Sideway Up หุ้นรายงานพิเศษ Banking (6 ต.ค. 2565)

Sideway Up หุ้นรายงานพิเศษ Banking (6 ต.ค. 2565)

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกสอดคล้องกับตลาดในภูมิภาค หลังตัวเลขความต้องแรงงานของสหรัฐเริ่มหดตัวลง ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งหน้า ขณะที่แรงซื้อหนุนตลาด ได้แก่ กลุ่มพลังงาน

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,580.27 จุด +2.27 จุด +0.14% มูลค่าการซื้อขาย 59,395 ลบ. ต่างชาติ +226.36 ลบ. TFEX +22,855 สัญญา ตราสารหนี้ +3,476.68 ลบ.

 

ปัจจัยบวก

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.24 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิดที่ 87.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2565 หลังจากกลุ่มประเทศโอเปคพลัส มีมติปรับลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี
+ ทีมนักวิเคราะห์ของมอร์แกน สแตนลีย์ ระบุว่า ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ใกล้ยุติวงจรตลาดหมี แล้ว หลังจากที่ร่วงลงติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นในตลาดเหล่านี้
+ SWIFT ซึ่งเป็นระบบโอนเงินระหว่างประเทศ ได้เปิดเผยแนวทางส้าหรับเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ระดับโลก หลังจากที่ทำการทดสอบเทคโนโลยีและสกุลเงินต่าง ๆ เป็นเวลานานถึง 8 เดือน
+ กกร. ปรับประมาณการ GDP ปี 2565 อยู่ในกรอบ 3-3.5% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 2.75-3.5% มูลค่าการส่งออกคาดจะขยายตัว ได้ในกรอบ 7-8% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 6-8% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดอยู่ในกรอบ 6-6.5% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 5.5-7%
+ ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนก.ย.2565 เท่ากับ 107.70 เทียบกับส.ค.2565 เพิ่มขึ้น 0.22% เทียบกับเดือนก.ย. 2564 เพิ่มขึ้น 6.41% ลดลงจากเดือน ส.ค. 2565 ที่สูงขึ้นถึง 7.86% ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานเคหสถาน ซึ่งถือว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงตามที่คาดการณ์เอาไว้

 

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 42.45 จุด หรือ -0.14% หลังมีรายงานว่าตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือนก.ย. ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานอาจส่งผลให้เฟด เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
 

 

- ADP เปิดเผยว่า ตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 208,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่ง จากระดับ 185,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค.
- ISM เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการเดือนก.ย.ของสหรัฐอยู่ที่ระดับ 56.7 ซึ่งแม้ว่าชะลอตัวลงจากระดับ 57.9 ในเดือนส.ค. แต่ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 56 และสูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคบริการ
- องค์การสหประชาชาติ (UN) เตือนว่า เศรษฐกิจโลกใกล้เข้าสู่ภาวะถดถอยในขณะนี้ และคาดว่าประเทศก้าลังพัฒนาเช่นในเอเชียอาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสไต่ระดับขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มประเทศโอเปคพลัส มีมติปรับลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน ประกอบกับเงินบาทที่เริ่มแข็งค่าส่งผลให้ Fund Flow เริ่มชะลอการไหลออก คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,570-1590 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA COTTO DCC TASCO
• ศบค. มีมติยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน : ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA
• ตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : BRR KSL TFG GFPT ASIAN JUBILE
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK

 

หุ้นรายงานพิเศษ

                                                                                 Banking

Sideway Up หุ้นรายงานพิเศษ Banking (6 ต.ค. 2565)

•Consensus คาดแนวโน้มกำไร 3Q65F ของ BBL, KBANK และ SCB มีแนวโน้มเติบโตทั้ง YoY และ QoQ ขณะที่กำไรของ KKP, KTB, TISCO และ TTB คาดเติบโต YoY แต่ลดลง QoQ

•ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนัก "Overweight" หุ้นกลุ่มธนาคารจากที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ทั้งนี้ หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ต่างประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้น เราชอบ BBL, KBANK, KTB, SCB และ TISCO

 

หุ้นมีข่าว

(+) WHA ( ฺBloomberg Consensus 4.26 บาท) บิ๊ก WHA แย้มผลงานไตรมาส 4/2565 แรงสุดในรอบปี อานิสงส์ยอดโอนทะลัก ยิ้มรับบาทอ่อนค่าช่วยกระตุ้นต่างชาติซื้อที่ดิน เดินหน้าขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT 5.4 พันล้านบาท ไตรมาสนี้ปั๊มกำไรพิเศษ ปักธงทั้งปีรายได้ทะยาน 20% จากปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BM ( ฺBloomberg Consensus - บาท) ตู้โลหะขายดี เต่าบินป้อนออเดอร์วันละ 20 ตู้ แถมดาต้าเซ็นเตอร์ขยายตัว ดีมานด์ล้น บิ๊กบอส "ธีรวัต อมรธาตรี" คาดรายได้ปี 2566 โต 10-20% จากปี 2565 คาดผลงานมาตามนัดทะลุ 1.4 พันล้านบาท ลุยผลิตสินค้าฟรีโซน กดต้นทุนหนุนมาร์จิ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ORI (Bloomberg consensus 13.40 บาท) คาดรัฐเดินหน้าผลักดันอสังหาริมทรัพย์เกษียณอายุจูงใจทุนนอกซื้อ เป็นตัวช่วยดันจีดีพี ปีหน้าบุกตลาดเต็มสูบกวาดตลาดรีไทเมนต์ ชูอสังหาริมทรัพย์กลับมาเด่น 9 เดือน พรีเซลสูง 2.9 หมื่นล้านบาท ไตรมาส 3 พรีเซล สถิติออลไทม์ไฮ ไตรมาส 4 ไฮซีซันสูงอีก ดันทั้งปีทะลุเป้า 3.5 หมื่นล้านบาท ไม่ห่วงดอกเบี้ยขาขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RPH (Bloomberg consensus 7.30 บาท) ส่งซิกไตรมาส 3/2565 พีค ไฮซีซันเฮลธ์แคร์หนุนยอดรักษาผู้ป่วยทั่วไปทั้ง OPD-IPD เต็มอัตรา คาดอัตราการใช้เตียงเฉลี่ยสูง 80% มองการเปิดประเทศหนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลกลับเข้าไทยเพิ่มขึ้น มั่นใจรายได้รวมปีนี้แตะ 1.5 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)