อ่อนตัว เก็งกำไร SCB JMT ADVANC (20 ธันวาคม 2564)

อ่อนตัว เก็งกำไร SCB JMT ADVANC (20 ธันวาคม 2564)

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1650 / 1658 จุด แนวรับ 1637 / 1626 จุด (EMA 10 วัน) แนะนำ เก็งกำไร SCB JMT ADVANC ทางเทคนิค ดัชนีฯ อยู่ในทิศทาง Bullish Trend และกำลังเคลื่อนไหวขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิม

ปัจจัยบวก คือ ครม. เตรียมออกมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ (จับตาโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 โครงการช้อปดีมีคืน โครงการสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า)  ส่วนปัจจัยลบ คือ ผลกระทบจากการออกมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 เริ่มจากการจำกัดการเดินทาง และคลังเตรียมพิจารณาเก็บภาษีซื้อขายหุ้น ซึ่งอาจกระทบการลงทุนของ นักลงทุนต่างชำติ

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
 

       KTZ Portfolio: Small Cap (M SGP TPIPL; Big Cap (GULF RBF CK TCAP JMT CENTEL ADVANC GUNKUL MEGA COM7 MINT และเพิ่มวันนี้ SCB )

       +/-SET50/SET100 Index: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นคำนวณในงวด 1H22 โดย SET 50 Index เพิ่ม AWC BANPU TIDLOR และถอด BJC DELTA STA ส่วนดัชนี SET 100 Index เพิ่ม AWC BLA BPP EPG KEX RCL SIRI STARK TIDLOR TTA และถอด BJC DELTA ICHI JAS NRF PRM PSL PTL TKN (ดีกว่าคาด คือ AWC RS และต่างจากคาด คือ KEX PTL)

       +กลุ่มอิงการบริโภคในประเทศ (รับผลบวกมาตรการที่เป็นของขวัญปีใหม่): กลุ่มพาณิชย์ CRC CPN CPALL BJC BGC ยานยนต์ AH SAT EA NEX BYD เครื่องใช้ไฟฟ้า SIS SYNEX CPW SPVI COM7

 

 

 

 

ปัจจัยบวก
 

      Fund Flow: สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นสัปดาห์แรก +8,516 ล้านบาท หลังจากขายต่อเนื่อง 4 สัปดาห์สะสมกว่า -18,349 ล้านบาท (สัปดาห์ก่อนหน้า -1,890 ล้านบาท) และเปิด Long Set 50 Index Future ต่อเนื่อง +2,803 สัญญา (Vs 3 สัปดาห์ก่อน Long +28,021 สัญญา -13,118 สัญญา และ -49,696 สัญญา ตำมลำดับ

      Fund Flow Survey: ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อ Equities (Net 46% OW) แม้ว่าจะหันมาถือครองเงินสดเพิ่มขึ้น เพราะคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อเท่านั้น (33% คาดว่าเงินเฟ้อปรับลดลง ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่เดือน ม.ค. 2012) แต่ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth)

 

ปัจจัยลบ

   COVID-19: การออกมาตรการจำกัดการเดินทางและอื่น ๆ หลังเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรวดเร็วในยุโรปและสหรัฐฯ และไฟเซอร์คาดจะยาวนานไปจนถึงต้นปีหน้า เป็น Negative momentum ต่อหุ้นกลุ่มอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ

 

ประเด็นที่ต้องติดตาม
 

    - COVID-19 ระบาดมากขึ้นในยุโรปและสหรัฐฯ ส่งผลให้หลายประเทศเริ่มออกมาตรการเพิ่มจำกัดการเดินทางและเว้นระยะห่างทางสังคม

    - Opportunity Day: DMT JAK NDR BYD KTIS SC GVREIT

    - ธนาคารกลางจีนพิจารณาอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี คาดคงเดิมที่ 3.85% / 4.65%

    - USA: รายงาน CB Leading Index เดือน พ.ย. คาด +0.9% MoM เท่ากับเดือน ต.ค.

    - EU: รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ต.ค. คาดเกินดุลลดลง +EUR 21.7bn (Vs เดือน ก.ย. +EUR26.9bn)

 

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
 

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยร่วงลงในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย ก่อนเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 1637.39–1641.96 จุด และปิดตลาดที่ 1641.73 จุด -3.59 จุด วอลุ่ม 9.64 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -2.75% ธนาคาร -1.17% เงินทุนและหลักทรัพย์ -0.84% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ SCGP JAS SABUY TKN JWD TGPRO ITD JSP หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ EA TEAM SCM TNDT ABM NCH SVOA

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: DJIA -1.48% (-532.20 จุด) S&P500 -1.03% NASDAQ -0.07% วิตกผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัส Omicron และการตัดสินใจคุ้มเข้มทางการเงินเร็วขึ้นของเฟด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ หลังจากหลายประเทศยุโรปเริ่มเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางและการเว้นระยะห่างทางสังคม หลัง Pfizer ส่งสัญญาณการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยืดเยื้อไปถึงปีหน้า DAX -0.67% CAC40 -1.12% FTSE +0.13%

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดลบ แต่ทองคำปิดบวก: WTI -USD1.52 ปิดที่ USD70.86/บาร์เรล Brent -USD1.50 ปิดที่ USD73.52/บาร์เรล โดย EIA เผยว่า ตลาดน้ำมันโลกกำลังเผชิญภาวะน้ำมันล้นตลาด โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเชื้อเพลิงเครื่องบินและการเดินทางทางอากาศจะได้รับผลกระทบสูงสุด ส่วนราคาทองคำปิดเพิ่มขึ้น +USD6.70 ปิดที่ USD1,804.90/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

 

ประเด็นสำคัญ

+ BOJ Meeting: มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และขยายโครงการจัดหาเงินสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ออกไปจากสิ้นสุดเดือน มี.ค. 2022 เป็น เดือน ก.ย. 2022 พร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

- Russia: ธนาคารกลางรัสเซียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่เจ็ด +1% เป็น 8.5% (ตามคาด) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือน ก.ย. 2017

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: COM7 JMT ADVANC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SCB JMT ADVANC

Derivatives: แนะรอเปิด Long S50Z21 เมื่ออ่อนตัวหลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)