พักฐาน หุ้นรายงานพิเศษ TU (3 พฤศจิกายน 2565)

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,625.02 จุด -0.71 จุด -0.04% มูลค่าการซื้อขาย 66,482 ลบ.ต่างชาติ +26.19 ลบ. TFEX +4,399 สัญญา ตราสารหนี้ +3,804.45 ลบ.
 

ปัจจัยบวก    

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.63 ดอลลาร์ +1.8% ปิดที่ 90.00 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ถึงความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ
+/- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติตามที่ตลาดคาดการณ์ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 3.75-4.00% เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.2551
+ เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า นายกูเตอร์-เรสแสดงความยินดีต่อการที่รัสเซียประกาศให้ความร่วมมือในการส่งออกธัญพืชของยูเครนอีกครั้ง หลังถอนตัวก่อนหน้านี้
+ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางทั่วโลกในเดือนต.ค.ชะลอตัวลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับในเดือนก.ย.ที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเป็นประวัติการณ์
+ โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า ราคาก๊าซธรรมชาติของยุโรปจะร่วงลงประมาณ 30% ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ได้รับปัจจัยหนุนด้านอุปทานเป็นการชั่วคราว

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ร่วงลง 505.44 จุด หรือ -1.55% หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก
- ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 239,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ตำแหน่ง จากระดับ 192,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย.
- ส.อ.ท.กังวลน้ำท่วมมากกว่าแล้ง มองบริหารจัดการล้มเหลว เกิดปัญหาท่วมซ้ำซาก วอนรัฐลงทุนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งทำฟลัดเวย์ ปรับผังทั่วประเทศ อุตสาหกรรมขอลดหย่อนภาษี พักหนี้ 6 เดือน
 

- ธปท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดการเงินมีความผันผวนจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของประเทศอื่น ที่รวดเร็วและมากกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ตลาดผันผวน เงินดอลลาร์แข็งค่าจนเทียบสกุลอื่นอ่อนค่าลง ยอมรับค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาก จากต้นปีจนปัจจุบันค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้ว 12%

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักฐานตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,610-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA DPAINT COTTO DCC TASCO
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK
• ลุ้น ครม. คนละครึ่งเฟส 6 และ เราเที่ยวด้วยกัน : TNP KK ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA AAV BA AOT
• ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว : TU GFPT TFG ASIAN
• ลุ้นมาตรการอุดหนุน EV เข้า ครม. เดือน พ.ย. นี้ : EA NEX BYD GPSC

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                                   TU ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 22.50 บาท
                                                      กำไร 3Q65 ดีกว่าคาดการณ์ Consensus 30%

•รายงานกำไรงวด 3Q65 เท่ากับ 2,530 ล้านบาท +31%YoY+56%QoQ ดีกว่าคาดการณ์ของ Bloomberg Consensus 30% เนื่องจาก 1) ยอดขาย 41 พันล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์ +15%YoY +5%QoQ จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 2) อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง มาช่วยชดเชยธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งที่ลดลง โดยมีต้นทุนวัตถุดิบ (กุ้งขาวและปลาแซลมอน) ลดลง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมที่ 18.2% ดีกว่าระดับ 18% ใน 3Q64 3) มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน +128%YoY +59%QoQ (ค่าเงินบาทใน 3Q65 เท่ากับ 36.4 บาท เทียบกับ 32.92 บาทใน 3Q64 และ 34.40 บาทใน 2Q65 4) ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตั้งสำรองด้อยค่า Red Lobster เช่นใน 2Q65

•ความเห็น กำไร 9M65 เกือบ 5,900 ล้านบาทคิดเป็น 84% ของประมาณการทั้งปี จึงคาดจะเห็น consensus ทยอยปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 65 ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้ง wealth ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และแบ่งขายหุ้นที่ถืออยู่ 60 ล้านหุ้น

หุ้นมีข่าว

(+) SABUY ( Bloomberg Consensus 35.00 บาท) บอร์ดไฟเขียว ควัก 500 ล้านบาท ซื้อหุ้น AIT เพิ่มอีก 6.26% ดันถือหุ้นเพิ่มเป็น 21.1% และใช้เงิน 400 ล้านบาท เข้าลงทุนใน "เลิฟ ลิสซิ่ง" ทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีผ่อนชำระ รวมถึงใช้เงิน 29.56 ล้านบาท ซื้อหุ้น SKH รุกธุรกิจจัดหาแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DELTA ( Bloomberg Consensus 520.00 บาท) มั่นใจไตรมาส 4/2565 โตต่อ คงเป้ารายได้ทั้งปีโต 10-20% ลุยเดินหน้าลงทุนรองรับการขยายตัวของรถยนต์ EV, ความต้องการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ และการลงทุน 5G ในหลายประเทศ หนุนรายได้รวมทั้งปี 2566 โต 10-20% ต่อเนื่อง พร้อมจับตาสถานการณ์ขาดแคลนชิป และวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงสภาวะเงินเฟ้อที่จะกดดันกำลังซื้ออย่างใกล้ชิด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg consensus 15.00 บาท) วอลุ่มขนส่งข้ามแดนโค้งสุดท้ายยังโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก สินค้ามาร์จิ้นสูงหนุน ด้านการขนส่งทางอากาศ-ทะเล วอลุ่มยังทรงตัว หันเน้นบริหารต้นทุนเพิ่มอัตราการทำกำไร มั่นใจรายได้เข้าเป้า 9,000 ล้านบาท โต 20% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CHG (Bloomberg consensus 4.30 บาท) เตรียมรับรู้รายได้จากการขายวัคซีนโควิด-19 กว่า 10,000 โดส ในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 นี้ ส่วนทิศทางธุรกิจในช่วงที่เหลือกลุ่มผู้ป่วย Non-COVID กลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น แม้ผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 10,000 ล้านบาทตามเป้า เตรียมเพิ่มศูนย์แพทย์เฉพาะทาง และโรงพยาบาลใหม่ช่วงต้นปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพของการรักษาและเพิ่มอัตรากำไรในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)