นายอธิป ศิลป์พจีการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กล่าวว่า ภาพรวมตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลปัจจุบันถือว่าน่าห่วงมากขึ้น มีโอกาสเห็นสินเชื่อทั้งระบบติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากปี 2567 ที่สินเชื่อทั้งระบบติดลบ 4.2% และปีที่ผ่านมาติดลบ 3.4%
ขณะปีนี้คาดว่า สินเชื่อบุคคลทั้งระบบมีโอกาสติดลบต่อเนื่องราว 3.7-4.2% จากผลทบสงครามอิหร่านที่ขยายวงกว้าง และมีผลกระทบต่อทั้งการใช้จ่าย กระทบต่อค่าครองชีพ และความสามารถชำระหนี้มากขึ้น
หากดูข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเดือนม.ค. พบว่า สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งระบบยังติดลบราว 2% ทั้งที่ยังไม่มีสถานการณ์สงครามเกิดขึ้น
ดังนั้นจากเดิมมองว่าไตรมาสแรกสินเชื่อภาพรวมจะชะลอลงหากเทียบไตรมาส 4 แต่ไตรมาสแรกปีนี้ สินเชื่อโดยรวมมีโอกาสชะลอตัวมากกว่าปกติเมื่อเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และต้นทุนดำรงชีวิตที่เพิ่มขึ้นในหลายมิติ
- เปิดซินาริโอกระทบจากสงคราม
ทั้งนี้ หากดูซินาริโอ หรือสมมุติฐานเศรษฐกิจจากผลกระทบสงครามอิหร่าน มองว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งและราคาพลังงานไม่ยืดเยื้อ การหดตัวของตลาดอาจใกล้เคียงปีก่อนอยู่ที่ราวติดลบ 3.4% ต่อเนื่อง
กรณีถัดมา หากสถานการณ์ลากยาว และส่งผลให้ค่าครองชีพปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลมีโอกาสหดตัวกว่าเดิม เนื่องจากผู้บริโภคจำเป็นต้องระมัดระวังใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลง อาจเห็นสินเชื่อติดลบไปถึง 3.7-4.2% ได้ การติดลบที่ 4.2% ถือว่าติดลบแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดบัตรเครดิตแล้ว
และกรณีร้ายแรงที่สุด หากสถานการณ์รุนแรงสงครามขยายวงกว้าง กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมหรือจีดีพีให้หดตัว กรณีนี้อาจเห็นตลาดสินเชื่อบุคคลติดลบทวีความรุนแรงเกิน5% แน่นอน
- ลูกค้ากู้น้อยลง-ระมัดระวังค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ ยอมรับว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เจอผลกระทบจากสงคราม ส่งผลให้ลูกค้าบางกลุ่มหันมาขอสินเชื่อเพิ่มขึ้น จากผลกระทบค่าครองชีพ แต่สิ่งที่พบอีกด้านคือ ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีพบว่าคนบางกลุ่มชะลอการกู้เงินลง
เนื่องจากยิ่งสถานการณ์ยิ่งเสี่ยงมากลูกค้าบางกลุ่มจะเลือกระมัดระวังมากขึ้น และเลือกควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงที่รายได้มีความไม่แน่นอนส่งผลให้ความต้องการกู้ในระบบลดลง
“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเห็นความถี่ในการกู้ลดลง แต่ยอดเงินต่อครั้งเพิ่มขึ้น โดยจากเดิมลูกค้าอาจกู้ปีละ 5-6 ครั้ง ลดลงเหลือประมาณ 4 ครั้ง แต่จำนวนเงินต่อครั้งเพิ่มขึ้นราว 10-15% เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น”
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสินเชื่อที่ติดลบส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ด้วย แต่อีกส่วนมาจากเกณฑ์รายได้ ความสามารถในการแสดงเอกสารยืนยันรายได้ และประวัติทางการเงินของผู้กู้ที่อาจด้อยลง ส่งผลให้การเข้าถึงสินเชื่อยากขึ้น
โดยหากดูกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบริษัท ก็ให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบหรือ(Responsible Lending)มากขึ้น โดยอยู่ภายใต้การพิจารณาสินเชื่ออย่างรัดกุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงในระบบ ดังนั้นปีนี้ถือว่าความท้าทายต่อบริษัทมากขึ้น
ทั้งนี้คาดว่าผลกระทบจากต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้น จะเริ่มกระทบต่อความสามารถชำระหนี้ และกระทบต่อภาพรวมสินเชื่อชัดเจนได้ตั้งแต่ ไตรมาส 2 เป็นต้นไป
“สำหรับภาพรวมหนี้เสียโดยรวมทั้งระบบมีเทรนด์ลดลง โดยเอ็นพีแอลอยู่ที่ 3.7% แต่การที่หนี้เสียลดลงอาจไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไป เพราะการที่หนี้เสียลดลงมากจาก สินเชื่อคงค้างในระบบที่ลดลงด้วย ทำให้ปล่อยกู้ได้น้อยลง ดังนั้นในภาวะที่ความต้องการสินเชื่อข้างนอกมีสูง แต่สินเชื่อในระบบไม่โต ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล”
- หวังเฟิร์สช้อยสินเชื่อยังโต 5% ปีนี้
นายอธิป ยังกล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมของสินเชื่อบุคคลของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บริษัทตั้งเป้ามีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น10% และตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อใหม่ที่ 5% แม้ตลาดโดยรวมหดตัว โดยคาดว่าการเติบโตหลักมาจากฐานลูกค้าเดิม90%
ขณะที่ลูกค้าใหม่จะเข้ามาเติมพอร์ตที่เหลือ ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ารวมกว่า 2 ล้านราย ซึ่งการรักษาฐานลูกค้าเดิมยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโต
สำหรับภาพรวมการอนุมัติสินเชื่อของบริษท ยอมรับว่าปรับลดลงจากเดิม38% มาอยู่ที่34-35% แม้เกณฑ์การพิจารณาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ภายใต้เศรษฐกิจชะลอ สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงที่กระทบต่อผู้กู้มากขึ้น เป็นตัวที่กระทบทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง ทำให้การเข้าถึงสินเชื่อยากขึ้น
นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า ล่าสุดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รุกตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล เปิดตัว ‘บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์’ โฉมใหม่ โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการชำระเงินที่อัปความสามารถไปอีกขั้น เพิ่มความสะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายยุคใหม่ รองรับทุกเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
ด้วยบริการหลากหลายในบัตรเดียว โดยตั้งเป้าปี 2569 จำนวนบัญชีลูกค้าใหม่กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 200,000 บัญชี เติบโต 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา