Sideways เก็งกำไร TTB IRPC IVL (7 ธันวาคม 2565)

โดยจะเกิดสัญญาณขายเพิ่ม หากดัชนีฯ หลุด 1646 จุด  ไฮไลท์วันนี้ การประชุมศบค.ชุดใหญ่ เกี่ยวมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Omicron ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. ของยูโรโซน และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

      KTZ Portfolio: Mid-Small Cap แนะนำ AU TPIPL แนะนำซื้อ TFG UTP MC และขาย SGP SMT; Big Cap แนะนำ GULF AWC RBF CK TCAP SCB ADVANC DTAC GUNKUL COM7 KTB TRUE TTB EA PLANB และขาย KCE

     +/-COVID-19: +หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG BCH WINMED SMD JR –กลุ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้ม AOT AAV BA IMPACT MAJOR

      +Bond Yield สหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นแรง แนะนำกลุ่มกำรเงิน SCB TCAP KBANK TTB BBL BLA

       +กลุ่มช้อปดีมีคืน (เริ่มวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ.): ค้าปลีก CRC CPN CPALL BJC ILM HMPRO เครื่องใช้ไฟฟ้า SIS SYNEX CPW SPVI COM7 JMART กลุ่มบัตรเครดิต AEONTS KTC

ปัจจัยบวก

+Oil: ราคาน้ำมันดิบโลกยังคงปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความไม่สงบในคาซัคสถำน หลังจากเกิดความรุนแรงทั่วประเทศ จากการที่ประชาชนพากันลุกฮือประท้วงน้ำมันแพง จนทำให้รัฐบาลต้องประกาศลาออก และการลดกำลังการผลิตน้ำมันในลิเบียเหลือเพียง 729,000 บาร์เรล/วัน จากการที่มีการปิดบ่อน้ำมันหลายแห่ง รวมทั้งมีการปิดซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำมัน

ปัจจัยลบ

-Thailand: LTF Redemption: แรงกดดันจากการไถ่ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนดอายุ 7 ปีปฏิทิน (ต้องซื้อกองทุน LTF ปี 2016) จำนวน 62,648 ล้านบาท เฉลี่ยต้นทุนที่ระดับดัชนีฯ 1506.28 จุด ทั้งนี้ แรงขายในเดือน ม.ค. ย้อนหลังปี 2017-19 ที่ผ่านมา พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท

-COVID-19: สธ. เพิ่มระดับเตือนภัยขั้น 4 หลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นเป็น 5,775 ราย พร้อมขอความร่วมมือ WFH งดเดินทางข้ามจังหวัด และปิดสถานที่เสี่ยง ส่วนศบค.ชุดใหญ่ จะประชุมในวันนี้ (7 ม.ค.) เพื่อพิจารณาปรับสีพื้นที่ตามสถานการณ์ รวมถึงการปรับมาตรการเกี่ยวสถานบันเทิงและมาตรการ Test&Go หลังจากยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประเด็นสำคัญ

      - ดุลการค้าของเยอรมนีเดือน พ.ย. โดย Consensus คาดจะออกมาเกินดุลเพิ่มขึ้นราว 2 พันล้านยูโร

      - ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. ของยูโรโซน โดย Consensus คาดชะลอตัวจาก 4.9% ในเดือนก่อนหน้าเป็น 4.7%

      - ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน ธ.ค. โดย Consensus คาดปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.1 แสนราย เป็น 4 แสนราย

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ดัชนีฯ เปิด Gap ลงและยืนในแดนลบตลอดทั้งวัน หลัง FOMC Minutes ชี้อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ก่อนปิดไปที่ 1653.03 จุด -23.76 จุด วอลุ่มซื้อขาย 1.06 แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -1.91% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค -1.67% กลุ่มพาณิชย์ -1.62% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -1.42% หุ้นบวก >4% TSI SNNP PPM THE TU PF GJS GRAND BCH TNPC TFM VIH WAVE INET หุ้นลบ >4%JWD SMK INSURE BIG SVOA KCE M-STOR WIN CENTEL SOLAR HANA STPI MACO

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดลบ: DJIA -0.47% S&P500 -0.10% NASDAQ -0.13% นำลงโดยกลุ่มเทคโนโลยี และนำบวกโดยกลุ่มธนาคาร พลังงาน เป็นผลจากความกังวล หลัง FOMC Minutes บ่งชี้ว่าเฟดพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจมีการลดขนาดงบดุลในทันที หลังจากเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปที่กลับมาปิดร่วงแรง CAC40 -1.72% DAX -1.35% FTSE -0.88% นำลงโดยกลุ่มเทคโนโลยี จากความวิตกว่าเฟดส่งสัญญำณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

+/- น้ำมันปิดบวกต่อเนื่อง ส่วนทองคำดิ่งแรง: WTI +USD1.61 ปิดที่ USD79.46/บาร์เรล Brent +USD1.19 ปิดที่ USD81.99/บาร์เรล จากวิตกอุปทานขาดแคลน หลังเกิดเหตุความไม่สงบในคาซัคสถาน ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มโอเปคพลัส และการลดกำลังการผลิตในลิเบีย ส่วนทองคำดิ่งแรง -USD35.90 ปิดที่ USD1,789.20/ออนซ์ จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นแตะเหนือ 1.75%

ประเด็นสำคัญ

- USA: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 รำย สู่ระดับ 207,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ราย อย่ำงไรก็ดี ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกต่ำกว่าระดับ 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐฯ

- Saudi Arabia: ซาอุดีอาระเบีย ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก ประกาศลดราคาขายน้ำมันดิบทุกเกรดอย่างเป็นทางการ (OSP) ในเดือน ก.พ. นี้ สำหรับลูกค้าในเอเชียลงอย่างน้อย 1.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล จากระดับของเดือน ม.ค. ส่งผลให้ น้ำมันดิบเกรด Arab Light ลดลงสู่ระดับ 2.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ในเดือน ก.พ. เหนือราคาเฉลี่ยของโอมาน/ดูไบ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดำห์: EPG DTAC TCAP

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TTB IRPC IVL

Derivatives: เปิด Long S50H22 เก็งกำไรเมื่อดีดตัว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)