รอผลประชุม FOMC (วันที่ 15 ธันวาคม 2564)
ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index พลิกปิดบวก 5 จุด ได้ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นยุโรปที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนตลาดไม่ได้วิตกต่อรายงานการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโอมิครอนในอังกฤษ ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มธีมเปิดเมืองและหนุนตลาดพลิกปิดบวก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
คาด SET แกว่งตัว 1,620 - 1,640 จุด โดยตาดว่านักลงทุนจะชะลอซื้อขายเพื่อติดตามผลการประชุม FED ที่คาดจะลด QE ลงอีก หลัง PPI เดือนพ.ย.พุ่งขึ้น 9.6% YoY ประกอบความกังวลข่าวพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อ Omicron ดังนั้นจึงยังคงแนะนำ Selective buy กลุ่มหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
ครม.เตรียมออกมาตรการกระตุ้นศ.ก.เพิ่มเติม HMPRO GLOBAL DOHOME CPN CRC SYNEX COM7
หุ้นคาดได้เข้า SET 50 / 100 รอบใหม่ AWC BANPU HANA / BLA BPP EPG KEX RCL SIRI STARK TTA
ค่าระวาง Container ทรงตัวระดับสูง RCL LEO III WICE SONIC JWD
หุ้นแนะนำวันนี้
KBANK (139166เทรนด์ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นตามเงินเฟ้อ สินเชื่อเติบโตดีสุดของกลุ่ม สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มผ่อนคลายเป็นบวกต่อกลุ่มธุรกิจ SME และเป็นบวกต่อ KBANK เพราะมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ SME มากที่สุดของกลุ่มเช่นกัน
AH (ปิด 26 ซื้อ/เป้า 32.5) คาดหวังยอดผลิตรถยนต์ฟื้นตัวต่อเนื่อง ปัญหาขาดแคลนชิบเริ่มคลี่คลาย และยังได้ Sentiment บวกหลังจากล่าสุดฟอร์ดประกาศลงทุนเพิ่มศักยภาพการผลิต 2.8 หมื่นล้านบาทนับเป็นการลงทุนใหญ่ครั้งแรกในรอบ 25 ปี รวมทั้ง TOYOTA เพิ่มเป้าการผลิต EV car เป็น 3.5 ล้านคันในปี 2030
บทวิเคราะห์วันนี้
SCGP (ปิด 40.50 ถือ/เป้าใหม่ 70 เดิม 69), ICT sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) World Bank GDP 3.9%3.6%: World Bank มองเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส 4/64 และคาดว่าจะกลับสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ได้ในปลายปี 65 แรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของกิจกรรมภาคบริการ การบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยวคาดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านคนในปี 65 และ 20 ล้านคนในปี 66
(+/-) SET50/100เบื้องต้นเราคาดหุ้นที่จะได้เข้าคำนวณในดัชนี SET 50 ทั้งหมด 3 หลักทรัพย์ คือ AWC BANPU และ TIDLOR ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะถูกปรับออกคือ BJC DELTA STA ด้าน SET100 คาดมีหุ้นเข้าคำนวณ 9 หลักทรัพย์คือ AWC BLA BPP EPG KEX RCL SIRI STARK TIDLOR TTA ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะถูกปรับออก AAV BJC DELTA ICHI JAS NRF PRM PSL PTL และ TKN
(-) FED meeting คาดลด QE เพิ่มเป็น 30,000 ล้านเหรียญหลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งสูง: จากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งแตะระดับ 4.9% ในเดือน พ.ย. สูงสุดในรอบ 30 ปี จึงมีโอกาสสูงที่ Fed Meeting ในครั้งนี้จะมีมติให้ลด QE เพิ่มเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน จากเดิม 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งจะเป็นลบกับตลาดจากสภาพคล่องส่วนเพิ่มที่ลดลงนอกจากนี้ยังต้องติดตาม FED Dot plot และถ้อยแถลงหลังการประชุมเพื่อจับสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าซึ่งอาจเป็น Negative surprise กดดันตลาดได้เช่นกัน
