Sideways เก็งกำไร PLANB RBF COM7 (27 ธ.ค. 64)
คาดดัชนีฯ Sideways แนวต้าน 1648 / 1654 จุด แนวรับ 1629 / 1625 จุด (EMA 10 / 25วัน) แนะนำ เก็งกำไร PLANB RBF COM7 ทางเทคนิคอยู่ในรูปแบบขาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1700 จุด
อิงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็น Bullish Sign (สัญญาณขายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อดัชนีฯ หลุด 1623 / 1618 จุด) ไฮไลท์ คือ แรงซื้อต่างชาติ เพื่อทำปิดสัญญาอนุพันธ์สิ้นสุดเดือน ธ.ค. (หมดอายุวันพุธ) ศบค. พิจารณาออกมาตรการเพื่อลดการระบาดของ COVID-19
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
KTZ Portfolio: Mid-Small Cap แนะนำ AU TPIPL; Big Cap แนะนำ GULF RBF CK TCAP ADVANC GUNKUL MEGA COM7 KTB TRUE และเพิ่ม PLANB
+/-COVID-19: หุ้นกลุ่ม Cyclical & เดินทางท่องเที่ยว: AOT AAV BA CENTEL SCB BBL KBANK PTTEP BANPU LANNA TOP SPRC ESSO
+/-หลักทรัพย์คำนวณใน SET50 / SET100 Index งวด 1H22: คาดมีแรงซื้อหรือขายก่อนใช้อย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้า +/-SET50 Index เพิ่ม AWC BANPU TIDLOR และถอด BJC DELTA STA +/-SET100 Index เพิ่ม AWC BLA BPP EPG KEX RCL SIRI STARK TIDLOR TTA และถอด AAV BJC DELTA ICHI JAS NRF PRM PSL PTL TKN
+TFEX Quant: หลักทรัพย์ที่ปรับตัวแย่กว่าตลาดรอบ 1 เดือน MINT BJC KEX AOT VGI MAKRO CPALL SAWAD SCCC BH M CENTEL
ปัจจัยบวก
- ตลาดหุ้นไทย: สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติซื้อต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 +4,535.15 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อน +8,516 ล้านบาท) หลังจากขาย 4 สัปดาห์ สะสมกว่า -18,349 ล้านบาท
- ตลาดอนุพันธ์: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติ เปิด Long Set 50 Index Future ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 +36,273 สัญญา (Vs 4 สัปดาห์ก่อน Long +2,803 สัญญา Long +28,021 สัญญา Short -13,118 สัญญา และShort -49,696 สัญญา ตามลำดับ) โดย 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เปิด Long สะสมสูงถึง +67,097 สัญญา
- Quant Analysis: อิงสถิติความสัมพันธ์ระหว่าง SET50 Futures กับการ Long และ Short สุทธิของนักลงทุนต่างชาติ พบว่า ในเดือนที่สิ้นสุดไตรมาส ก่อน Series รายไตรมาสสิ้นสุดอายุ 10 วันทำการ (LTD-10) หากต่างชาติมี Position ฝั่งไหน ในช่วงครึ่งเดือนแรกก่อน LTD-10 จะส่งผลต่อในช่วง 10 วันทำการสุดท้ายในทิศทางเดียวกันโดยมีความแม่นยำ 73.91% โดยสำหรับ 4Q21E นักลงทุนต่างชาติเปิด Long สุทธิ 3.6 หมื่นสัญญา ในครึ่งแรกของเดือน ธ.ค. (ก่อน LTD-10) เราคาดว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยไปจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
- แรงซื้อกองทุน เพื่อลดหย่อนภาษี: โมเมนตัมบวกต่อตลาดหุ้นไทย ส่วนหนึ่งจะมาจากแรงซื้อกองทุนหุ้น (SSF, RMF) โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี เพื่อลดหย่อนภาษี
ปัจจัยลบ
COVID-19: การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างรวดเร็วจากเชื้อ Omicron จะส่งผลให้หลายประเทศมีแนวโน้มต้องออกมาตรการคุมเข้มชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบางธุรกิจ โดยเฉพาะสถานบันเทิง ผับ บาร์ เพื่อลดความเสี่ยง
เทศกาลหยุดยาวปีใหม่: กระแสเงินทุนต่างชาติที่ช่วยสนับสนุนหุ้นไทยแรลลี่ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อาจปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นสำคัญ
- ตลาดหุ้นบางแห่งยังคงปิดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา UK (ปิดจนถึงวันอังคาร) HK
- China: Industrial Profits เดือน พ.ย. (YTD) คาด +34% YoY (Vs เดือน ต.ค. +42.2% YoY)
- Japan: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. คาด +1.5% YoY (Vs เดือน ต.ค. +0.9% YoY)
- USA: Dallas Fed Mfg Index เดือน ธ.ค. คาดลดลงเป็น 9.5 (Vs เดือน พ.ย. 11.8)
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวในช่วงเปิดตลาด ก่อนแกว่งตัวในกรอบแคบ 1635.37–1639.97 จุด และมาปิดตลาดที่ 1637.22 จุด -4.25 จุด วอลุ่ม 5.72 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มพาณิชย์ -1.92% บริการรับเหมาก่อสร้าง -1.02% ธนาคาร -0.63% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -0.58%
หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ BROOK BEC NEX SABUY CGH ADD CMO SAAM ABM หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ MAKRO NV U WFX NUSA NYT GREEN DIMET PDJ
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อย: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันศุกร์ปิดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา DJ +1.65% WoW S&P500 +2.28% WoW Nasdaq +3.19% WoW ส่วนตลาดหุ้นยุโรปเปิดทำการบางประเทศ และปรับลดลงเล็กน้อย CAC40 -0.28% หลังทำสถิติสูงสุด 5 สัปดาห์ FTSE -0.02% (ทั้งสัปดาห์ CAC40 +2.31% WoW DAX +1.45% WoW FTSE +1.41% WoW)
+/- ตลาดน้ำมันและทองคำปิดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส: ตลาดน้ำมันดิบและทองคำวันศุกร์ปิดทำการ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา WTI +4.34% WoW Brent +3.56% WoW และ Gold +0.38% WoW
ประเด็นสำคัญ
+ ตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อ 6 ตลาดหุ้นเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 จำนวน +USD825mn. (Vs 2 สัปดาห์ก่อนหน้า +USD419mn. และ +USD887mn.) โดยตลาดหุ้นที่มีแรงซื้อ ได้แก่ ไทย ไต้หวัน เกาหลีใต้ โดยตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 จำนวน +USD135mn. (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD225mn.) หลังจากขายต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
- ไทย: ศบค. เผยผู้ติดเชื้อ Omicron ณ วันที่ 24 ธ.ค. ตรวจพบแล้ว 205 ราย เพิ่มขึ้นจาก 104 ราย เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2021 ซึ่งส่วนใหญ่พบจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม Test&Go
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PLANB CK ADVANC
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PLANB RBF COM7
Derivatives: แนะเปิด Long S50Z21 เก็งกำไรหลัง 10:30 น. รอบทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
