คาดดัชนีฯ Sideways แนวต้าน 1680 / 1690 จุด แนวรับ 1670 / 1663 จุด แนะนำ เก็งกำไร BANPU ADVANC KTC TH ทางเทคนิคภาพใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบขาขึ้น
แต่ใน timeframe รายชั่วโมงเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น สะท้อนว่าดัชนีฯ วันนี้มีแนวโน้มปรับฐา น ไฮไลท์วันนี้ จับตาตัวเลขเงินเฟ้อเยอรมนี ซึ่งเป็นตัวแทนทิศทางการเงินของกลุ่มประเทศ EU ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Omicron หลังยอดผู้ติดเชื้อทั้งในไทยและหลายประเทศ ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
KTZ Portfolio: Mid-Small Cap แนะนำ AU SGP TPIPL SMT; Big Cap แนะนำ GULF AWC RBF CK TCAP SCB ADVANC DTAC GUNKUL COM7 KCE KTB TRUE TTB เปิดใหม่ EA PLANB และขาย HANA
+/-COVID-19: หุ้นกลุ่ม Cyclical & เดินทางท่องเที่ยว: AOT AAV BA CENTEL SCB BBL KBANK PTTEP BANPU LANNA TOP SPRC ESSO
+Bond Yield สหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นแรง: แนะนำกลุ่มการเงิน SCB TCAP KBANK TTB BBL BLA
+กลุ่มช้อปดีมีคืน (เริ่มวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ.): ค้าปลีก CRC CPN CPALL BJC ILM HMPRO เครื่องใช้ไฟฟ้า SIS SYNEX CPW SPVI COM7 JMART กลุ่มบัตรเครดิต AEONTS KTC
ปัจจัยบวก
+ Fund Flow: ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องจากวานนี้ 3,261.07 ล้านบาท ทำให้เห็นแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่ม Big Cap กลุ่มหลักทั้งกลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มธนาคาร
+ Oil: ราคาน้ำมันดิบโลกยังคงปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ก่อน ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 (ลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล) ประกอบกับ OPEC+ เพิ่มกำลังกำรผลิตเดือน ก.พ. ตำมคำดที่ 4 แสนบำร์เรล/วัน ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงำน
ปัจจัยลบ
-Thailand: LTF Redemption: แรงกดดันจากการไถ่ถอนกองทุน LTF ที่เพิ่งครบกำหนดอายุ 7 ปีปฏิทิน (ต้องซื้อกองทุน LTF ปี 2016) จำนวน 62,648 ล้านบาท และมีเฉลี่ยต้นทุนที่ระดับดัชนีฯ 1506.28 จุด ทั้งนี้ แรงขายในเดือน ม.ค. ย้อนหลังปี 2017-19 ที่ผ่านมา พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท
-COVID-19: จำนวนผู้ติดเชื้อ Omicron ในประเทศที่พุ่งแตะ 3,899 ราย ทำให้อาจจะมีมาตรการที่เข้มงวดออกมาเร็ว ๆ นี้ โดยล่าสุดศบค. เสนอปรับสีพื้นที่ตามสถานการณ์ รวมถึงการปรับมาตรการเกี่ยวกับสถานบันเทิงและมาตรการ Test&Go หลังจากยอด ผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประเด็นสำคัญ
- Markit Services และ Composite PMI ของจีน เดือน ธ.ค. โดย Consensus คาดปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 52.2 และ 51.3 ตามลำดับ
- ตัวเลขเงินเฟ้อ ของเยอรมนี เดือน ธ.ค. โดย Consensus คาดชะลอตัวเมื่อเทียบ YoY แต่กลับมาเป็นบวกเมื่อ เทียบ MoM
- ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการณ์การว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ โดย Consensus คาดจะทรงตัวที่ระดับ 1.98 แสนราย
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ดัชนีฯ ยังคงแกว่งตัวขึ้นได้ตลอดทั้งวัน ปิดไปที่ 1676.79 จุด +6.51 จุด วอลุ่มซื้อขาย 9.3 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +1.18% กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.88% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ +1.06% กลุ่มธนาคาร +0.42% หุ้นบวก >4% IVL PSG BRI ITEL III BYD 7UP RS CGH AQUA FSS WIN ONEE K INSET NCL ECL หุ้นลบ >4% SIS ACC TOG MNIT2 TNL
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงแรง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: DJIA -1.07% (-392.54 จุด) S&P500-1.94% NASDAQ-3.34% (-522.54 จุด) โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดิ่งแรง (Nasdaq ร่วงรายวันสูงสุดรอบ 11 เดือน) หลัง FOMC Minutes บ่งชี้ว่าเฟดพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจมีการลดขนาดบัญชีในทันที หลังจากเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนหุ้นยุโรปปิดบวก CAC40 +0.81% DAX +0.74% FTSE +0.16% นำบวกโดยหุ้นกลุ่มยานยนต์ BMW เรโนลต์ จากคาดหวังว่าการผลิตจะกลับมาฟื้นตัว หลังจาก Qualcom ประกาศจัดหาชิปให้กับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์
+ น้ำมันและทองคำปิดบวกต่อเนื่อง: WTI +86 เซนต์ ปิดที่ USD77.85/บาร์เรล Brent +80 เซนต์ ปิดที่ USD80.80/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดำห์ที่ 6 (-2.144 ล้านบาร์เรล) ส่วนทองคำ +USD10.50 ปิดที่ USD1,825.10/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย หลังกังวลต่อ FOMC Minutes
ประเด็นสำคัญ
- USA: ADP และมูดี้ส์ อนาลิติกส์ รายงานการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 807,000 ตำแหน่ง ในเดือน ธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2021 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 375,000 ตำแหน่ง จากระดับ 505,000 ตำแหน่ง ในเดือน พ.ย.
- FED: เฟด เปิดเผยรายงาน FOMC Minutes บ่งชี้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ท่ำมกลางสถานการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงอาจจะมีการลดการถือครองพันธบัตรเพื่อลดขนาดงบดุลในเดือนที่จะถึงนี้
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: EPG DTAC TCAP
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BANPU ADVANC KTC TH
Derivatives: ถือ Long S50H22 ที่เปิดไว้ต้นทุน 993 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
