วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง บวกราว 11 จุด จากแรงซื้อหุ้น Big Cap. อย่างหุ้นกลุ่มพลังงานและการเงิน ขึ้นนำตลาด ได้แรงหนุน Fund Flow ต่างชาติเข้ามาต่อเนื่อง
ตลาดคลายความกังวลถ้อยแถลงของประธานเฟด นักลงทุนติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,678.50 จุด +11.38 จุด +0.68% มูลค่าการซื้อขาย 87,959 ลบ.ต่างชาติ +2,288.18 ลบ. TFEX -853 สัญญา ตราสารหนี้ +8,949.54 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 38.30 จุด +0.11% ได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐสอดคล้องตามคาด ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 7%YoY จะไม่กดดันให้ FED เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิม นลท.จับตาผลประกอบการไตรมาส 4/2564 ของธนาคารรายใหญ่ในวันพรุ่งนี้
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.42 ดอลลาร์ +1.8% ปิดที่ 82.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าการคาดการณ์บ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในประเทศ
+ ปธน.โจ ไบเดนของสหรัฐมั่นใจว่าสหรัฐมาถูกทางในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ประเทศกำลังรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอนก็ตาม
+ IMF กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะยิ่งเพิ่มความอันตราย และตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างชาติที่พัฒนาแล้วและชาติที่กำลังพัฒนา
+ กกร.มีมติให้คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ โดยอัตราการเติบโตของ GDP จะขยายตัวในกรอบ 3%-4.5% การส่งออกขยายตัว 3%-5% อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.2%-2%
ปัจจัยลบ
- จีนสั่งตรวจโรคเทียนจินทั้งเมืองรอบ 2 หลังพบคนติดโอมิครอนเฉียด 100 ราย ล็อกดาวน์ "เมืองที่สาม" พบติดโอมิครอน 2 คน
- WHO เปิดเผยว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตได้ในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว
- โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ GDP จีนในปี 2565 เหลือ 4.3% จากเดิม 4.8% โดยระบุว่ารัฐบาลจีนกำลังเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
- ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เหลือ 3.9% โดยลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมิ.ย.2564
- สมาคมตราสารหนี้ไทย จับตา "หุ้นกู้ไฮยิลด์" ยังเสี่ยง default แม้มีสินทรัพย์ค้ำประกัน เหตุโอมิครอนคาดทำเศรษฐกิจฟื้นตัวครึ่งปีหลัง เตือนนักลงทุนประเมินผู้ค้ำประกันก่อน
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,167 ราย ATK 1,789 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 3,845 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ประกอบกับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,670-1,685 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ได้ประโยชน์จากโครงการ 'ช้อปดีมีคืน’ : COM7 SYNEX CPW SPVI SVOA JMART IT
• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง PTTEP PTTGC IVL
• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
หุ้นรายงานพิเศษ
กลุ่มน้ำมัน Top Pick
PTTEP (Bloomberg Consensus 145)
TOP (Bloomberg Consensus 62.30)
•น้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือระดับ 82 ดอลลาร์/บาร์เรลขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าการคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในประเทศ นอกจากนี้ท่อขนส่งน้ำมันหลักของเวเนซุเอลาระเบิดอย่างรุนแรงวานนี้ส่งผลให้อุปทานจากเวเนซุเอลาราว 5-7 แสนบาร์เรลต่อวันหายไปจากตลาด
•ความเห็น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ PTTEP ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันเนื่องจากอัตราก้าไรขั้นต้นจะปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่ต้นทุนการผลิตทรงตัว ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการ 4Q64 จะปรับตัวดีขึ้นจาก 3Q64 เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 6%จาก 3Q64 แม้จะมีด้อยค่าจากการลงทุนในประเทศโมซัมบิกก็ตาม ขณะที่ TOP ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น อีกทั้งค่าการกลั่นที่ปรับตัวขึ้นกว่า 200% จาก 3Q64 สู่ 6.7ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
(+) GPSC (Bloomberg Consensus 92.00 บาท) โบรกเกอร์ดีล PTT จับมือ GPSC จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อทำธุรกิจแบตเตอรี รองรับอุตสาหกรรมอีวีในเชิงบวก อาจมี Upside จากการลงทุนดังกล่าว ในเบื้องต้นคาดใช้เงินลงทุนอยู่ที่ราว 2.7 พันล้านบาท และจะสร้างรายได้จากการขาย แบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้าราว 70% แนะนำ ทยอยซื้อสะสมหุ้นทั้ง 2 เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BE8 (Bloomberg Consensus 40.40 บาท) ขยายธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น แบบครบวงจร ให้กลุ่มเอสเอ็มอีเพิ่ม ล่าสุดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ ออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า และเชื่อมโยงเข้ากับทุกสาขาและทุกแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งเดียว ผ่านซอฟต์แวร์สาเร็จรูป "BE 8 Solutions" ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BCPG (Bloomberg Consensus 16.90 บาท) ควักงบลงทุน 1,070 ล้านบาท ซื้อหุ้นสามัญ Nam Tai 25% ลุยโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ใน สปป.ลาว รองรับธุรกิจขายไฟจากลาวไปเวียดนาม โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” เป้า 16.50 บาท คาดกำไรปี 64 ทะลุ 2 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) SAWAD (Bloomberg Consensus 74.50 บาท) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ไม่รอแล้ว เร่งส่ง SCAP บริษัทลีสซิ่งเข้าตลาดหุ้นปีนี้ เร็วกว่าเดิมที่กำหนดไว้ ในปี 66-67 ตั้งเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่โต 60% สินเชื่อคงค้างแตะระดับ 1 หมื่นล้านบาท เน้นสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงกว่า 70% พร้อมรุกสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลหลังรับไลเซนส์จากแบงก์ชาติ (ที่มา ข่าวหุ้น)
