SET Index ลดลง 6 จุด (-0.34%) ปิดที่ระดับ 1,673 จุด มูลค่าการซื้อขาย 7.6 หมื่นล้านบาท จากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มน้ำมันตามราคาน้ำมันดิบที่ร่วงแรง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,665 - 1,685 จุด แม้รายงานการประชุม FED จะส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ , Fund flow ต่างชาติไหลเข้าจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตในปีนี้ รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวซึ่งหนุนต่อภาวะการลงทุนในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอยจะกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนีให้อ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC SCGP CBG AMATA WHA EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ
COM7 SYNEX CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME M AU อานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน”
GPSC BGRIM GULF ROJNA อานิสงส์ราคาพลังงานลดลงและการปรับขึ้นค่า Ft
หุ้นแนะนำวันนี้
GPSC (ปิด 75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 81.75 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันและราคาก๊าซที่ลดลง และยังมีผลบวกจากภาครัฐปรับขึ้นค่า Ft เป็น 154.92 สตางค์ต่อหน่วยหนุนค่าไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 13% จาก 4.72 เป็น 5.34 บาท
PLANB (ปิด 7.7 ซื้อ/เป้า 9.1 บาท) มี Market share ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจ OOH ทิศทางผลกำไรเป็นขาขึ้นตามอัตราเช่าโฆษณาเพิ่มขึ้นสะท้อนผ่าน Occupancy Rate ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
บทวิเคราะห์วันนี้
WHA (ปิด 4.1 ปรับลดเป็นถือ/เป้าใหม่ 4.7 เดิม 4.9 บาท), Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) FED Minutes เห็นควรชะลอขึ้นดอกเบี้ยแต่ยังต้องคงไว้ในระดับสูงเพื่อกดเงินเฟ้อ: เฟดเปิดเผยรายงานการประชุม (Fed Minutes) คณะกรรมการส่วนใหญ่ห้องพ้องให้ชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลีกเลี่ยงการชะลอตัวของ ศก. อย่างไรก็ตามเฟดยังจำเป็นจะต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ระดับ 2%
(+/-) วันนี้จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย หากยังเพิ่มขึ้นจะผลักดันให้แบงก์ชาติเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ธ.ค. จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.9%-6% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย. และคาดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 3.26% จาก 3.22% ปัจจัยนี้อาจจะผลักดันให้การประชุมแบงก์ชาติ (25 ม.ค.23) เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.50%
(+/-) พรุ่งนี้ติดตาม Nonfarm payrolls เดือน ธ.ค.ของสหรัฐ: อาจเปลี่ยนมุมมองของตลาดเนื่องจากปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% (1 ก.พ. 23) ดังนั้นหากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) ออกมาดีเกินคาดอาจจะกดดันให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ซึ่งจะเป็นลบต่อบรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์ถัดไป
