Sideways เก็งกำไร COM7 EPG DTAC (4 ม.ค 65)

โดยมีเป้าหมายแรก 1720 จุด ไฮไลท์ คือ แรงขายล็อกกำไร หลังสิ้นสุดการทำราคาปิดก่อนสิ้นงวดบัญชี การพิจารณาออกมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Omicron รายงานภาคการผลิตเดือน ธ.ค. ของจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไทย

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

       KTZ Portfolio: Mid-Small Cap แนะนำ AU EPG SGP TPIPL; Big Cap แนะนำ GULF RBF CK TCAP ADVANC DTAC GUNKUL MEGA COM7 KTB

       +/-COVID-19: หุ้นกลุ่ม Cyclical & เดินทางท่องเที่ยว: AOT AAV BA CENTEL SCB BBL KBANK PTTEP BANPU LANNA TOP SPRC ESSO

       +/-หลักทรัพย์คำนวณใน SET50 / SET100 Index งวด 1H22: +/-SET50 Index: เพิ่ม AWC BANPU TIDLOR และถอด BJC DELTA STA +/-SET100 Index: เพิ่ม AWC BLA BPP EPG KEX RCL SIRI STARK TIDLOR TTA และถอด AAV BJC DELTA ICHI JAS NRF PRM PSL PTL TKN

       +กลุ่มช้อปดีมีคืน (เริ่มวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ.): พาณิชย์ CRC CPN CPALL BJC ILM HMPRO เครื่องใช้ไฟฟ้า SIS SYNEX CPW SPVI COM7 JMART กลุ่มบัตรเครดิต AEONTS KTC

 

ปัจจัยบวก

        + Fund Flow: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 +15,586 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อน +4,535.15 ล้านบาท และ +8,516 ล้านบาท) หลังจากขายต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ สะสมกว่า -18,349 ล้านบาท ส่วนทั้งเดือน ธ.ค. ซื้อสุทธิสะสมสูงสุดรอบปี 2021 ที่ +2.32 หมื่นล้านบาท

        + ตลาดอนุพันธ์: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติ เปิด Long SET50 Index Future ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4 +30,585 สัญญา (Vs 3 สัปดาห์ก่อน Long +36,273 สัญญา +2,803 สัญญา และ +28,021 สัญญา) ส่งผลให้ทั้งเดือน ธ.ค. เปิด Long SET50 Index Future สูงสุดรอบปี 2021 ที่ +109,677 สัญญา

 

 

 

ปัจจัยลบ

          ไทย: LTF Redemption: แรงกดดันจากการไถ่ถอนกองทุน LTF ที่เพิ่งครบกำหนดอายุ 7 ปีปฏิทิน (ต้องซื้อกองทุน LTF ปี 2016) จำนวน 62,648 ล้านบาท และมีเฉลี่ยต้นทุนที่ระดับดัชนี 1506.28 จุด ทั้งนี้ แรงขายในเดือน ม.ค. ย้อนหลังปี 2017-19 ที่ผ่านมา พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท

          USA / Russia: ประธานาธิบดีไบเดน เผยสหรัฐฯ อาจคว่ำบาตรรัสเซีย หากรัสเซียบุกโจมตียูเครน ขณะที่ประธานาธิบดีปูติน เผยมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศร้าวฉานถึงขั้นแตกหัก

 

ประเด็นสำคัญ

        - ผลประชุม OPEC Meeting คาดมีมติคงการผลิตน้ำมันดิบที่ระดับเดิม หลังมีมติลดการผลิตต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2021

        - รัฐบาลออกมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติม เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

        - รายงานภาคการผลิตเดือน ธ.ค. ของจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไทย

        - ฝรั่งเศส รายงานเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. คาดเพิ่มขึ้นเท่าเดิม +2.8% YoY

        - USA รายงานการเปิดรับพนักงาน JOLT เดือน พ.ย. คาด 10.8 ล้านคน (ลดลงจากเดือน ต.ค. ที่ 11 ล้านคน)

 

 

 

 

+/- Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
 

+ ตลาดหุ้นไทยปิดสูงสุดใหม่รอบปี: วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น พร้อมทำจุดสูงสุดใหม่ของปีที่ 1660.85 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ระดับสูงสุดปีนี้ที่ 1657.62 จุด +4.29 จุด วอลุ่ม 7.45 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มประกันภัย +2.01% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +0.98% บริการรับเหมาก่อสร้าง +0.77% อาหารและเครื่องดื่ม +0.65% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ BWG SABUY DITTO BLA HENG SINGER EE BBIK NVD AIT หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ COMAN ECL ARIP PRECHA AMATAV CPW TVT MVP

+/- วันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตลาดหุ้นยุโรป ราคาน้ำมันดิบ ปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลบ DJ -0.16% S&P500 -0.26% Nasdaq -0.61% จากแรงขายทำกำไรท่ามกลางปริมาณการซื้อขายเบาบาง นำขึ้นโดยกลุ่มสินค้าอุปโภค และนำลงโดยหุ้นกลุ่มบริการสื่อสาร ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบ DAX ปิดทำการ CAC40 -0.28% FTSE -0.25% เพราะตลาดเริ่มกลับมากังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวนมาก ส่วนตลาดน้ำมันกลับมาปิดลบ หลังปรับขึ้น 7 วันต่อเนื่อง WTI -USD1.78 ปิดที่ USD75.21/บาร์เรล Brent -USD1.75 ปิดที่USD77.78/บาร์เรล จากแรงขายทำกำไร และเริ่มกลับมาวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของ Omicron อาจกระทบอุปสงค์น้ำมันดิบโลก ส่วนราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น +USD14.50 ปิดที่ USD1,828.60/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของเงิน USD และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เพราะกังวลกกรระบาดของ Omicron

 

ประเด็นสำคัญ

+ SET: สรุปตลาดหุ้นไทยปี 2021 ปิดที่ 1657.62 จุด +14.37% YoY (Vs SET50 Index ปิดที่ 990.75 จุด +8.82% YoY และดัชนี MAI ปิดที่ 582.13 จุด +73.1% YoY) มูลค่าการซื้อขำยเฉลี่ยต่อวัน 93,845.64 ล้านบาท +36.79% YoY (Vs ปี 2020 อยู่ที่ 68,606.91 ล้านบาท)

+ TFEX: ตลาดซื้อขายล่วงหน้าปี 2021 มีปริมาณการซื้อขาย 135,117,308 สัญญา +12.42% YoY โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 560,653 สัญญำ +13.35% YoY โดย ณ สิ้นปี 2021 มีสถานะคงค้าง 3,763,547 สัญญา +71.46% YoY

 

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: EPG DTAC TCAP

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: COM7 EPG DTAC

Derivatives: เปิด Long S50H22 เมื่ออ่อนตัวบริเวณ 985 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)