คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1666 / 1670 จุด แนวรับ 1652 / 1640 จุด (EMA 25 / 10 วัน) แนะนำ เก็งกำไร BLA TTB EA ทางเทคนิค ดัชนีฯ อยู่ในช่วงการปรับฐาน หลัง 11 วันที่ผ่านมา ปรับขึ้นจากระดับ 1612 จุด ขึ้นมาทำจุดสูงสุดของปีที่ 1677.95 จุด
ไฮไลท์วันนี้ คือ รายงานจ้างงานสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. ที่ตึงตัว สะท้อนโอกาสสูงขึ้นที่เฟดจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกิดจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน (Supply Disruption) และจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ AU MC TFG TPIPL UTP; Big Cap แนะนำ GULF AWC RBF CK TCAP SCB ADVANC EA DTAC GUNKUL COM7 MINT KTB TRUE TTB PLANB
+/-COVID-19: -หุ้นเดินทางท่องเที่ยว: AOT AAV BA ZEN M MINT +กลุ่มการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ CHG BCH TM SMD JR กลุ่ม Work from Home: SIS SYNEX
+/-FED TAPER: +หุ้นกลุ่มการเงิน BLA KBANK SCB +กลุ่มรับผลบวก จากการอ่อนค่าของเงินบาท KCE HANA SMT TU CPF –หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ AOT SCC CPALL CPN
+กลุ่ม High Dividend Yield: หุ้นปลอดภัยท่ามกลางตลาดผันผวน: TISCO SC AP SCCC LH JASIF DIF ASP
+กลุ่มอิงน้ำมันดิบโลก: Short-term Gain จากอุปทานขาดแคลนและอุปสงค์เพิ่มในช่วงฤดูหนาวของทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป: PTTEP PTT TOP
ปัจจัยบวก
+Fund Flow / ตลาดหุ้นไทย: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 +8,483.38 ล้านบาท (Vs 3 สัปดาห์ก่อนหน้า +15,586 ล้านบาท +4,535.15 ล้านบาท และ +8,516 ล้านบาท) หลังจากขายต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ สะสม -18,349 ล้านบาท
+Fund Flow / ตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ: สัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 27-31 ธ.ค.) พบว่าเงินทุนต่างชาติยังคงซื้อ 6 ตลาดหุ้นเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ด้วยปริมาณเพิ่มขึ้น +USD2,431mn. (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD2,093mn.) โดยตลาดหุ้นไทย ถูกซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 จำนวน +USD256mn. (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD466mn.)
ปัจจัยลบ
-นักลงทุนสถาบันในประเทศ: ขายสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 -10,756.23 ล้านบาท (รวม 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขายสะสม -26,628 ล้านบาท) คาดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการรองรับการไถ่ถอน LTF ที่ครบกำหนดอายุ 7 ปีปฏิทิน ที่มีจำนวน 6.26 หมื่นล้านบาท
-ตลาดอนุพันธ์: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติ กลับมาเปิด Short SET 50 Index Future เป็นครั้งแรกรอบ 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน -52,516 สัญญา (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า Long +30,585 สัญญา และหลังจาก Long สะสม 4 สัปดาห์ จำนวน + 97,862 สัญญา)
-COVID-19: ม. John Hopkins เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกรวมแตะ 300 ล้านราย เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2022 (ใช้เวลาเพียง 5 เดือน) เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงแตะ 200 ล้านราย ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2021 (ใช้เวลา 7 เดือน) และเทียบกับ 100 ล้านรายแรก ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2021 (ใช้เวลา 1 ปี) โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำสถิติสูงสุดโดยเพิ่มขึ้นถึง 9.5 ล้านราย
ประเด็นสำคัญ
USA รายงาน Wholesale Inventories เดือน พ.ย. คาด +1.2% MoM (Vs เดือนต.ค. +2.5% MoM)
USA รายงาน Consumer Inflation Expectations เดือน ธ.ค. คาด 6.1% (Vs เดือนพ.ย. +6%)
EU รายงานอัตราว่างงานเดือน พ.ย. คาดเท่าเดิม 7.3%
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบ 1650.53–1662.42 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1657.62 จุด +4.59 จุด วอลุ่ม 8.9 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มประกันภัย +3.4% ธนาคาร +0.89% สื่อและสิ่งพิมพ์ +0.88% พลังงานและสาธารณูปโภค +0.79% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ XPG BLA RCL PSG SNNP
BWG NUSA BCP OTO หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ CGH TNDT MGT SOLAR
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: DJ -0.01% S&P500 -0.41% Nasdaq -0.96% นำลงโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย จากตลาดคาดว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อลดแรงกดดันเงินเฟ้อ หลังจากรายงานตัวเลขจ้างงานเดือน ธ.ค. ต่ำกว่าคาด สะท้อนภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวอย่างมาก ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.65% CAC40 -0.42% FTSE +0.47% นำลงโดยกลุ่มเดินทาง -1.6% หลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งสูงขึ้น
+/- ตลาดน้ำมันปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI -USD 0.56 ปิดที่ USD78.90/บาร์เรล Brent -USD0.24 ปิดที่ USD 81.75/บาร์เรล จากแรงขายทำกำไร เพราะวิตกเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่พุ่งขึ้นแรง ส่วนราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น +USD8.20 ปิดที่ USD1,797.40/ออนซ์ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
- EU: รายงานเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. (Prelim) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน โดยขยายตัว 5% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์
- USA: ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ธ.ค. ต่ำกว่าคาดเป็น 199k (Vs คาด 422k และเดือน พ.ย. 249k) ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยเดือน ธ.ค. พุ่งขึ้นสูงเกินคาด +0.6% MoM, +4.7% YoY (Vs คาดการณ์ +0.4% MoM, +4.2% YoY) สะท้อนภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวอย่างมาก
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC KCE TTB
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BLA TTB EA
Derivatives: เปิดสถานะ Short S50H22 เก็งกำไรเมื่อดีดตัว 980-982 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
