ขึ้นสลับย่อ จับตาแรงขายทำกำไร LTF/RMF

สรุปภาวะตลาดปี 2560

สรุปดัชนีตลาดฯ ปี 60 ปรับสูงขึ้น 210.77 จุด +13.66% จาก 1542.94 จุด มาปิดที่ 1753.71 จุด โดยช่วง 8 เดือนแรก แกว่งในกรอบ 1528-1600 จุด ก่อนแรลลึ่ขึ้นตามภูมิภาคใน 4 เดือนสุดท้ายของปี กองทุนในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิสะสม+1.03 แสนลบ. พอร์ตโบรกเกอร์ +1.67 หมื่นลบ. และต่างชาติขาย -2.57 หมื่นลบ.กลุ่มอุตฯ ที่ปรับขึ้นสูงสุด คือ ปิโตรฯ +42.7% ขนส่ง +37.2% อสังหาฯ +22.6%พาณิชย์ +21.7% และแย่สุดคือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -14.3% วัสดุก่สร้าง -3.7%อาหาร -0.8% ขณะที่กลุ่มอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ พลังงาน +19.6% แบงก์ +14.8% ICT +11.9%

ผลบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปของ ธ.กลางโลกและนโยบายลดภาษีของทรัมป์ ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นโลก Nasdaq +28.2% DJIA +25.1% S&P500 +19.4% HSKI+36% Nikkei +19.1% เวียดนาม +46.9% ฟิลิปปินส์ +25.1% อินโดฯ +20% ฯลฯ ราคาน้ำมันดิบโลกฟื้นตัว 12-17% ทองคำ +13.6% ค่าระวางเรือ Baltic Dry Index +42% ค่าเงิน Dollar Index อ่อนค่า 10.8% ค่าเงินบาท/USD แข็งค่า 9.1% ปิดที่ 32.54 บาท

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

อิงสถิติแรงขาย LTF/RMF เดือน ม.ค. ปีก่อน รวมกันสูงกว่า 1.25 หมื่นล้านบาทและสถิติตลาดหุ้นไทยย้อนหลัง 10 ปีของเดือน ม.ค. ที่มีโอกาสสูงที่ดัชนีฯ จะปิดลดลงเฉลี่ย -0.5% รวมถึงการเข้าเขต Overbought ทางเทคนิค คาดว่าจะทำให้ดัชนีฯ เดือน ม.ค. มีทิศทางขึ้นสลับย่อ โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์แรกมีโอกาสสูงที่จะปรับฐานลงไปที่บริเวณ1730/1715 จุด ส่วนแนวโน้มสัปดาห์นี้คาดผันผวน แนวรับ 1740/30 จุด แนวต้าน 1763/70 จุด แนะนำ Sell into rally

ภาพรวมปีนี้ KTZ คาดเป้าหมายดัชนีฯ ปีนี้อยู่ที่1810 จุด(1855 จุดกรณีที่ดี/Bloomberg 1870 จุด) โดยหุ้นปันผลสูง และอิงการเติบโตเศรษฐกิจโลก เป็นกลุ่มเด่นช่วงไตรมาสแรก แนะนำ Selective Buy (ดูรายงาน)

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) +ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันแรกของการซื้อขาย ปิดสูงขึ้น DJIA +104.79 จุด +0.42% Nasdaq +103.51 จุด +1.5% อิงผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุน จัดทำโดย AAII ระบุว่า 50.5% ของผู้สำรวจ มีความเชื่อมั่นว่าระดับราคาหุ้นจะปรับขึ้นแข็งแกร่งในช่วง 6 เดือนนี้ และรายงานดัชนีภาคการผลิต PMI ธ.ค. ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 58 เป็น 55.1 (Vs พ.ย. 53.9)

2) +China ดัชนีภาคการผลิต Caixin PMI ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 51.5 (Vs พ.ย. 50.8) จากยอดคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น สวนทางกับรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนลดลงเป็น 51.6 จาก 51.8 อิงมาตรการคุมตลาดอสังหาฯ

3) +Singapore รายงาน 4Q60F GDDP เติบโต 3.1%y-y (Vs ตลาดคาด 2.7%y-y) ส่งผลทั้งปี 2560 เติบโต 3.5% (Vs +2% ปี 59)

กลยุทธ์

ระยะสัปดาห์-Sell into rally ระยะเดือน-สะสมหุ้นปันผลดี เมื่อราคาอ่อนตัว

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค )

TISCO AP LH IRPC (ปันผลสูง) BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA (หุ้นเพิ่มใน SET50)