สถานการณ์ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด โดยเฉพาะในสมรภูมิ "สินเชื่อรีไฟแนนซ์" หรือการขอสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้ เมื่อสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า จากข้อมูลตัวเลขสถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในไตรมาส 1 ปี 2569 สะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติบางอย่าง โดยพบว่าสินเชื่อบุคคลปล่อยใหม่ทั้งระบบมีมูลค่าสูงถึง 121,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทว่าในส่วนของยอดสินเชื่อคงค้างกลับมีอัตราการเติบโตเพียง 2.4% เท่านั้น
สาเหตุสำคัญของส่วนต่างที่เกิดขึ้นนี้ มาจากพฤติกรรมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ที่ปัจจุบันมีความระมัดระวังและไม่กล้ารับความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อประเภทอื่นๆ สถาบันการเงินจึงหันมามุ่งเน้นแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีหลักประกันและมีความเสี่ยงต่ำกว่า โดยใช้กลยุทธ์การคัดกรองแบบเจาะจงเลือกเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
กลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนของการปล่อยสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้หรือการรีไฟแนนซ์ พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 13-14 ของตลาดรวม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตอย่างปี 2561 ที่สัดส่วนการรีไฟแนนซ์อยู่ที่เพียง 6% จะเห็นได้ว่าตลาดกลุ่มนี้มีการเติบโตขึ้นถึง 2 เท่าตัว
“ภาวะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสงครามราคาและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสินเชื่อรีไฟแนนซ์ เมื่อธนาคารไม่สามารถปล่อยสินเชื่อตัวใหม่ประเภทอื่นได้ จึงต้องหันมาห้ำหั่นกันด้วยแคมเปญดอกเบี้ยต่ำเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าชั้นดีที่มีอยู่จำกัดในระบบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละธนาคารมีการออกโปรโมชั่นแข่งขันกันอย่างหนัก ดึงดูดลูกค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ”
นายณรงค์พล กล่าวว่า ทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินหลักด้านที่อยู่อาศัย ยอมรับว่าสถานการณ์การแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้ารีไฟแนนซ์ที่รุนแรงนี้ ถือเป็นวาระสำคัญ ที่ธนาคารต้องบริหารจัดการและดูแลอย่างใกล้ชิด โดย ธอส. ได้เตรียมแคมเปญสินเชื่อเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือต้องการลดภาระหนี้ ด้วยโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นในระดับ 1% กว่าๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือประชาชน
แม้จะเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่ดุเดือด แต่ ธอส. ยังคงรักษาความแข็งแกร่งในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยไว้ได้ โดยในไตรมาส 1 ปี 2569 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโตขึ้น 5.6% และครองส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในกลุ่มสินเชื่อปล่อยใหม่ได้ถึง 40%
นอกจากนี้ ล่าสุดในช่วง 5 เดือนแรกของปี ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อไปได้แล้วถึง 30% จากเป้าหมายรวมปีนี้ หรือคิดเป็นกว่า 80,000 ล้านบาท