA +0.31% S&P500 -0.07% NASDAQ -0.27% โดยหุ้น 6 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมที่คำนวณดัชนี S&P500 ปิดบวก นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มสาธารณูปโภค +0.65% และ +0.49% แต่กลุ่มสื่อสารและเฮลท์แคร์ นำลง -0.69% และ -0.65% ขณะที่ DJIA ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ขานรับผลการดำเนินงานที่ดีเกินคาดของ GE J&J Verizon แต่ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน หลังจากมีการประกาศระงับซื้อขายหุ้นของหลายสิบบริษัท เช่น มอร์แกน สแตนลีย์, เวอไรซอน คอมมูนิเคชันส์, เอทีแอนด์ที, ไนกี้ และแมคโดนัลด์ เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค ส่งผลให้ S&P500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดในแดนลบ ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ CAC-40 +0.26% DAX -0.07% FTSE -0.35% โดยตลาดกังวลว่าการปรับสูงขึ้นของ PMI Index ของยูโรโซน (เดือน ธ.ค. ที่ 48.8 vs เดือน พ.ย. 47.8) กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่า ECB อาจจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI -USD1.49 ปิดที่ USD80.13/บาร์เรล Brent -USD2.06 ปิดที่ USD86.13/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย หลังจาก PMI Index ของสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะหดตัว รวมทั้งข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 3.4 ล้านบาร์เรล ในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 ม.ค. สูงกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นเพียง 1 ล้านบาร์เรล ส่วนราคาทองคำปิดบวกต่อเนื่อง +USD6.80 ปิดที่ USD1,935.40/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของสกุลเงิน USD -0.19% แตะ 101.915 และการคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25%

 

ประเด็นสำคัญ

+ Thailand: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสประจำประเทศไทยของเจพีมอร์แกน เปิดเผยว่า เงินบาทไทยที่แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้จะช่วยพลิกฟื้นการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ทรุดตัวลงในช่วงที่ผ่านมา และหนุนบริษัทไทยในการซื้อกิจการในต่างประเทศ

- Thailand: ดุลการค้าเดือน ธ.ค. ขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 แต่ใกล้เคียงกับคาดการณ์ของตลาด โดยขาดดุล -USD1.03bn. Vs คาด -USD1.06bn. แต่ดีกว่าเดือน พ.ย. ที่ขาดดุล -USD1.34bn. โดยการขาดดุลการค้าที่เกิดขึ้น เป็นผลจากส่งออกเดือน ธ.ค. เติบโตลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 -14.6% YoY (Vs คาด -11.5% YoY และเดือน พ.ย. -6% YoY) เป็น USD21.72bn. เนื่องจากผลกระทบจาก Global Economic Slowdown และมาตรการคุมเข้ม เพื่อป้องกัน COVID-19 ของจีน แต่นำเข้าลดลงมากสุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2020 ที่ -12% YoY (Vs -8% YoY และเดือน พ.ย. +5.6% YoY) เป็น USD22.75bn. เนื่องจาก Domestic Demand ลดลง จากต้นทุนสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ส่วนทั้งปี 2022 ส่งออกเติบโต +5.5% เป็น USD287bn. สูงกว่าเป้าหมาย 4% ของทางการ ส่วนนำเข้าเติบโต +13.6% YoY ส่งผลดุลการค้าปี 2022 ขาดดุล USD16.12bn. (ธปท. และสภาพัฒน์ คาดส่งออกปี 2023E เติบโต 1% ส่วนนำเข้าปี 2023E เติบโต 0.4%-1.6%)

- World Bank: ธนาคารโลก ระบุแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอการเติบโตอย่างมาก ท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การลงทุนลดลง และภาวะชะงักงันที่เกิดจากสงครามในยูเครน จะส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาอย่างหนัก โดยคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 1.7% ในปี 2023E และ 2.7% ในปี 2024E

- US: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 46.6 ในเดือน ม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 45.0 ในเดือน ธ.ค. อย่างไรก็ดี ดัชนี PMI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของสหรัฐฯ อยู่ในภาวะหดตัว โดยถูกกดดันจากคำสั่งซื้อใหม่ ซึ่งปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แม้ว่าความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CRC CPN AOT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MAKRO PLANB STEC

Derivatives: wait&see