วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีพลิกตัวขึ้นในแดนบวก หลังจากดัชนีร่วงติดต่อกันหลายวัน มีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มพลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว และนักลงทุนติดตามการประชุม FED วันที่ 13-14 ธ.ค.
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,623.13 จุด +2.64 จุด +0.16% มูลค่าการซื้อขาย 50,594 ลบ. ต่างชาติ -168.75 ลบ. TFEX +8,138 สัญญา ตราสารหนี้ -1,663.89 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 528.58 จุด หรือ +1.58% โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นไมโครซอฟท์ ขณะที่นักลงทุน จับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในอังคาร และผลการประชุมนโยบายเฟด ในวันพุธตามเวลาสหรัฐ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.15 ดอลลาร์ +3% ปิดที่ 73.17 ดอลลาร์/บาร์เรล จากคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว เนื่องจากท่อส่งน้ำมันคีย์สโตน (Keystone) ยังคงปิดทำการ และรัสเซียขู่ว่าจะลดกำลังการผลิตน้ำมัน
+ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า จีนอาจยกเลิกการกักตัวชาวฮ่องกงที่เดินทางเข้าสู่จีนตั้งแต่เดือนหน้า เพื่อเร่งผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการควบคุมโรคโควิด-19
+ IMF เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะและหนี้เอกชนปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 70 ปีเมื่อปี 2564 หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อันเป็นผลจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 แต่ยังถือว่าสูงกว่าก่อนที่โรคโควิด-19 ระบาดอยู่มาก
+ โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของไทย ฮ่องกง และสิงคโปร์ จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปิดประเทศของจีน โดยขณะนี้ทางการจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และมีแนวโน้มเปิดประเทศในไม่ช้านี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุน อุปสงค์การส่งออกและการเดินทางระหว่างประเทศ
+บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ้ากัด เปิดเผยว่าภาพรวมการใช้เงินโฆษณาตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.65 มีมูลค่า108,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.17%YoY จากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นและสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายทำให้ผู้ประกอบการกล้าออกมาทำกิจกรรมการตลาดมากขึ้น
ปัจจัยลบ
- สรรพากรเล็งออกเกณฑ์แยกประเภท'โทเคนดิจิทัล'เพื่อจัดเก็บภาษีตามการใช้งาน ยึดหลักโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายเหมือนหุ้น จะเก็บภาษีเหมือนเป็นหุ้น
- สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ตำรวจจีนได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 63 คนฐานฟอกเงินเป็นจำนวนถึง 1.2 หมื่นล้านหยวน (1.7 พันล้านดอลลาร์) ผ่านสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี
- ทีมนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกน ระบุว่า ตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์จะเผชิญกับความผันผวนอย่างหนักในปี 2566 โดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในต่างประเทศที่ชะลอตัวลง รวมทั้งผลกระทบของการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน
- ครม. มีมติอนุมัติหลักการเก็บภาษีขายหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 4 ถัดจากเดือนที่ พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีระยะเวลาผ่อนปรน 90 วัน ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายระบุไว้ทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,620-1,630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• FTSE SET Large Cap : หุ้นเข้า AWC หุ้นออก JTS FTSE SET Mid Cap : หุ้นเข้า JTS RAM TLI หุ้นออก AWC BTSGIF TFFIF มีผล 19 ธ.ค.65
• ลุ้นช็อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศเร่งตัวขึ้น : BCH CHG EKH THG WPH
• สินค้าส่งออกเดือน ต.ค. ที่ยังเติบโตได้ดี : TEAM HANA KCE SMT
หุ้นรายงานพิเศษ
SGC - บมจ. เอสจี แคปปิตอล
ราคาเหมาะสมเฉลี่ย 5.7-6.5 บาท
SET/Finance & Securities (ราคา IPO 3.90 บาท คิดเป็น P/E Ratio 21.80 เท่า)
•ดำเนินธุรกิจ 1) สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และเครื่องจักร 2) สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 3) สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน 4) สินเชื่อผ่อนทอง และ 5) สินเชื่ออื่นๆโดยมีสัดส่วนรายได้ปี 64 ที่ 59.3% 37.0% 1.1% และ 0.1% ตามลำดับ (รายได้อื่นอีก 2.5%) ทั้งนี้บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิปี 2562-2564 อยู่ที่ 891-1782 ลบ. และ 119-593 ลบ. ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย CAGR ตลอด 3 ปีที่ 41.4% และ 123% ต่อปีตามลำดับ ตามการขยายพอร์ตสินเชื่อต่อเนื่อง
•อุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตต่อเนื่อง โดยมูลค่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 354.2 พันล้านบาท หรือ 12.7 ล้านบัญชี ในปี 2560 เป็น 707.1 พันล้านบาท หรือ 18.6 ล้านบัญชี ในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 18.9 ต่อปี และร้อยละ 10.0 ต่อปี ตามลำดับ โดยในช่วงปี 2560 – 2564 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 56.1 – 61.2 ของมูลค่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับทั้งหมด หรือร้อยละ 77.8 – 81.3 ของจำนวนบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับทั้งหมด ฝ่ายวิจัยคาดว่าทิศทางการเติบโตของสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงอยู่เนื่องจากการขยายสาขาของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้กระจายครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนลดการใช้สินเชื่อนอกระบบและหันมาใช้สินเชื่อจากบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
•จำนวนหุ้น IPO 820 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.08% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ 2) ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
**Globlex Securities เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย**
หุ้นมีข่าว
(+) BEM ( Bloomberg Consensus 10.82 บาท) โชว์ผู้โดยสาร-ปริมาณการจราจรบนทางด่วน งวด 2 เดือนแรกของไตรมาส 4/2565 โตแรง พ.ย. MRT แตะ 3.45 แสนราย พุ่ง 89% ต่อเนื่อง มั่นใจ ธ.ค.โตต่อเนื่อง งานอีเวนต์-กิจกรรมทางเศรษฐกิจพรึ่บทั้งเดือน หนุนกำไรปีนี้เกิน 2 พันล้านบาท ปีหน้าทะยานอีกแตะ 4-5 แสนเที่ยวต่อวัน ทางด่วนขึ้นสู่ระดับ 1.1-1.2 ล้านเที่ยวต่อวัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AMATA ( Bloomberg Consensus 23.50 บาท) ปักธงปี 2566 ยอดขายทะยาน 10% จากปีนี้ รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว พร้อมลุยพัฒนาที่ดินต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแบ็กล็อกอยู่ราว 5.7 พันล้านบาท แถมปรับรูปแบบการใช้พลังงาน-กระบวนการกำจัดขยะ หวังลดคาร์บอนลง 30% ในปี 2573 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CPANEL (Bloomberg consensus - บาท) ส่งซิกธุรกิจปี 2566 โตต่อ ชี้อิฐมวลเบาขาดหนุนดีมานด์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขายดี ย่องเจรจารับออเดอร์ใหม่ 300 ล้านบาท ฟากผู้บริหารเล็งประกาศแผนธุรกิจต้นมกราคม ปี 2566 คอนเฟิร์มยอดปีนี้เข้าเป้า หรือโต 35% กอดแบ็กล็อกแน่น 1.03 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SCN (ราคาเหมาะสมปี 66 เท่ากับ - บาท) คว้างานซ่อมบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ มูลค่ามากกว่า 240 ล้านบาท แย้มรองานประมูลสร้างปั๊มน้ำมันรูปแบบใหม่อีก 1 ดีลมูลค่า 100 ล้านบาท คาดปี 2566 ลุ้นประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซ (Non-Gas) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)