Sideways Down หุ้นแนะนำ SINGER IVL KKP (25 ม.ค. 65)

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวแรงปลายตลาดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ คาดช่วยหนุนตลาดหุ้นเอเชีย รวมถึงไทยวันนี้ มีขาลงที่จำกัด ไฮไลท์วันนี้ คือ การประชุม FOMC ครั้งแรกของปี 2022 เริ่มขึ้นเป็นวันแรก

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

        +KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ MC SAPPE TFG / Big Cap แนะนำ GULF AWC CK TCAP CENTEL ADVANC DTAC MINT KTB TRUE PLANB (เพิ่มขาย SPRC TTB ซื้อ KKP)

        +Earnings Play: เก็งกำไรงบ 4Q21E โดยคาดว่ากลุ่มพลังงาน กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มปิโตรเคมี จะประกาศงบสัปดาห์นี้ หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรโดดเด่น PTT PTTEP IVL SCC

       +Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี %Upside ต่อราคา>10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP SPCG HTC CHG

 

ปัจจัยบวก

   +Thailand: มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่า 5.74 หมื่นล้านบาท ซึ่งครม. การอนุมัติวานนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และบัตรสวัสดิการของรัฐ (+หุ้นกลุ่มค้าปลีก)

 

 

ปัจจัยลบ

       - FED TAPER: ตลาดรอลุ้นผลประชุมเฟดวันนี้และพรุ่งนี้ วิตกมาตรการคุมเข้มทางการเงิน โดยเฉพาะประเด็นการลดขนาดงบดุลของเฟด และจำนวนการปรับขึ้นดอกเบี้ยปีนี้

       - US Bond Yield: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Bond yield) ยังคงปรับตัวขึ้น (ยิดล์ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1.77% จาก 1.72%) และกดดันตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้น Growth Stock เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

       - Russia Vs Ukraine: NATO เสริมกำลังทหาร ตามพรมแดนยุโรปตะวันออก หลังคาดการณ์ว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียจะทวีความรุนแรงกลายเป็นสงคราม ซึ่งหากเกิดการปะทะกันระหว่าง 2 ประเทศ ในระยะสั้นจะทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น

 

ประเด็นสำคัญ

         ไทย / สหรัฐฯ จับตารายงานผลประกอบการ 4Q21 (สหรัฐฯ AMEX, GE, JNJ / ไทย SCC, SCGP, DTAC, PTTEP)

         เงินเฟ้อ 4Q21 ของออสเตรเลีย โดย Consensus คาดสูงขึ้นจากไตรมำสก่อน

         ดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. โดย Consensus คาดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค.

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบเป็นวันที่ 5: ดัชนีฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดไปที่ 1653 จุด ก่อนที่จะโดนแรงเทขายกดตลาดให้อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน และมาปิดตลาดที่ 1640.54 จุด -12.19 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.6 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -4.38% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -1.94% กลุ่มพาณิชย์ -0.62% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค -0.31% หุ้นบวก >4% SAMTEL WIN PRECHA EVER SAMART NCH TK SKN CMC หุ้นลบ >4% MONO TVI APCS PSL UAC AJA WAVE FSS BWG RCL TSTH TRITN RPC RBF UOBKH

 

 

 

+/- หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว แต่หุ้นยุโรปร่วงแรง: DJIA +0.29% S&P500 +0.28% NASDAQ +0.63% ฟื้นตัวในช่วงปลายตลาด จากแรงซื้อคืนในหุ้นกลุ่ม retail, energy และ industrial ส่วนหุ้นยุโรปดิ่งแรง CAC40 -3.97% DAX -3.80% FTSE -2.63% จากรายงาน Composite PMI เดือน ม.ค. เบื้องต้นต่ำสุดรอบ 11 เดือน เป็น 52.4 (Vs เดือน ธ.ค. 53.3) และความกังวลเกี่ยวกับผลประชุม FOMC ที่กำลังจะเกิดขึ้นกลางสัปดาห์นี้

+/- น้ำมันปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI -USD1.83 ปิดที่ USD83.31/บาร์เรล Brent -USD1.62 ปิดที่ USD86.27/บาร์เรล โดยมีแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงิน USD และกังวลเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยจำนวนครั้งมากกว่าที่คาด ส่วนทองคำเพิ่มขึ้น +USD9.90 ปิดที่ USD1,841.70/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย จากความวิตกกังวลสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน

 

ประเด็นสำคัญ

+ Thailand: ส.อ.ท. เปิดเผย เดือน ธ.ค. 2021 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้ 101,307 คัน สูงสุดในรอบ 9 เดือน เพิ่มขึ้น +2.51% MoM, +47.93% YoY จากการได้รับเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนฯ มากขึ้น จนสามารถส่งออกได้กว่า 100,000 คัน สูงสุดในรอบ 9 เดือน และส่งออกเพิ่มขึ้นทุกตลาด

+ Thailand: ครม. อนุมัติวงเงินกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท สำหรับใช้ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2022 จำนวน 29 ล้านสิทธิ โดยผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินคนละ 1,200 บาท เพื่อใช้จ่ายในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว 27.78 ล้านสิทธิ สามารถกดยืนยันในแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2022 ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิอีก 1 ล้านสิทธิ ให้ลงทะเบียนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. เป็นต้นไป

 

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC AWC SPRC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SINGER IVL KKP

Derivatives: ถือ Short S50H22 เก็งกำไร (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)