Sideways Up เก็งกำไร KKP HMPRO TOP (9 มี.ค. 65)

หากดัชนีฯ วันนี้ปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง ไฮไลท์ประจำวัน จับตาทิศทางราคาน้ำมันดิบโลก หลังสหรัฐฯ และ UK ประกาศคว่ำบาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซีย สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.พ. ของจีน และตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่เดือน ม.ค. ของสหรัฐฯ

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

    +KTZ Portfolio: Mid-Small Cap แนะนำ M TWPC / Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC BEC TCAP CENTEL BH ADVANC COM7 MINT KTB PLANB (แนะนำ ขาย GUNKUL)

    +กลุ่มอิงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย: ธนาคาร KBANK SCB BBL พำณิชย์ CPALL CPN CRC OSP ท่องเที่ยว AOT CENTEL ERW BA

    +/-กลุ่มรับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย: -กลุ่มอิงท่องเที่ยว โรงไฟฟ้า ขนส่ง เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ AOT MINT CENTEL ERW DELTA KCE HANA AH SAT BGRIM +กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน PTTEP PTT TOP ESSO IRPC BCP (Stock Gain) BANPU CPI KSL TWPC SOLAR

    -XD Effect: วันนี้ TU WORK BDMS WICE TPIPL

    +กลุ่มขายอุปกรณ์ Apple: COM7 SPVI CPW ADVANC TRUE DTAC JMART

 

ปัจจัยบวก

Fundflow: นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย โดยวานนี้ซื้อสุทธิไป 2,847.61 ล้านบาท ในขณะที่ดัชนีฯ ฟื้นตัว จากจุดต่ำสุดจนกระทั่งปิดตลาดราว 30 จุด ซึ่งคาดว่าเป็นการกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่ม ICT หลังจากที่ราคาปรับตัวลงมาระยะหนึ่ง

 

 

ปัจจัยลบ

Inflation: การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และพันธมิตรต่อการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย คาดส่งผลบวกต่อเนื่องต่อราคาน้ำมันดิบโลกและราคาสินค้า โภคภัณฑ์ และส่งผลให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจมีมาตรการคุมเข้มเพื่อสกัดเงินเฟ้อออกมา และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว จากการชะลอการบริโภคของภาคเอกชน

 

ประเด็นสำคัญ

        - XD Effect วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.97 จุด นำโดย BDMS TU ส่วนวันพรุ่งนี้ มีผลต่อ ดัชนีฯ 0.72 จุด นำโดย PSH BKI SYNEX PTG

        - Opportunity Day วันนี้ TPBI JWD TACC HARN AIT PLANB PT PJW HUMAN TNITY PYLON CRD

       - จีน รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.พ. โดย Consensus คาดทรงตัวที่ +0.9% YoY, +0.3% MoM

       - USA ตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่เดือน ม.ค. โดย Consensus คาดอยู่ที่ 10.93 ล้านตำแหน่ง

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่อง: ดัชนีฯ เผชิญแรงขายอย่างหนักจนกระทั่งทำจุดต่ำสุดที่ 1,580.80 จุด ก่อนจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาปิดที่ 1,619.10 จุด -7.60 จุด วอลุ่มซื้อขาย 1.49 แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -3.66% กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม -1.11% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค -0.89% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -0.59 หุ้นบวก >4% ZIGA PSL UPA THG BLA JUTHA TRITN QLT CWT NEWS TWZ BGT ALL หุ้นลบ >4% HANA AS XPG NER A5 LANNA NEX ALPHAX ITEL KEX STPI LEO TTCL FORTH

 

 

 

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ: DJIA -0.56% S&P500 -0.72% NASDAQ -0.28% โดยได้รับแรงกดดันจากสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรนำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ยังได้หุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งพุ่งขึ้นตามราคาน้ำมันประคองตลาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดคละ CAC40 -0.32% DAX -0.02% FTSE +0.07% ท่ามกลางความผันผวนตลอดทั้งวัน โดยนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับวิกฤติยูเครน หลังการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนในเบลารุสไม่มีความคืบหน้า

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวกแรง: WTI +USD4.30 ปิดที่ USD123.70/บาร์เรล Brent +USD4.77 ปิดที่ USD127.98/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ และอังกฤษ ประกาศคว่ำบาตรนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ส่วนทองคำดีดตัวขึ้นเหนือ USD2,000 เป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือน ปิดที่ +USD2,043.43/ออนซ์ +USD47.40 เพราะความกังวลต่อสถานการณ์วิกฤติยูเครน ยังกระตุ้นให้นักลงทุนถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย

 

ประเด็นสำคัญ
 

- USA: ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย เพื่อตอบโต้ต่อการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน โดยประธานาธิบดีไบเดน คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นต่อไป อันเป็นผลจากมาตรการดังกล่าว แต่เขาให้สัญญาว่าจะดำเนินการทุกอย่าง เพื่อลดผลกระทบต่อชาวอเมริกัน

- Oil: โกลด์แมน แซคส์ ประกาศปรับขึ้นตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในปีนี้และปีหน้า โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญปัญหาการขนส่งน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุด ท่ามกลางวิกฤตการณ์ในยูเครน ซึ่งส่งผลให้นานาประเทศคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ทั้งนี้ โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับ 135 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ในปีนี้ จากเดิมที่ระดับ 98 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล และจะแตะระดับ 115 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ในปีหน้ำ จากเดิมที่ระดับ 105 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล

- Russia: รัสเซียขู่ระงับส่งก๊าซไปยังเยอรมนี เพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลเบอร์ลินระงับการเปิดท่อส่งก๊าซนอร์ด สตรีม 2 ขณะเดียวกันเตือนราคาน้ำมันอาจพุ่งถึง 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ส่วนการเจรจาเพื่อเปิดทางให้ชาวยูเครนอพยพออกมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย รัสเซียพร้อมระงับปฏิบัติการทางทหาร หากยูเครนหยุดต่อสู้ แก้รัฐธรรมนูญเพื่อประกาศความเป็นกลาง และยอมรับการผนวกไครเมียและเอกราชของภูมิภาคที่กลุ่มแยกดินแดนยึดครองอยู่

 

กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTT COM7 M

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: KKP HMPRO TOP

Derivatives: รอดักเปิด Short S50H22 เมื่อดีดตัว หลังเวลา 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)