ปรับตัวสูงขึ้น เก็งกำไร ADVANC COM7 MINT

แนะนำ เก็งกำไร ADVANC COM7 MINT ทางเทคนิคอยู่ในทิศทางขาลงโดยสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่จะต้องยืนเหนือ 1656 จุด ไฮไลท์วันนี้ คือ รายงาน 4Q21E / 2021E GDP ของ EU / Italy และตลาดหุ้นเอเชียบางประเทศเริ่มทยอยปิดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

           +KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ TFG TPIPL / Big Cap แนะนำ GULF AWC TCAP CENTEL SCB ADVANC DTAC KKP COM7 MINT KTB TRUE PLANB BLA (ขาย BBL)

           +Earnings Play: เก็งกำไรงบ 4Q21E หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรโดดเด่น IVL WICE KCE PTT PTTGC GLOBAL ACE SYNEX

           +Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี %Upside ต่อราคา >10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP HTC CHG

          +กลุ่มรับผลบวกจากนโยบายรัฐ: กลุ่มค้าปลีก อาหาร ท่องเที่ยว ไอซีที CPALL CPN SNNP AOT MINT CENTEL ERW ADVANC DTAC TRUE SIS SYNEX

 

 

 

 

 

ปัจจัยบวก

        SET/Foreign Investor: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ +4,378.25 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -4,443.27 ล้านบาท) โดยซื้อสุทธิเป็นสัปดาห์ที่ 6 ในรอบ 7 สัปดาห์ และสะสม 7 สัปดาห์ ซื้อสุทธิ +42,333.55 ล้านบาท
 

       ตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ: สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยกลับมาถูกซื้อเป็นสัปดาห์ที่ 6 ในรอบ 7 สัปดาห์ +USD133mn. (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -USD135mn.) แม้ว่านักลงทุนต่างชาติยังคงขายตลาดหุ้นเอเชียต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สองสูงถึง –USD7,998mn. (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -USD4,924mn.) โดยขายจำนวนมากในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินเดีย

      ตลาดอนุพันธ์: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติกลับมาเปิด Long SET50 Index Future +5,028 สัญญา (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า Short SET50 Index Future จำนวน 2,573 สัญญา) ส่งผลให้ 4 สัปดาห์แรกของเดือน ม.ค. เปิด Short สะสม –23,711 สัญญา

 

ปัจจัยลบ

         -นักลงทุนสถาบันในประเทศ: สัปดาห์ที่ผ่านมา กองทุนในประเทศขายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 -4,162.50 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -4,162.50 ล้านบาท) รวม 6 สัปดาห์ ขายสะสมสุทธิ -36,847.75 ล้านบาท และพอร์ตโบรกเกอร์ขำยสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง ด้วยจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น -2,124.02 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า – 585.60 ล้านบาท)

         -Fed Fund Future: ณ วันที่ 26 ม.ค. CME Group เผยโอกาสขึ้นดอกเบี้ย Fed Fund Rate ปี 2022E มี 5 ครั้ง ๆ ละ 25bps โดยอัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดปี 2022E อยู่ที่ 1.25-1.5% ส่วนปี 2023E คาดปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ๆ ละ 25bps เป็น 1.75-2.0% โดยการเริ่มต้นปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือน มี.ค. 25bps (โอกาส 20% ปรับขึ้นดอกเบี้ย 50bps)

 

 

 

 

 

ประเด็นสำคัญ

        EU: รายงาน 4Q21E GDP Growth คาดเติบโต +0.6% QoQ, +2.8% YoY (Vs 3Q21GDP +2.2% QoQ, +3.9% YoY)

        Germany: รายงานเงินเฟ้อเดือน ม.ค. เบื้องต้น คาด +5.1% YoY, +0.6% MoM (Vs เดือน ธ.ค. +5.3% YoY, +0.5% MoM)

        ไทย: รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค.

 

+/-Global Market Summary: วันทาการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ 1637-1646 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1639.51 จุด +5.34 จุด วอลุ่ม 7.77 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มพาณิชย์ +2.28% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +1.99% ยานยนต์ +1.74% ธุรกิจการเกษตร +1.65% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ CPALL LH GUNKUL QH RBF WICE
IRCP WIN หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ KCE TKC JMART OTO NUSA SKN HANA

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแรง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: DJ +1.65%, S&P500 +2.43%, Nasdaq +3.13% นำขึ้นโดยหุ้น 10 จำก 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้น พลังงาน จากรายงานกำไรที่ดีกว่าคาดของ Apple Visa ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -1.32%, CAC40 -0.82%, FTSE-1.17% เพราะกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและผิดหวังผลกำไรบจ

+/- ตลาดน้ำมันปิดบวก แต่ทองคำร่วงต่อ: WTI +21 เซนต์ ปิดที่ USD86.82/บาร์เรล Brent +69 เซนต์ ปิดที่ USD90.03/บาร์เรล กังวลความตึงเครียดสหรัฐฯ และรัสเซียต่อประเด็นยูเครน อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน ส่วนราคาทองคำร่วง -USD8.40 ปิดที่ USD1,786.60/ออนซ์ จากการแข็งค่าของเงิน USD และการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

 

ประเด็นสำคัญ

- Germany: รายงาน 4Q21 GDP Growth เติบโตลดลงเป็น -0.7% QoQ, +1.4% YoY (Vs คาด -0.3% QoQ, +1.8% YoY และ 3Q21 GDP +1.7% QoQ,+2.9% YoY)

- USA: Core PCE Price) เดือน ธ.ค. +4.9% YoY สูงสุดตั้งแต่เดือน ก.ย. 1983 (Vs คาด 4.8% YoY, เดือน พ.ย. +4.7% YoY ) และเพิ่มขึ้น +0.5% MoM เท่ากับเดือน พ.ย.

 

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC COM7 MINT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ADVANC COM7 MINT

Derivatives: ปิด Short S50H22 และ Long S50H22 เก็งกำไร (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)