วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเล็กน้อย ราว +4 จุด ขานรับจีนประกาศเปิดประเทศ ทำให้มีแรงซื้อในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้ โดยแรงซื้อหลักๆ เข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่วนแรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,647.28 จุด +4.12 จุด +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 47,109 ลบ. ต่างชาติ +2,664.06 ลบ. TFEX +8,335 สัญญา ตราสารหนี้ -127.86 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ในการประชุมวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2566 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้น้ำหนักเพียง 27% ในปี 65 เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 7 ครั้ง รวม 4.25% โดยปรับขึ้น 0.25% 1 ครั้ง 0.50% 2 ครั้ง และ 0.75% 4 ครั้ง
+ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ เปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ +1 ในเดือนธ.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลงสู่ระดับ -10 จากระดับ -9 ในเดือนพ.ย.โดยได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของการจ้างงานและคำสั่งซื้อใหม่
+ จีนจะยกเลิกข้อกำหนดที่ระบุให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าจีนต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR โดยมีผลตั้งแต่ 8 ม.ค.2566
+คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เร่งรัดพัฒนา 4 โครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ EEC ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรือแหลมฉบัง
+REIC ชี้จีนเปิดประเทศบูมภาคท่องเที่ยวทันที ส่วนอสังหาริมทรัพย์ไทยรออานิสงส์ยาวกลางปี 2566
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 365.85 จุด หรือ -1.10% ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในจีน และสถานการณ์ตึงเครียดด้าน ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ นักวิเคราะห์ประเมินว่าไม่มีปรากฏการณ์ 'ซานต้า แรลลี่ (Santa Rally)' เกิดขึ้นในปีนี้
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) ลดลง 57 เซนต์ -0.7% ปิดที่ 78.96 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในจีนจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ
- สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน -4.0%MoM -37.8%YoY ในเดือนพ.ย. แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 0.8% ได้รับผลกระทบจากราคาบ้านที่พุ่งสูง และการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
- จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในจีนพุ่งสูงขึ้นเป็นจำนวนมากขณะที่จีนประกาศเปิดประเทศในต้นปี 66
- สมาคมธนาคารประกาศทยอยขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อีก 0.4% ตั้งแต่ 1 ม.ค.2566 ทำให้ธนาคารต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ ในอัตราปกติ 0.46% จากที่ได้ลดเหลือ 0.23% ต่อปี
+/- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ามูลค่าตลาดค้าปลีก ปี 2566 จะขยายตัวราว 2.8%-3.6% ชะลอตัวจากปี 65 ที่คาดว่าจะขยายตัวราว 6.4% เนื่องจากผลของภาวะเงินเฟ้อ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้พักฐานตามตลาดหุ้นสหรัฐที่อ่อนตัวลงจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งจีนเตรียมเปิดประเทศ 8 ม.ค. 66 ทำให้ประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปอาจเกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม Fund Flow นักลงทุนต่างชาติที่เริ่มไหลเข้าหุ้นไทยยังเป็นปัจจัยพยุงดัชนี มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,642-1,657 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• SET 50 : หุ้นเข้า CENTEL COM7 DELTA RATCH หุ้นออก BLA IRPC KCE SAWAD SET 100 : หุ้นเข้า AAV BYD DELTA JAS NEX SABUY THG หุ้นออก AEONTS MAJOR STEC SUPER SYNEX TASCO TTA มีผล 30 ธ.ค.65
• ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเร่งตัวขึ้น : BCH CHG EKH THG WPH
• จีนเปิดประเทศ 8 ม.ค. 66 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
หุ้นรายงานพิเศษ
D (Bloomberg consensus 8.75บาท)
“ฐานลูกค้าต่างชาติขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ”
•ผลการดำเนินงาน 4Q65 มีแนวโน้มเติบโต QoQ และทำ new high อีกครั้งเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น ที่มีลูกค้าต่างชาติเข้าใช้บริการเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าไตรมาสอื่นๆ และเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จากสภาพอากาศหนาว ขณะที่ทิศทางผลการดำเนินงานในปี 66 มีโอกาสเติบโตดีต่อเนื่องจากปี 65 จากฐานลูกค้าชาวต่างชาติขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในการขยายตลาดเชิงรุกสู่กลุ่มอาหรับซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และลูกค้ากลุ่มประเทศเดิมจากโซนออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรปที่ฟื้นตัว และนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น “ศูนย์กลางทันตกรรมนานาชาติ (Dental Hub)” นำร่องที่ จ.ภูเก็ต
•9M65 มีกำไรสุทธิ 40 ล้านบาททำนิวไฮนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและพลิกจากขาดทุนสุทธิ 18 ล้านบาทในงวด 9M64 และขาดทุน 24 ล้านบาทในปี 64 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติ
•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวก ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 65 เฉลี่ย 52 ล้านบาท +315%YoY และคาดกำไรปี 66 เฉลี่ย 61 ล้านบาท +17%YoY
หุ้นมีข่าว
(+) CI (Bloomberg consensus - บาท) ตั้งเป้าปี 2566 อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) เฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับ 60% หลังธุรกิจโรงแรมในภูเก็ต-หัวหิน เติบโตได้ดีขึ้น ขณะที่มองผลงานโค้งสุดท้ายปี 2565 โตแรง หลังอัตราค่าห้องพักพุ่ง 15-20% ดันรายได้ไตรมาส 4/2565 ฟอร์มแจ่ม พร้อมรับอานิสงส์จีนเปิดประเทศ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MVP (Bloomberg consensus - บาท) ส่งสัญญาณปี 2566 เข้าสู่ปีทองธุรกิจ คาดเติบโตเกิน 100% ชี้งานเข้าสู่ภาวะปกติทั้งโมบายเอ็กซ์โป และการให้เช่ารถบ้าน เล็งลุยธุรกิจใหม่ "แลนด์ แอนด์ คาราวาน เมนเนจเม้นท์" รับบริหารจัดการอีเวนต์ให้ผู้ที่มีทำเลดีและมีรถบ้าน ตั้งเป้ามีรถบ้านให้เช่า 1,500 คันภายใน 2 ปี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) EKH (Bloomberg consensus 9.60 บาท) ปี 2566 ตั้งเป้าศูนย์ผู้มีบุตรยาก หรือ IVF มีลูกค้าเข้าใช้บริการแตะ 300 คู่ โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน หนุนรายได้ปี 2566 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 7% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SCN (Bloomberg consensus - บาท) ปักเป้าปี 2566 ผลงานโตต่อเนื่องจากปี 2565 อานิสงส์รับรู้ขายไฟมินบู เฟส 2 หนุน เล็งดันบริษัทย่อย SAP เข้าตลาดเสริมแกร่งระยะยาว คาดชัดเจนปีหน้า แถมปลื้มล่าสุดคว้างานซ่อมบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ มูลค่ามากกว่า 240 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
