Sideways ซื้อเก็งกำไร CENTEL THCOM AP

Sideways ซื้อเก็งกำไร CENTEL THCOM AP

คาดดัชนีฯ Sideways แนวต้าน 1,631/1,649 จุด แนวรับ 1,612 (EMA 200 วัน)/1,607 (EMA 50 วัน) จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CENTEL THCOM AP ทางเทคนิคยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นรูปแบบ U-Shape โดยมีเป้าหมายที่ 1,649 จุด อย่างไรก็ดี จะเกิดสัญญาณขายรอบใหม่

หากดัชนีฯ หลุดแนวรับสำคัญ 1,612 จุด (EMA 200 วัน) ส่วนโมเมนตัมลงทุนวันนี้เป็น Slightly Positive จากแนวโน้ม USD อ่อนค่า หากพรรคเดโมแครตพ่ายแพ้ผลเลือกตั้ง US Midterm Elections ส.ส.-ส.ว. ไฮไลท์วันนี้ คือ 3Q22E Earnings Results: Thailand: AP, KCE, SPALI, SPRC, WICE, NER, IRPC, QH, STA, STGT / US: Disney; US Midterm Elections คาดพรรครัฐบาลเดโมแครตจะไม่ได้ครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาเหมือนในปัจจุบัน; ASEAN Summit Meeting จนถึงวันที่ 13 พ.ย. ที่พนมเปญ; EU: Retail Sales เดือน ก.ย. คาดดีขึ้น MoM

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ CRC AWC CK TCAP BH BEM AOT BBL EA KKP CPN MINT KTB TTB BDMS

+ Daily Recommendations: CENTEL (Consensus คาด 3Q22E กำไรเติบโต +84.9% QoQ +105.1% YoY จากอานิสงส์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ) THCOM (เก็งกำไรการประมูลวงโคจรดาวเทียม หลังจาก กสทช. เปิดประมูลดาวเทียมข่ายงานดาวเทียม 5 ชุด โดยปราศจากเงื่อนไขที่กำหนดให้ราคาตั้งต้นการประมูลสูงขึ้น หากมี THCOM เป็นผู้ประมูลเพียงรายเดียว) AP (Backlog ที่แข็งแกร่ง เอื้อต่อการรับรู้รายได้ในปี 2022-23E)

+ MSCI Rebalance: ประกาศในวันที่ 10 พ.ย. และมีผลต่อราคาปิดในวันที่ 30 พ.ย. (คาดตลาดหุ้นไทยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และ TLI ถูกเพิ่มคำนวณ เม็ดเงิน USD70mn และ BAM คาดถูกถอด)

+ World Cup 2022: รัฐบาลเตรียมอนุมัติการเป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสดที่กาตาร์ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.-18 ธ.ค. (+กลุ่มค้าปลีก อาหาร บันเทิง: BEC RS CPALL MAKRO)

+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำท่วม: GLOBAL HMPRO DOHOME

+ หุ้นได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น: CENTEL ERW AOT BAFS AAV SPA

 

 

 

 

ปัจจัยบวก

+ US: การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ คาดพรรคเดโมแครตจะสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร อิงจากคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจ ไบเดน และสถิติในอดีต 18 จาก 20 ครั้งล่าสุด ซึ่งพรรครัฐบาลส่วนใหญ่จะมีจำนวนที่นั่งลดลงทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการสูญเสียอำนาจในการผ่านร่างกฎหมาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงิน USD อ่อนค่า และทำให้โอกาสที่เฟดจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยลดลง (+ตลาดหุ้นเอเชีย)

+ Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้า เข้าซื้อสุทธิ +14,190.68 ล้านบาท และ Long สุทธิใน SET50 index futures +43,687.00 สัญญา โดยวานนี้ซื้อสุทธิ +2,365.80 ล้านบาท และ Long สุทธิ +10,339 สัญญา

 

ประเด็นสำคัญ

- US Midterm Elections: คาดพรรครัฐบาลเดโมแครตจะไม่ได้ครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาเหมือนในปัจจุบัน

- 3Q22E Earnings Results: Thailand: AP, KCE, SPALI, SPRC, WICE, NER, IRPC, QH, STA, STGT; US: Disney, หุ้น Twitter ถอดออกจากตลาด NYSE

- ASEAN Summit Meeting ครั้งที่ 40 และ 41 (ประชุมจนถึงวันที่ 13 พ.ย.) ที่พนมเปญ

- EU: Retail Sales เดือน ก.ย. คาดดีขึ้น +0.3% MoM, -1.3% YoY (Vs เดือน ส.ค. -0.3% MoM, –2% YoY)

 

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Down โดยทำจุดสูงสุดของวันในช่วงเช้าที่ 1,634.65 จุด ก่อนปรับตัวลดลงมาทำจุดต่ำสุดในภาคบ่ายที่ 1,621.10 จุด และรีบาวนด์ปลายตลาดมาปิดที่ 1,623.57 จุด -2.75 จุด วอลุ่มซื้อขาย 6.7 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต -0.95% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -0.84% พาณิชย์ -0.83% อาหารและเครื่องดื่ม -0.8% และนำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.78% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.1% หุ้นบวก >4% KLINIQ PTTGC THCOM TEAMG DEMCO NCL TPBI BBGI PRINC หุ้นลบ >4% JMT SINGER AAI NEX SNC NSL 24CS ASIAN

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ: DJIA +1.31% S&P500 +0.96% NASDAQ +0.85% นำบวกโดยหุ้นกลุ่มเทคฯ (Meta +6.5% Alphabet +2.2%)และกลุ่มพลังงาน (Exxon +1.18%) อิงการคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสชะลอการเร่งการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพราะความเสี่ยงเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากพรรคเดโมแครตมีโอกาสสูงที่จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมในสภาล่าง ทำให้สูญเสียอำนาจในการผ่านร่างกฎหมายสำคัญ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ CAC40 +0.003% DAX +0.55% FTSE -0.48% การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเดินทางและกลุ่มเทคโนโลยี ช่วยลดทอนการปรับลงของหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราที่พึ่งพาตลาดจีน

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI -82 เซนต์ ปิดที่ USD91.79/บำร์เรล Brent -65 เซนต์ ปิดที่ USD97.92/บาร์เรล ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการเปิดประเทศของจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนราคาทองคำปิดบวกต่อเนื่อง +USD3.9 ปิดที่ USD1,680.5/ออนซ์ โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ประเด็นสำคัญ

+ Thailand: กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ต.ค. 2022 อยู่ที่ 108.06 เพิ่มขึ้น 5.98% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.33% จากเดือน ก.ย. 2022 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือนแรกของปีนี้ (เดือน ม.ค.-ต.ค. 2022) เพิ่มขึ้น 6.15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ สนค. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 2022) ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง

- US: เฟด สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 3.6% ในไตรมาส 4 โดยสูงกว่าระดับ 2.6% ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ เพิ่มความเสี่ยงที่เฟดจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

- US: นักวิเคราะห์ ระบุว่า หุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะพุ่งขึ้น หากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมในวันนี้ เนื่องจากทางพรรคมีนโยบายสนับสนุนการขุดเจาะหาแหล่งพลังงานและวางท่อส่งก๊าซและน้ำมันในสหรัฐฯ ขณะที่คาดว่าหุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพจะดีดตัวขึ้นขานรับชัยชนะของพรรครีพับลิกันเช่นกัน เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่มดังกล่าวถูกกดดันจากการที่พรรคเดโมแครตผลักดันการออกกฎหมายควบคุมราคายาตามใบสั่งแพทย์

- China: นักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า ต้องรออีกหลายเดือนกว่าที่จีนจะเปิดเมืองอย่างแท้จริง เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มคนสูงอายุนั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำ และอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 ของผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อยู่ในระดับสูง โดยอิงตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของฮ่องกง

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำTrading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BCPG BEM KCE WHA

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CENTEL THCOM AP

Derivatives: แนะ ถือLong S50Z22 รอทำกำไรตามเป้า