คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1645 / 1655 จุด แนวรับ 1632 / 1628 จุด (EMA 25 วัน) แนะนำ เก็งกำไร EA CHAYO RBF ทางเทคนิคดัชนีฯ ยังคงอยู่ระหว่างปรับฐานเพื่อขึ้นต่อ และยังคงเดินหน้าขึ้นทดสอบ 1645 จุด
หากผ่านจุดนี้ไปจะเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง และรายงานค้าปลีกสหรัฐฯ
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+/-SET50/SET100 Index งวด 1H22E (ประกาศกลางเดือน ธ.ค.): คาด +TIDLOR
KEX BPP STARK BLA RCL EPG DCC TTA SIRI -AAV BJC DELTA ICHI JAS NRF
PRM PSL RS TKN
+มาตรการช้อปดีมีคืน (ลุ้นรัฐเพิ่มมาตรการ): +ธุรกิจค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรเครดิต (CPN CRC SNNP COM7 SYNEX SIS KTC AEONTS)
ปัจจัยบวก 1) เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว อิงสภาพัฒน์รายงาน 3Q21 GDP Growth
ดีกว่าคาด พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2021E อยู่ที่กรอบบน 1.2% และปี 2022E ที่
3.5-4.5% เช่นเดียวกับ KTB ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2021-22E เป็น 1% และ
3.8% (เดิม 0.5% และ 3.9% ตามลำดับ) 2) ตลาดจับตามาตรการกระตุ้นการบริโภคที่คาดว่า
รัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการช้อปดีมีคืน ทำให้
ระยะสั้นมีแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิงการบริโภคในประเทศ เช่น ค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรเครดิต ที่จะได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
ปัจจัยลบ 1) Monetary Risks ตลาดคาดเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดการณ์ จะเป็นปัจจัยกดดัน
ให้ธ.กลางโลกหลายแห่งเร่งทำ QE Tapering ทำให้เกิดแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้น
2) สถานการณ์ COVID-19 ในยุโรป เริ่มน่าเป็นห่วง หลังฝรั่งเศสเจอเชื้อ COVID-19
กลายพันธุ์และเยอรมนีพบผู้ติดเชื้อสูงเฉลี่ย 5 หมื่น ราย/วัน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นตัวเร่ง
ความกังวลถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลลบหุ้นกลุ่มส่งออก
ประเด็นที่ต้องติดตาม
- Opportunity Day: TASCO PTL ORI CHAYO HPT TTA DCC SPVI III KWM
- ตัวเลขการจ้างงานของ UK อาทิ อัตราการว่างงานเดือน ก.ย. และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเดือน ต.ค.
- ตัวเลขการคาดการณ์ GDP Growth ไตรมาส 3 ครั้ง ที่สองของยูโรโซน โดย Consensus คาด +3.7% YoY ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่แล้ว
- ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. โดย Consensus คาดเติบโต 1% (Vs เดือน
ก.ย. +0.7%)
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ดัชนีฯ ยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน โดยแกว่งตัวในกรอบ 1636 – 1642 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1,638.73 จุด +4.79 จุด วอลุ่มซื้อขาย 6.9 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +4.81% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.06% ธนาคาร +0.47% พลังงานและสาธารณูปโภค +0.46% หุ้นบวก >4% TRUE PIN DELTA ONEE HANA DTAC CCET HENG SABUY YGG GSC KK SAK หุ้นลบ >4% INSET HTECH AS VIH ILINK VNG CFRESH AQUA BIZ SVOA SONIC SIMAT IMH
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลบ เล็กน้อย DJIA -12.86 จุด (-0.04 %) S&P500 -0.05 จุด NASDAQ -7.11 จุด (-0.04%) เป็นผลจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นแตะ 1.615% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +0.34% CAC40 +0.53% FTSE+0.05% หลังจากประธานอีซีบี ลาการ์ด ส่งสัญญาณไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย เพราะภาวะเงินเฟ้อจะปรับลดลงในปีหน้า
+/- ราคาน้ำมันปิดคละ ส่วนทองคำปิดลบ: ตลาดน้ำมันดิบปิดคละ WTI +9 เซนต์ ปิดที่ USD80.88/บาร์เรล Brent -12 เซนต์ ปิดที่ USD82.05/บาร์เรล รับข่าวผู้นำวุฒิสภาชัค ชูเมอร์ เรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนระบายน้ำมันจากคลังปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์ เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ส่วนราคาทองคำปิดลบครั้งแรกรอบ 8 วัน -USD1.90 ปิดที่ USD1,866.60/ออนซ์ จากการกลับมาแข็งค่า 0.3% ของค่าเงิน USD และยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้น
+/-ประเด็นสำคัญ
+ China: ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง (Beijing Stock Exchange) เริ่มเปิดทำการซื้อขายแล้วตั้งแต่วานนี้ (15 พ.ย.) จะให้บริการแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวนมาก โดยในเบื้องต้นมีบริษัทซื้อขายจำนวน 81 แห่ง
+ Thailand: สภาพัฒน์รายงาน GDP 3Q21 หดตัวต่ำกว่าคาด -0.3% YoY (Vs Bloomberg Consensus คาด -0.6 YoY และ 2Q21 +7.6% YoY) และ -1.1%QoQ (Vs Bloomberg Consensus คาด -2.2 QoQ) จากวิกฤติ COVID-19 ซึ่งกระทบต่อทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน พร้อมคาดทั้งปี 2021 GDP ขยายตัว 1.2%
+ USA: ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามในร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินกว่า USD1Trn แล้ว โดยร่างกฎหมายดังกล่าว ทำให้มีเม็ดเงินลงทุนใหม่ทันที 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการปรับปรุงระบบขนส่ง ระบบอินเทอร์เน็ต และสาธารณูปโภค ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงาน
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: AS SNC BEC
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: EA CHAYO RBF
Derivatives: ถือ Short S50Z21 ที่เปิดไว้ต้นทุน 984 จุด รอทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
